Conocer a sus usuarios de Salesforce Identity

Objetivos de aprendizaje

Después de completar este módulo, podrá:

• Describir cómo los empleados se benefician de Salesforce Identity.
  
• Describir cómo los clientes y socios se benefician de Salesforce Identity.
  
• Describir qué es importante cuando se configura el registro de usuarios.
  
• Conocer qué funciones de Salesforce Identity benefician a los empleados, cuáles benefician a clientes y socios, y cuáles benefician a ambos.
  

¿Quién necesita acceder a sus organizaciones y sitios?

Una identidad con acceso a muchos servicios significa cosas diferentes para audiencias diferentes.

En la unidad anterior, repasamos las funciones principales de Salesforce Identity. Ahora vamos a considerar las personas que utilizan esas funciones, porque distintos grupos de personas necesitan cosas diferentes de entre lo que Salesforce Identity tiene que ofrecer. Hablaremos sobre cómo dos grupos principales utilizan Salesforce Identity: primero empleados, luego clientes y socios. Cada grupo tiene necesidades diferentes para Salesforce Identity.

Empleados

Usted y sus colegas de trabajo tienen acceso especial a las organizaciones de Salesforce de su compañía y otros activos online. Su compañía les conoce bien. Le confía a usted datos y herramientas valiosos de modo que pueda hacer los productos de la compañía y entregar sus servicios. Para salvaguardar esta confianza, usted, como administrador de Salesforce, tiene que asegurarse que ese acceso especial solo se otorga a los empleados. Y para mantener el negocio funcionando de manera eficiente, tiene que retirar los obstáculos que dificultan a los empleados la realización de sus trabajos.

Clientes y socios

Otras personas también necesitan acceder a las organizaciones de Salesforce o sitios de Experience Cloud de su compañía. Algunos son clientes o posibles clientes. Otros son socios que trabajan con su compañía para el beneficio de ambos negocios.

Su compañía no tiene que conocer tan bien a esas personas como a sus empleados. Usted no desea dar a clientes y socios el mismo acceso privilegiado que obtienen los empleados, pero aún así desea facilitarles la consecución de sus objetivos cuando visitan su compañía online.

¿Cómo ayuda Salesforce Identity a los empleados y a su compañía?

Usted y los otros empleados de su compañía trabajan intensamente para hacer que el negocio tenga éxito. Esa es su manera de hacer las cosas. Pero ¿quién quiere tener que rebuscar entre un laberinto de contraseñas, códigos de verificación, respuestas de retos de seguridad y frases reCAPTCHA solo para llegar a la aplicación que necesita para empezar realmente a trabajar? Parece poco trabajo, pero le da la impresión de que no está haciendo mucho por avanzar en las tareas.

Como administrador de Salesforce, lo entiende. Usted comprende que para que sus colegas de trabajo sean tan productivos como sea posible, necesitan una manera sencilla y segura de acceder a su organización de Salesforce y a otras aplicaciones y servicios.

Esa manera sencilla y segura es Salesforce Identity. Con Salesforce Identity, puede eliminar las barreras que ralentizan a los empleados manteniendo al mismo tiempo unos sólidos controles de seguridad. A continuación se detallan algunos de los beneficios clave para los empleados, para usted y para su compañía.

Comodidad

Los empleados pueden iniciar sesión en una estación de trabajo y conectar con una organización de Salesforce sin tener que iniciar sesión de nuevo. De hecho, pueden tener un único inicio de sesión que funciona para todas sus aplicaciones móviles y de Internet. Puede darles acceso con un clic a herramientas y servicios de productividad, como Gmail o Microsoft Office 365.

Sí, lo escuchó bien: un clic. No se necesitan inicios de sesión adicionales. Y a medida que su compañía implemente nuevos servicios, podrá facilitar a los empleados el acceso a esos nuevos servicios también. Solo tiene que agregar todo al Iniciador de aplicación de Salesforce. El Iniciador de aplicación reúne todas las aplicaciones que necesita un empleado en un único punto: cada aplicación está solo a un clic.

Control

Los gerentes y supervisores pueden tener más control sobre el acceso de sus empleados a los datos y la funcionalidad en Salesforce. Si desea un control exhaustivo sobre quién usa qué, puede requerir que un gerente o supervisor apruebe las solicitudes de empleados para acceder a una aplicación o servicio. Y cuando necesite revocar el acceso a una aplicación, podrá hacerlo también.

Seguridad

La magia de Salesforce Identity es que más comodidad junto con un mayor control se añaden a una seguridad mejorada. El uso de una sola identidad para las credenciales de usuario en las redes corporativas y en Internet simplifica el monitoreo y la gestión del uso para usted y para otros administradores de Salesforce. Reduzca cuentas redundantes, y reducirá su vulnerabilidad a la actividad dañina.

Y con la autenticación de múltiples factores, podrá estar doblemente seguro de que sus usuarios son quienes dicen ser.

¿Cómo ayuda Salesforce Identity a clientes y socios?

Vio cómo Salesforce Identity le ayuda a optimizar la experiencia de los usuarios, ahorrar tiempo y reducir al mínimo la frustración para las personas que trabajan en su compañía. También puede mejorar la vida de otro grupo valioso: los clientes y socios de su compañía.

Los clientes y socios quieren algunas de las mismas cosas que quieren los empleados.

• Quieren acceder a su organización de Salesforce o sitio de Experience Cloud para colaborar, obtener respuestas y hacer negocios.
  
• No quieren iniciar sesión una y otra vez cada vez que quieren acceder a otros servicios externos.
  

Pero ahora sabe que Salesforce Identity tiene todo eso cubierto. Lo que es posible que no sepa es que con Salesforce Identity puede ofrecer algunos pequeños beneficios adicionales a los clientes y socios de su compañía.

• Los clientes y socios pueden utilizar sus cuentas en redes sociales existentes, como Facebook o Google para iniciar sesión en las organizaciones de Salesforce y sitios de Experience Cloud. No tienen que configurar una nueva cuenta cada vez.
  
• Pueden fácilmente aprobar y compartir el acceso a información útil, como sus direcciones y números de teléfono.
  

¿Recuerda lo bien que su compañía le conoce a usted y a sus colegas empleados? Como podrá imaginarse, los clientes y socios son más bien un misterio. Acrecentando el misterio está el hecho de que pueden conectar con su compañía a través de varios canales: Internet, una aplicación, una API, un dispositivo o un producto. Salesforce Identity ayuda a su compañía a reconocer estos clientes y socios entre todos los canales y crear una imagen multidimensional de ellos. Ya no son trozos inertes y aislados de información de identidad en su base de datos de contactos. Ahora son usuarios reales que pueden iniciar sesión e interactuar con otros miembros implicados de la vibrante comunidad online de su compañía.

A continuación se detallan algunos de los beneficios clave de Salesforce Identity para clientes y socios y para su compañía.

Registro de usuarios

Si desea que sus clientes y socios se registren para utilizar su organización o sitio, puede personalizar el proceso de registro. Durante el registro, puede recopilar partes vitales de información para personalizar la experiencia de usuario, como la ubicación, las preferencias de contacto o la fotografía de perfil. Los usuarios pueden modificar fácilmente esa información más adelante para mantenerla actualizada. Puesto que Salesforce Identity forma parte de la plataforma de Salesforce, podrá ejecutar flujos de trabajo y otros procesos de negocio directamente desde el registro de usuarios.

Control de marca

Su compañía necesita controlar su marca durante cada etapa del recorrido de un usuario, desde el registro hasta el inicio de sesión y más allá. Usted desea que clientes y socios encuentren su marca corporativa, no la nuestra. Puede configurar Salesforce Identity de modo que sus clientes y socios nunca adivinen que Salesforce está detrás de la experiencia. Salesforce Identity le ayuda a crear un recorrido de usuario dentro de su propia marca.

Inicio de sesión social

Algunos clientes no desean garabatear otro nombre de usuario y otra contraseña en un post-it colgando de sus monitores. En su lugar, prefieren iniciar sesión en su sitio utilizando sus credenciales de Facebook, LinkedIn, X u otro proveedor de redes sociales. Salesforce Identity ofrece funciones de inicio de sesión desde redes sociales sin ningún tipo de configuración para las redes sociales más conocidas.

También admite proveedores basados en OpenID Connect.

Y si está preparado para algo de programación de computación, puede crear un complemento de proveedor de autenticación personalizado para autenticar usuarios con cualquier proveedor que utilice OAuth. Para poner la guinda al pastel, Salesforce puede utilizar el proceso de inicio de sesión de redes sociales para registrar nuevas cuentas de usuario automáticamente, sin requerir que el cliente rellene un formulario.

Experiencia web sencilla

La experiencia de clientes online de su compañía probablemente incluye una mezcla de contenidos web, servicios y aplicaciones de Salesforce y otros que no son de Salesforce. Gracias a que Salesforce Identity proporciona SSO para clientes y socios, estos pueden moverse con facilidad entre los sitios de su compañía y un sitio web externo sin encontrarse con molestas pantallas de inicio de sesión.

Una imagen integral del usuario

Salesforce Identity forma parte de la plataforma de Salesforce. Aprovecha el poder de la plataforma para ofrecer una imagen completa y coherente de cada cliente para múltiples divisiones de su negocio. Por ejemplo, puede configurar el inicio de sesión de redes sociales para crear un nuevo usuario y un registro de contacto asociado. Luego puede iniciar una campaña de comunicación por email para fomentar la implicación. O bien puede abrir una tarea para recordar a un ejecutivo de cuenta que realice una llamada de bienvenida al nuevo usuario.

Comparar funciones para su solución Salesforce Identity

Aprendió mucho sobre las funciones de Salesforce Identity y cómo benefician a los empleados, clientes y socios. Ahora miremos cómo todo encaja entre sí.

La mayoría de las funciones los benefician a todos. Algunas funciones benefician solo a los empleados o solo a los clientes y socios. Otras funciones están diseñadas específicamente en beneficio de los empleados o de los clientes y socios. Para hacer un repaso de todas las funciones que conforman Salesforce Identity, vuelva a la primera unidad, “Conocer Salesforce Identity”.

A medida que pase por esta ruta, practicará la implementación de cada función. Pero recuerde, no tiene que configurarlo todo de una vez. Estas funciones pueden ser autónomas o construirse una sobre otra para crear una experiencia de usuario segura y a la vez flexible.

A continuación, le presentaremos el lenguaje de los protocolos de identidad. ¿Suena aburrido? ¿Quizá intimidatorio? No se preocupe. Solo queremos ponerle en antecedentes para que no cambie a ciegas su configuración de Salesforce sin que comprenda lo que está haciendo.

Recursos

• Video: Identity para clientes y socios 
• Trailhead: Identity para clientes
• Ayuda de Salesforce: Experience Cloud