Configurar un sitio de Experience Cloud y Salesforce Identity para clientes

Objetivos de aprendizaje

Después de completar este módulo, podrá:

• Activar sitios de Experience Cloud.
  
• Crear y activar un sitio.
  
• Cambiar la página de inicio de sesión predeterminada.
  

Nota

¿Es su idioma de aprendizaje español (LATAM)? En esta insignia, las validaciones de los retos prácticos de Trailhead funcionan en inglés. Entre paréntesis se incluyen las traducciones a modo de referencia. Copie y pegue los valores que figuran en inglés y, luego, cambie el idioma de su Trailhead Playground a inglés y la configuración local a Estados Unidos. Siga las instrucciones que figuran aquí.

Consulte la insignia Trailhead en su idioma para aprender a aprovechar la experiencia traducida de Trailhead.

Sitios de Experience Cloud y Salesforce Identity para clientes

Usted configura y gestiona Salesforce Identity para clientes a través de sitios de Experience Cloud. Utilizando la licencia de Comunidades que obtiene con Salesforce Identity, puede crear y entregar páginas para sus clientes y socios para que se registren ellos mismos e inicien sesión en su sitio.

En este breve encuentro, puede echar un vistazo a todo lo que ofrecen los sitios. Podrá conocerlos mejor con la ruta de Experience Cloud. Pero, por ahora, tenemos un sitio de Salesforce Identity para clientes que configurar.

Activar espacios de trabajo de Experience

Para configurar un sitio de Experience Cloud, activa Espacios de trabajo de Experience. Con los espacios de trabajo puede construir y modificar su sitio empleando plantillas.

1. En Configuración, ingrese Experiencias digitales en el cuadro Búsqueda rápida. En Experiencias digitales, seleccione Configuración.
   
2. Seleccione Activar Experiencias digitales. Se muestra su dominio de experiencias digitales. Incluye su nombre de Mi domino en el formato NombreMiDominio.my.site.com para organizaciones de producción.
   
3. Haga clic en Guardar.
   

Ahora que activó sitios en su organización, creemos su sitio de Salesforce Identity para clientes.

Crear su sitio

Después de activar sitios, está listo para crear su primer sitio. Espacios de trabajo de Experience le facilita la tarea proporcionándole varias plantillas. Cuando crea un sitio, las páginas predeterminadas para el inicio de sesión, la inscripción automática, el cambio de contraseña y de contraseña olvidada, así como su página de inicio se establecen en base a su plantilla de sitio.

En esta demostración, estamos usando la plantilla Servicio de atención al cliente. Esta contiene un Iniciador de aplicación con el que los usuarios pueden encontrar aplicaciones y acceder a estas de forma rápida. Agregando una selección de aplicaciones al Iniciador de aplicación, está facilitando a sus clientes que accedan a todo lo que necesitan. No hay necesidad para ellos de ir a otra parte.

1. En Configuración, introduzca Sitios en el cuadro Búsqueda rápida y, a continuación, seleccione Todos los sitios.
   
2. Haga clic en Nuevo. El asistente Creación de Espacios de trabajo de Experience muestra varias plantillas para elegir. Pase el ratón sobre ellas para leer sus descripciones.
   
   
3. Seleccione la plantilla Servicio de atención al cliente.
   
4. Haga clic en Empezar.
   
5. Asígnele el nombre clientes, y agregue clientes al final de la URL.
   
6. Haga clic en Crear.
   Después de un breve intervalo, su nuevo sitio se abre en Espacios de trabajo de Experience. Aquí es donde gestiona su sitio de Salesforce Identity para clientes. Administración es donde configuramos nuestra página de inicio de sesión de sitio de Salesforce Identity para clientes. 
   

Siempre que quiera volver a Configuración, haga clic en Espacios de trabajo de Experience en la parte superior izquierda de la página y seleccione Configuración de Salesforce.

Controlar la afiliación en su sitio

Utilice perfiles para bloquear sus datos de modo que los clientes y socios solo vean lo que usted desea que vean. Ciertamente no desea otorgar acceso a usuarios malintencionados. Un usuario que parece ser un cliente puede ser un pirata (o como se dice ahora, un hacker) disfrazado. Los perfiles ayudan a evitar que eso ocurra.

1. Desde Espacios de trabajo de Experience, seleccione Administración y, a continuación, seleccione Miembros.
   
2. Bajo Seleccionar perfiles, en la lista desplegable, seleccione Todos.
   
3. En la lista de perfiles disponibles, localice el perfil Clientes y luego haga clic en Agregar para incorporarlo a Perfiles seleccionados. 
   
4. Haga clic en Guardar.
   

Salesforce tarda un par de minutos en actualizar la afiliación para su comunidad. Recibirá un email confirmando que creó un perfil de clientes.

Completar la configuración inicial del sitio

Para completar su configuración del sitio de Salesforce Identity para clientes para esta demostración, necesitará publicarla, completar el registro y luego activarla.

Publique el sitio

¿Por qué publicar su sitio ahora? No lo haría aún en una organización de producción, pero nuestra demostración requiere este paso para evitar un error más adelante.

1. En la parte superior izquierda, seleccione Administración, luego seleccione Generador.  Ahora está en la herramienta que le permite asignar fácilmente una marca a sus páginas de sitio. Si nunca antes abrió esta herramienta, aparecerá una breve presentación. No dude en pasar por la presentación antes de continuar.
   
2. En la parte superior derecha, haga clic en Publicar, y en el diálogo de confirmación, haga clic en Publicar de nuevo. Luego haga clic en Lo entiendo.
   

Entre bastidores, Salesforce crea páginas de inicio de sesión, de contraseña y de inscripción automática en función de la plantilla Servicio de atención al cliente. Recibirá un mensaje de email cuando el sitio se publique. Siga, no tiene que esperar la llegada del email.

Revisar las nuevas páginas

Cuando se crea un sitio con la plantilla Servicio de atención al cliente, se agregan páginas personalizadas para la experiencia Servicio de atención al cliente. Puede modificar la página Inicio de sesión y Registro para determinar el aspecto y el comportamiento de la experiencia de inicio de sesión de sus clientes.

1. Desde la parte superior izquierda, haga clic en , luego seleccione Administración.
   
2. Seleccione Inicio de sesión y Registro. Observe que “Página de Experience Builder” aparece debajo de las páginas Inicio de sesión, Configuración y Contraseña. Estas páginas personalizadas vienen con la plantilla Servicio de atención al cliente y se diseñaron mediante Experience Builder.
   
3. Pase por la página Inicio de sesión y Registro para ver qué parámetros de inicio de sesión puede configurar. Por ahora, vamos a mantener los valores predeterminados.
   
4. Haga clic en Cancelar.
   

Active su sitio

1. Desde la izquierda, seleccione Configuración. Observe que la URL de su sitio aparece bajo su nombre. La utilizará pronto.
   
2. Haga clic en Activar y luego haga clic en Aceptar.
   

Salesforce le envía un mensaje de email cuando se activa el sitio.

Ver su nueva página de inicio de sesión

Para ver su página de inicio de sesión, abra la URL de su sitio en una sesión de navegación privada (incógnito) para ver lo que reciben los nuevos usuarios cuando hacen clic en la URL. Si abre la URL en una ventana normal, verá una página de alguien que ya inició sesión.

1. Si no ha llegado aún allí, desde la izquierda, seleccione Configuración.
   
2. Haga clic con el botón derecho del ratón en la URL y seleccione Abrir el enlace en una ventana de incógnito (en Chrome) o Abrir vínculo en nueva ventana privada (en Firefox o Safari). 
   

Su página de inicio de sesión tiene un aspecto parecido a este. Consulte sus vínculos Inicio de sesión y ¿Olvidó su contraseña? bajo el botón Inicio de sesión. ¿Recuerda la “Página de Experience Builder” personalizada que vio en la página Inicio de sesión y Registro? Esto es lo que creó estos vínculos.

Mantenga abierta esta ventana de navegador. Volverá a ella en breve.

Sustituir el logotipo en la página de inicio de sesión

Ahora tiene una página de inicio de sesión, pero esta tiene el logotipo de Salesforce que suministró la plantilla Servicio de atención al cliente. Cambiémoslo. Aquí es donde puede impresionar a sus clientes con una página de inicio de sesión con marca de aspecto profesional. Usted tiene el servicio de entrega más establecido de la galaxia, así que asegúrese de que sus clientes (y los clientes potenciales) lo saben.

Es fácil sustituir el logotipo predeterminado por el suyo propio. Para este módulo, utiliza un archivo de logotipo de Universal Deliveries que colocamos en nuestro repositorio GitHub de Salesforce Identity.

Por cierto, si el repositorio público GitHub no le es familiar, es una excelente forma de almacenar código en la nube. Los desarrolladores pueden compartir código y recursos relacionados independientes de cualquier corporación.

1. Desde otra ventana de navegador, vaya al repositorio GitHub, https://github.com/salesforceidentity/IdentityTrail-Module3.
   
2. Seleccione identity_external_logo.png y guarde el logotipo en su unidad local.
   

Ahora agregue el logotipo a su página de inicio de sesión.

1. Si cerró Espacios de trabajo de Experience, desde Configuración, ingrese Sitios en el cuadro Búsqueda rápida, seleccione Todos los sitios y, a continuación, haga clic en Espacios de trabajo junto a la URL de sitio del cliente.
   
2. Seleccione Administración y luego seleccione Inicio de sesión y registro.
   
3. Sustituya el logotipo. Para Tipo de logotipo seleccione Archivo. A continuación seleccione Seleccionar archivo (o Examinar dependiendo del navegador que está utilizando). Seleccione el archivo que descargó desde GitHub y haga clic en Guardar.
   

Vuelva a la página de inicio de sesión en su navegador privado (incógnito) y vuelva a cargarla.

Échele un vistazo. Su página de inicio de sesión tiene el logotipo para nuestro módulo Salesforce Identity para clientes.

La sustitución de un logotipo es una personalización sencilla que puede hacer directamente desde la página Inicio de sesión y Registro. Esta solo es una forma con la que puede utilizar Experience Builder para asignar una marca a su sitio.

¿Qué es lo siguiente? Configuremos una forma para que los visitantes puedan registrarse como clientes justo desde la página de inicio de sesión.

Recursos

• Ayuda de Salesforce: Gestión de la experiencia
  
• Ayuda de Salesforce: Configurar y gestionar sitios de Experience Cloud
  
• Trailhead: Fundamentos de Experience Cloud
  
• Ayuda de Salesforce: Registrar un dominio de sitios de Salesforce