Descubrir las funciones de productividad y análisis de datos

Objetivos de aprendizaje

Después de completar esta unidad, podrá:

• Describir cómo funciona Sales Engagement con la extensión para Chrome de Sales Cloud Everywhere.
  
• Explorar los reportes de cadencias y de implicación de Sales Engagement.
  
• Mejorar la productividad de email y calendario con Sales Engagement.
  

Sales Cloud Everywhere

La siguiente función que descubre Candace es Sales Cloud Everywhere. Esta extensión para Chrome brinda a los representantes de ventas acceso a las herramientas de Salesforce mientras navegan por la Web. Los usuarios pueden acceder a la Lista de tareas por hacer, las alertas de implicación, la creación de registros y los espacios de trabajo de lista mejorados mientras se encuentran en cualquier página web. Linda explica uno por uno los elementos del panel de extensión.

• Lista de tareas por hacer: Candace puede visualizar, filtrar, ordenar, buscar y completar las tareas pendientes en el panel de extensión mientras visita una página web. Esto le permite usar información fuera de Salesforce como referencia mientras trabaja.
  
• Noticias en tiempo real: esta es una lista que muestra las alertas de implicación. Estas alertas informan a los representantes acerca de las acciones que realizan los clientes potenciales, como abrir o responder un email o hacer clic en un vínculo. Candace podría hacer búsquedas en la Web, ver una notificación en las Noticias en tiempo real y comunicarse con ese cliente potencial sin alternar fichas.
  
• Creación y visualización de registros: con la extensión, Candace tiene opciones. Si visita el sitio web de una compañía, puede crear un registro de prospecto mientras consulta la información de un cliente potencial en la página web. También puede buscar registros en el panel lateral. Una función denominada Perspectivas contextuales reconoce la compañía asociada con la página web que está visualizando Candace y extrae el registro de esa compañía de manera automática.
  
• Espacios de trabajo: Candace puede acceder a ellos desde el panel de extensión para trabajar con varios registros en una lista.
  
  • Puede usar espacios de trabajo para listas de oportunidades, cuentas, contactos o prospectos y ordenar, filtrar o modificar los registros con rapidez.
    
  • También puede crear espacios de trabajo personalizados, lo que le permite controlar las visualizaciones de columna y campo para los registros que desea ver.
    
  • Puede modificar varias filas, con casillas de verificación, o campos individuales y guardarlos de inmediato.
    

Implicación: Seguimiento y reportes

Seguimiento de implicación

Linda explica que Candace puede usar el seguimiento de implicación de email para ver si alguien abrió o respondió un email o hizo clic en un vínculo incluido. Se realiza un seguimiento de diferentes tipos de implicación según cómo una compañía configura su sistema de email.

Más allá de realizar un seguimiento de emails individuales, Sales Engagement incluye un reporte integrado que compara el desempeño de las plantillas de email. De hecho, el gerente ventas de Cloud Kicks, José, tiene acceso a varios reportes diferentes, incluido el de implicación.

Reportes de cadencias de ventas

Hay reportes disponibles sobre las cadencias para evaluar su efectividad a la hora de convertir clientes potenciales en clientes reales y qué pasos de la cadencia son los más efectivos. José puede examinar las estadísticas de llamadas telefónicas de los representantes y ver quiénes están convirtiendo más clientes potenciales.

• Se proporcionan tableros de uso inmediato para visualizar las métricas clave.
  
• Los reportes estándar se enfocan en los datos que, en general, todos los equipos quieren evaluar; por ejemplo, el desempeño de los representantes de ventas, las cadencias y los guiones de llamada o las plantillas de email.
  
• Se incluyen reportes personalizables para que un administrador de Salesforce pueda usar un reporte prediseñado y seleccionar opciones preestablecidas.
  
• Un administrador puede crear reportes adicionales con un Tipo de reporte personalizado (CRT).
  

Productividad de email y calendario

Linda le informa a Candace que tiene muchas formas de acceder al email y usar las plantillas para que no tenga que escribir la misma información reiteradas veces.

Composición de email

Candace puede escribir un email y usar funciones de combinación de correo para distintos campos, como el nombre del destinatario. Puede establecer una cadencia rápida para usar su plantilla de email. Cuando agrega un destino a la cadencia rápida, el email se completa automáticamente con el nombre del prospecto, contacto o cuenta personal a la que se dirige Candace. Puede establecer la cadencia para enviar el email de inmediato o hacer que el email aparezca como un paso de su Lista de tareas por hacer que puede ver previamente y, luego, enviar cuando esté preparada.

Vínculos de reserva de calendario

Candace también tiene varias opciones para programar reuniones mientras redacta un email. Ella puede:

• Insertar un vínculo Book a Meeting (Reservar una reunión) y permitir que el destinatario seleccione una hora disponible del calendario de Candace.
  
• Insertar varios vínculos de reserva como opciones. Candace hace clic en los horarios de su propio calendario; esto crea e inserta vínculos de reserva en el email.
  
• Seleccionar Add Next Three Available Times (Agregar los próximos tres horarios disponibles), que inserta automáticamente sus próximas tres franjas horarias disponibles en el email.
  

Sales Engagement funciona sin complicaciones con Gmail y Outlook. Hay varios módulos de Trailhead dedicados a la integración de email en Sales Cloud.

• Integraciones de email y calendario: Vistazo rápido
  
• Integración de Salesforce y Outlook
  
• Integración de Salesforce, Gmail y Google Calendar
  

La Captura de actividad de Einstein (EAC) es otra función de Sales Cloud que funciona en armonía con Sales Engagement. La EAC mantiene los datos de actividades de ventas sincronizados entre Salesforce y sus aplicaciones de email y calendario, y genera perspectivas para los equipos de ventas. Cuando los representantes de ventas interactúan con los clientes, se agregan sus emails, eventos y contactos a la cronología de actividad de los registros relacionados. Las actualizaciones se reflejan en Salesforce automáticamente; esto evita que su equipo tenga que aplicar los cambios de forma manual.

José usa el análisis de datos para perfeccionar las estrategias de email de Cloud Kicks. Candace considera que los pasos de cadencia de email (plantillas, personalización y automatizaciones) le permiten ahorrar mucho tiempo. En consecuencia, puede alcanzar más objetivos con mensajes de calidad. Debido a que las implicaciones de los emails se capturan en Salesforce, los resultados de Candace integran el análisis de datos de José, de modo que todo el equipo se beneficia de un bucle de comentarios continuo a partir de la optimización de email.

Revisar la caja de herramientas de Sales Engagement

Candace, al igual que Linda, piensa que Sales Engagement funciona como una caja repleta de herramientas para ahorrar tiempo e impulsar la productividad de su equipo. Candace puede manejar prospectos nuevos de forma eficiente y sin sacarle tiempo a las interacciones con los clientes existentes. Su equipo puede usar las cadencias para definir y perfeccionar las mejores prácticas, visualizar la Lista de tareas por hacer para priorizar las tareas diarias y revisar los análisis de datos para ver qué funciona y qué hay que mejorar. Además, Sales Engagement integra funciones clave de Salesforce para maximizar la eficiencia de todo el proceso de ventas.

Logró acompañar a José y su equipo en el proceso de implementación de Sales Engagement. ¿Su compañía tiene inquietudes similares a las de Cloud Kicks? ¿O se enfrenta a otros desafíos de ventas que le gustaría haber solucionado ayer, por así decirlo?

A continuación, echaremos un vistazo a Sales Engagement desde la perspectiva de otros usuarios.

Recursos

• Ayuda de Salesforce: Simplificar las tareas de contacto con cadencias rápidas
  
• Ayuda de Salesforce: Cadencias
  
• Ayuda de Salesforce: Reporte sobre el desempeño de cadencias
  
• Ayuda de Salesforce: Sales Cloud Everywhere
  
• Ayuda de Salesforce: Ver sus datos a su manera en el Espacio de trabajo
  
• Ayuda de Salesforce: Captura de actividad de Einstein
  
• Trailhead: Automatizar actividades de ventas