Aprenda sobre la configuración y la administración

Objetivos de aprendizaje

Después de completar esta unidad, podrá:

• Identificar las funciones clave involucradas en la integración de Sales Cloud y Analytics 360.
• Enumerar los pasos técnicos y administrativos necesarios para completar la integración.

En esta unidad, analizaremos los pasos técnicos necesarios para integrar Sales Cloud y Analytics 360. La buena noticia es que vincular sus cuentas de Sales Cloud y Analytics 360 es muy sencillo.

¿Qué se necesita?

Necesitará un inicio de sesión y acceso administrativo tanto a Analytics 360 como a Sales Cloud, dado que deberá configurar Sales Cloud para obtener determinados datos y, luego, Analytics 360 para asignar y recibir esos datos.

Funciones clave

Aunque las partes interesadas pueden variar de acuerdo con el tamaño de la empresa y la organización, suele haber tres funciones clave necesarias para asegurar una integración exitosa de Sales Cloud y Analytics 360:

1. Prospecto y/o administrador de Analytics. Se necesita un administrador de Analytics 360 para crear una nueva importación de datos de Sales Cloud y configurar los eventos nuevos en Analytics 360. Esto requiere las credenciales adecuadas en Analytics 360.
2. Prospecto y/o administrador de CRM. Un administrador de Salesforce deberá configurar el vínculo con Analytics 360 y crear los campos en Sales Cloud para almacenar datos clave (Id. de cliente de Analytics (GACLID) e Id. de seguimiento de Google Analytics) en los objetos Prospecto y Oportunidad.
3. Prospecto de desarrollo web. Se necesita un desarrollador web para modificar el formulario de obtención de prospectos en su sitio Web y agregar el GACLID a los parámetros pasados a Sales Cloud en el envío del prospecto.

El tamaño y la complejidad de su implementación influirán en quiénes estén en el equipo de integración. La forma de organización de su empresa también influirá en quiénes estén en el equipo de integración. Cuando organice su equipo y piense quiénes son las partes interesadas, tenga en cuenta que uno de los objetivos principales es permitir que el equipo de marketing y el equipo de ventas trabajen mejor juntos.

Permisos

El usuario que realiza la vinculación debe ser un administrador (debe tener permisos de edición) para la implementación de Analytics 360. La importación de datos de Sales Cloud a Analytics 360 requiere acceso a varios campos de Salesforce, organizados por objeto. Es probable que un usuario de Sales Cloud con acceso de administrador del sistema tenga acceso a todos los campos necesarios.

Cree campos personalizados en Sales Cloud

Cree tres campos personalizados nuevos en los que almacenará los Id. de Google Analytics en Sales Cloud. Puede asignar los nombres que quiera a estos campos. A continuación, se proporcionan algunos ejemplos. Una vez creados, seleccione y asigne estos campos en la etapa de configuración de importación de datos.

• Id. de cliente: uno con el nombre del campo, por ejemplo, GACLIENTID
• Id. de usuario: (opcional) otro con el nombre del campo, por ejemplo, GAUSERID
• Id. de seguimiento: otro con el nombre del campo, por ejemplo, GATRACKID

Estos campos personalizados deben crearse en los objetos Prospecto y Oportunidad y asignarse entre los dos objetos para que, una vez que el prospecto se convierta en una oportunidad, estos campos se copien. Además, asegúrese de que el estado y las etapas tengan activado el seguimiento del historial.

Ajuste su formulario de prospecto

Ajuste su formulario de prospecto para pasar la información requerida a Sales Cloud. 

1. Agregue el Id. de cliente y el Id. de usuario (opcional) en su formulario de prospecto como nuevos campos de entrada ocultos.
2. Agregue el Id. de seguimiento en su formulario de prospecto como nuevo campo de entrada oculto con el valor que coincida con el Id. de seguimiento para su sitio.

Vincule Analytics 360 con su cuenta de Sales Cloud

En este paso, vinculará Analytics con su cuenta de Salesforce Sales Cloud. Para hacerlo, cree un nuevo conjunto de datos de importación de datos y, luego, autorice el acceso a su cuenta de Sales Cloud.

1. Primero, inicie sesión en su cuenta de Google Analytics 360 y navegue a Administrador > Propiedades. Luego, haga clic en Importación de datos para crear un nuevo esquema de importación de datos.
2. Seleccione el tipo Salesforce en Datos de CRM para importar datos sobre conversiones offline de Sales Cloud.
3. Asigne un nombre a su conjunto de datos y guárdelo. Por ejemplo, Conversiones offline de Salesforce.
4. Cree una nueva autorización de Sales Cloud. Para hacerlo, asigne un nombre al conjunto de Credenciales para volver a usar más adelante (por ejemplo, GA-SC) y haga clic en Acceder a Salesforce.com para iniciar sesión en su cuenta de Sales Cloud en la ventana emergente y completar la vinculación. Cuando la autenticación del inicio de sesión se complete correctamente, la ventana emergente se cerrará automáticamente y la vinculación estará completa.

Seleccione los eventos clave para importar

En este paso, seleccionará los eventos clave de prospecto y oportunidad de Salesforce para importar. También elegirá con qué frecuencia importarlos.

1. Seleccione los eventos clave Prospecto y/o Oportunidad que quiere importar como Eventos de su cuenta de Sales Cloud a Analytics 360. Por ejemplo:
   • Prospecto: Contactado
   • Prospecto: Calificado
   • Oportunidad: Abierta/Propuesta
   • Oportunidad: Cerrada/Ganada
   • Oportunidad: Cerrada/Perdida
2. También tiene la opción de importar datos de atributos y productos. La importación de datos de atributos le permite importar atributos de usuario de campos personalizados y campos estándar seleccionados de sus objetos Prospecto y Oportunidad de Salesforce. Esto incluye:
   • Industria
   • NumberOfEmployees (Número de empleados)
   • Valoración
   • ScoreIntelligenceId (Id. de inteligencia de puntuación)

Este paso es sumamente recomendable, ya que estos atributos hacen posible una amplia variedad de casos de uso de orientación y análisis de audiencias nuevas.

Establezca la frecuencia de importación y verifique la configuración

Casi ha terminado. En este paso final, primero podrá definir la frecuencia de la importación de datos; se recomienda hacerlo por horas. 

1. En la interfaz de usuario de Analytics 360, navegue a Administrador > Propiedades > Importación de datos y haga clic en Gestionar cargas.
2. En la página Cargas para conversiones offline de Salesforce, haga clic en Más y, luego, en Obtener ahora. Se intentará cargar sus datos de Sales Cloud en Analytics. Si la carga se realiza correctamente, la columna de Estado mostrará Completado. Si se produce un error, la columna de Estado mostrará un mensaje de error con un vínculo para ver más información.

Recursos

• Acerca de la importación de datos de Salesforce Sales Cloud