Conectar rápidamente con los clientes potenciales
Objetivos de aprendizaje
Después de completar esta unidad, podrá:
- Describir cómo se clasifican los registros en la cola de trabajo.
- Explicar cómo enviar emails y hacer llamadas desde la cola de trabajo.
Ir al mismo ritmo que su equipo, de manera automática
En la cola de trabajo, hay varios tipos de actividades. Por ejemplo, además de las llamadas y los emails, se puede ver el icono de LinkedIn.
¿De dónde proviene toda esta información? Resulta que su equipo estableció cadencias de ventas para que usted las utilice. Cada mensaje y actividad se programó y escribió de manera estratégica para lograr el éxito. Afortunadamente, la cola de trabajo mantiene un registro de cualquier decisión relacionada con la espera entre pasos o la escucha de tipos específicos de participación de los clientes. De este modo, podrá centrarse en ejecutar las actividades de su cola de trabajo, adaptar el mensaje para sus clientes y asegurarse de que los clientes potenciales avancen en el ciclo de ventas. En la cola de trabajo, verá las actividades que surgen en función de la cronología que haya determinado su equipo.
Filtros y clasificación de registros
Ahora está listo para empezar a gestionar a los clientes potenciales.
Al observar su cola de trabajo, puede ver que contiene unas cuantas docenas de registros repartidos en varias cadencias de ventas. José ya debe haber agregado algunos de sus clientes potenciales. Los prospectos ya están ordenados por puntuaje de prospectos, y los registros que no tienen un puntuaje asociado están en orden alfabético. También puede ordenar los registros por fecha de última modificación, fecha de vencimiento, fecha de creación o un puntuaje de terceros.
Para centrarse en un conjunto más reducido de clientes potenciales, puede utilizar diferentes filtros. Al parecer, se pueden filtrar los registros por fecha de vencimiento, tipo de actividad y nombre de la cadencia de ventas. Esto sin dudas facilita la identificación de los clientes potenciales a los que quiere dirigirse primero.
Emails en Sales Engagement
Identifica a uno de sus principales prospectos y hace clic en el icono de email para empezar. De manera automática, aparece la página de detalles del registro del prospecto. Se muestra una plantilla de email adaptada que incluye la información necesaria ya completada.
Después de agregar detalles para personalizar el mensaje, haga clic en Enviar. También puede ver que con Captura de actividad de Einstein, la actividad se registra de manera automática en la cronología de actividad.
Comienza a recorrer la lista de clientes potenciales en su cola de trabajo y, antes de darse cuenta, terminó de enviarles emails a todos los que debía contactar.
Dejar mensajes de voz con Dialer
A continuación, decide realizar algunas llamadas. Como dispone de más tiempo del que pensaba, revisa algunos de los ajustes de Dialer antes de realizar la primera llamada del día.
Encuentra la página Configuración de mensajes de voz y ve una sección para mensajes de Voicemail Drop.
Resulta que puede grabar los mensajes que dejará cuando llama y le conteste un buzón de voz. Con la posibilidad de grabar varios mensajes, puede dejar diferentes mensajes de voz para distintos tipos de clientes potenciales.
De esta manera, evita la molestia de dejar un nuevo mensaje cada vez que le contesta el buzón de voz de un cliente. ¿No es increíble? Puede grabar unos cuantos mensajes de voz antes de volver a su cola de trabajo.
Llamadas en Sales Engagement
Veamos si hacer llamadas es tan rápido como enviar emails. Hace clic en el botón de llamada junto al registro de un contacto. Es para Sunny, una cliente potencial de una feria de muestras reciente. Verá que la página de detalles del registro de Sunny aparece de manera automática.
Al igual que en el caso de los emails, nota que José preparó una plantilla para facilitar aún más las cosas: aparece un guion para asistirlo en su llamada. La cliente potencial, Sunny, contesta y quiere hacer un pedido de Green Kicks para sus tiendas de artículos para correr si puede conseguir un descuento. Está bastante seguro de que podrían aprobarlo debido al volumen del pedido, pero debe consultarlo con José para confirmarlo.
Toma nota de esto en el panel de llamadas y agradece a Sunny por su tiempo. También se asegura de agregarla a “Mi lista” para no olvidarse de enviarle un email sobre el descuento cuando José responda.
En ese momento, Candace se acerca para preguntar cómo va todo. Le comenta que tanto Sales Engagement en general como Sales Dialer en particular le resultan de gran utilidad. Ella le explica que Sales Dialer tiene muchas funciones útiles que quizá no conozca. Además, si Dialer no satisface una necesidad, se pueden integrar otras soluciones de telefonía con Sales Engagement sin problemas.
Candace también comparte un consejo útil. Puede hacer clic en el botón Start Calling (Empezar a llamar) para realizar fácilmente llamadas en cadena a partir de una lista. Sigue su consejo y repasa rápidamente su lista de llamadas. Es muy fácil, ya que le aparece toda la información en pantalla. Voicemail Drop es su nueva función favorita.
En poco tiempo, habrá realizado todas las llamadas. ¿La mejor parte? No tuvo que actualizar de manera manual ningún registro de Salesforce, y la experiencia de llamar fue incluso más eficiente que el envío de emails en Sales Engagement.
Comienza a descubrir que el uso de Sales Engagement fue un verdadero punto de inflexión para Candace. Al igual que ella, puede ahorrar tiempo y trabajar de forma más eficiente.
Recursos
