Aprovechar la integración de email
Objetivos de aprendizaje
Después de completar esta unidad, podrá:
- Describir las acciones adicionales disponibles en la cola de trabajo.
- Explicar los beneficios de la integración de email.
La situación ha cambiado
Hacia el final del día, José se acerca para explicar que los reportes de cadencias de ventas y los tableros de desempeño le permiten ver cómo los clientes potenciales participan en las diferentes cadencias de ventas. Hasta puede notar que su productividad mejoró en un solo día.
También aprueba la tarifa reducida de Sunny.
Desde Mi lista, le envía un email a Sunny para darle la buena noticia. Otro cliente satisfecho de Cloud Kicks.
Al volver a su cola de trabajo, observa que el registro de Sunny aparece ahora en el siguiente paso del email. Sin embargo, le acaba de enviar un email a Sunny y parece que está preparada para el último paso de la cadencia. Observa que existe la opción Marcar como completado en la cola de trabajo.
Marca el paso como completado, por lo cual el registro debe llegar al paso final en la cadencia de ventas. Parece que también puede omitir un paso si no quiere registrar la actividad relacionada.
Integración de email
Se pregunta si hay alguna otra función relacionada con Sales Engagement que no conoce. Le envía un mensaje a Candace para preguntarle. Efectivamente, parece que José agregó la cola de trabajo como parte de su integración con Gmail. Seguramente funciona igual con las integraciones de Outlook.
Puede realizar la mayoría de las acciones de la cola de trabajo desde el panel de integración de email: omitir los pasos o marcarlos como completados y enviar emails. También puede acceder a las demás fichas en el panel lateral.
Unificación
Está encantado con todo lo que ofrece Sales Engagement: un espacio de trabajo eficiente, una lista de actividades priorizadas, varias funciones de email y llamadas, e incluso la integración de email.
Ahora que no pierde tiempo con el registro de actividades, los mismos emails y llamadas, y la alternancia entre diferentes aplicaciones y ventanas, puede aumentar tanto el volumen como la profundidad de sus interacciones con los clientes potenciales, todo dentro de Salesforce.
Candace menciona que si necesita alguna indicación rápida, siempre puede encontrar recursos en el menú de Ayuda.
Dé un paso adelante y potencie su proceso de ventas con Sales Engagement.
Recursos
