Primeros pasos con Einstein

Objetivos de aprendizaje

Después de completar esta unidad, podrá:

Explicar qué es Einstein y cómo es un Asistente inteligente.
Explica cómo se diferencia Einstein de la competencia.
Explicar cómo Einstein está haciendo que cada usuario de Salesforce sea más inteligente.
Describir la tecnología de IA subyacente que impulsa Einstein.

Hubo mucho ruido acerca de Salesforce Einstein, pero ¿qué es exactamente?

Einstein es su asistente de IA de confianza para CRM.

AI incorporar inteligencia artificial (IA) a su CRM, puede cambiar por completo el modo en que su compañía comprende a sus clientes e interactúa con ellos, en todas las funciones e industrias. Considere este módulo su hoja de referencia en todo lo concerniente a Einstein.

Esta unidad resalta preguntas que sus usuarios pueden formular, y las respuestas que les puede proporcionar. Pero primero, conozcamos brevemente algunos conocimientos básicos sobre IA y asistentes inteligentes.

Fundamentos de IA y asistentes de IA

Fundamentos de IA de un vistazo

Debido a que parece ser una persona inteligente, suponemos que ya aprendió bastante sobre IA en el módulo Inteligencia artificial para negocios. Pero antes de entrar en más detalles acerca de Einstein, este es un breve resumen de lo que tratamos en ese módulo.

La IA facilita nuestras vidas con predicciones y recomendaciones personalizadas, resultados de búsqueda inteligentes y automatización de tareas.
IA es un punto de inflexión evolutivo con la convergencia de datos, potencia de computación y algoritmos.
IA está integrada en las aplicaciones que ya utilizamos en nuestras vidas de consumidores y aparece esencialmente a través de varias interfaces de usuario (IU).
El surgimiento de la IA generativa abre nuevas posibilidades para las compañías que realmente buscan ofrecer experiencias únicas y personalizadas que se asemejen a la conversación humana.

Asistentes de IA:

Los asistentes de IA pueden llevar a cabo y automatizar tareas para cualquier individuo o grupo. En la última década, los asistentes inteligentes surgieron en términos de sus capacidades. Si alguna vez preguntó a Siri de Apple por el tiempo de hoy, o solicitó a Alexa de Amazon pedirle nuevas provisiones para la cocina o al Asistente de Google reproducirle el álbummás reciente de Drake, interactuó con un asistente inteligente.

¿Qué hace que este asistente sea tan inteligente? Eche un vistazo.

Entrada de voz: Sí. Su asistente experto hizo de ello su trabajo a tiempo completo para escucharle actualmente cuando platica.
Comprensión del lenguaje natural (subconjunto de procesamiento de lenguaje natural): Una cosa es que alguien lo escuche y otra es realmente escuchar lo que dice. Esta tecnología significa que sus asistente tiene la capacidad de comprender realmente lo que está diciente cuando platica y responder en consecuencia.
Salida de voz (generación de lenguaje natural): No hay nada como el arte de la plática. Por lo que aprecie el hecho de que esta tecnología permite a su asistente devolverle información, a diferencia de mostrarla en una pantalla que tiene que leer. (Bonificación: ¡da un descanso a sus ojos de las pantallas!)
Interpretación inteligente: Anticiparse a sus necesidades es clave. Esta tecnología puede averiguar qué desea después, basándose en contexto, comportamientos pasados y datos (por ejemplo, al pedir sushi cada martes por la noche online, Google muestra anuncios de sushi sobre esa hora la próxima semana).
Agencia: Estamos siempre en busca de un sobresaliente. Ésto permite a su asistente actuar en cosas que no solicitó necesariamente. Un buen ejemplo: Los asistentes programan reuniones de seguimiento basándose en elementos de acciones no finalizadas en notas de reunión posteriores a la reunión.

Tengo IA y asistentes de confianza por adelantado ¿Cómo se integra Einstein?

Einstein es su asistente de IA de confianza y se puede visualizar como dos categorías.

Aplicaciones sin configuración de Einstein
Einstein Platform

Aplicaciones sin configuración de Einstein

Como mencionamos en la sección anterior, la IA se está incrustando en aplicaciones que ya utilizamos, por lo que se me manifiesta intrínsecamente a través de la interfaz de usuario de Salesforce. Al igual que con las aplicaciones de consumidor, Einstein infunde IA en todas las aplicaciones de Salesforce (Sales Cloud, Service Cloud, etc.) —un asistente inteligente integrado—, por lo que cada usuario de negocio en cada función e industria puede recibir asistencia dentro del propio producto de Salesforce que utiliza a diario.

Einstein Platform

Cada negocio opera de forma diferente, y por lo tanto, utiliza Salesforce de forma diferente. Einstein incluye potentes herramientas que permiten que los administradores y desarrolladores creen asistentes inteligentes personalizados para sus negocios. Puede crear un asistente que entienda el lenguaje natural y las intenciones, que haga interpretaciones inteligentes, que extraiga texto de imágenes y que utilice componentes de agencia para ayudar a que su negocio interactúe mejor con sus clientes y los comprenda. También puede crear funciones que permiten a sus clientes interactuar con asistentes inteligentes, proporcionando respuestas rápidas a preguntas que tienen y resolver casos rutinarios para ellos.

Con el menor roce posible, Einstein permite a todos los usuarios de Salesforce:

Descubrir perspectivas que aportan claridad acerca de los clientes de su compañía.
Predecir resultados para que sus usuarios puedan tomar decisiones con confianza.
Recomendar las mejores acciones para sacar el máximo provecho de cada participación.
Automatizar tareas rutinarias de modo que sus usuarios puedan centrarse en el éxito del cliente.
Generar contenido personalizado: desde emails y artículos de conocimiento hasta código.

Pero, ¿en qué puede beneficiar específicamente Einstein a mi negocio?

Le mostraremos cómo.

En TI, Einstein ayuda a crear aplicaciones inteligentes, procesos de negocio y flujos de trabajo para cada función e industria.
En Ventas, Einstein ayuda a los representantes a comprender mejor a sus clientes y encontrar oportunidades de modo que aumenten sus tasas de conversión y cierren más negociaciones.
En Servicio, Einstein ayuda a los clientes a encontrar respuestas de manera instantánea en los canales de su elección y ayuda a los agentes a resolver casos más rápidamente clasificando casos y recomendando los artículos correctos.
En Marketing, Einstein ayuda los expertos en marketing a enviar el contenido correcto, al cliente correcto, en el momento correcto, en el canal correcto, aumentando por lo tanto la implicación del cliente.
Para Commerce, Einstein ayuda los minoristas a recomendar el mejor producto a cada cliente, en el momento correcto, impulsando los ingresos.

Algunos ejemplos de éxito de cliente específico incluyen:

2,35 veces de aumento en la conversión de prospectos de prospectos con puntuaje superior con Puntuaje de prospectos de Sales Cloud Einstein
Aumento del 20% en la productividad de los representantes de ventas reduciendo el tiempo empleado en el ingreso manual de datos con Captura de actividad de Sales Cloud Einstein
Aumento en los índices de apertura en mensajes de email de productos nuevos hasta el 71% en comparación con el 8 al 15% de índices de apertura sin Einstein
Aumento del 9,6% en el índice de conversión y un aumento del 15,5% en los ingresos con Recomendaciones de productos de Commerce Cloud Einstein

Entonces, ¿Qué hace diferente a Einstein?

Datos en Salesforce

Todo comienza con los datos que recopile. Los datos que estuvo poniendo en Salesforce desde la primera vez que inició sesión. Einstein también utiliza datos de emails, calendarios, redes sociales, IoT y datos externos. Estos datos se convierten en el combustible necesario para capacitar nuestros modelos de IA. ¿Suena complicado? No lo es. La mayoría de los datos ya están en Salesforce, por lo que no tiene que hacer nada con ellos. Ya están estructurados, por lo que Einstein puede empezar a obtener información. Contamos con herramientas como MuleSoft y Data Cloud, que lo ayudan a conectar todos los datos en Salesforce, no importa cuál sea su origen. Data Cloud va un paso más allá y permite extraer sentido de esos datos, unificarlos en una vista centralizada y ponerlos a disposición de Salesforce o de sus propios modelos de IA. Si bien MuleSoft y Data Cloud no son requisitos excluyentes para usar Einstein, ayudan a simplificar la conexión y unificación de los datos, para que pueda dar sus primeros pasos con Einstein rápidamente.

Predicciones adaptadas

Los datos de cada negocio en Salesforce son diferentes. De hecho, el 80% de todos los registros en Salesforce son objetos personalizados. Cada uno de los clientes de Salesforce tiene sus convenciones de datos exclusivas, lo que significa que existe una gran cantidad de objetos personalizados alojados en la plataforma. Para entregar IA a cada cliente con diferentes casos de uso y datos, necesitábamos un ejército de científicos de datos. Y si no lo hacíamos y deseaba crear IA en datos de clientes de su negocio, necesitaba sus propios científicos de datos. En su lugar, en Salesforce creamos algo realmente especial bajo el funcionamiento de Einstein que se puede ampliar a todos nuestros clientes, entre todos sus casos de uso, de modo que ninguno de nosotros necesite ejércitos de científicos de datos. Lo denominamos aprendizaje automático automatizado (AutoML).

Profundicemos en un ejemplo de cómo funciona AutoML.

Supongamos que su equipo de comercio desea predecir la probabilidad de que un cliente compre un artículo. Con el fin de predecir cualquier cosa, su equipo necesita una lista de clientes que compraron ese artículo, los clientes que no lo hicieron y todos los atributos referentes a esos clientes: como edad, ubicación, otros elementos adquiridos, etc. Estos datos pueden ayudar su equipo de comercio a comprender qué factores fueron los más significativos para llevar a adquirir ese artículo. Pero, seamos sinceros: Es posible que existan entradas duplicadas con algunos campos no completados en una de ellas, el uso de campo podría cambiar con el tiempo y los campos podrían no estar completamente estandarizados en general entre todas las entradas. La limpieza de datos de AutoML tamiza sus datos y detecta estos errores y lo soluciona automáticamente o los marca para ser solucionados.

Una vez limpiados los datos, sus datos requieren capacitación de modo que se pueda crear un modelo predictivo. Antes de capacitar sus datos, debe identificar atributos, o funciones, significativos para la predicción de la tendencia a adquirir ese artículo. Ejemplos incluyen “antigüedad como cliente”, “dirección de cliente” o “último artículo adquirido”. Pero sabemos que tiene una cantidad de datos masiva y no deseamos que busque entre todos. AutoML también incluye ingeniería de funciones, que peina sus datos automáticamente e inicia la identificación de las funciones más significativas para adquirir el artículo, por lo que no tiene que hacerlo. A medida que incorpora datos limpios a su sistema, estos datos siguen recibiendo entrenamiento, lo que hace que la identificación de funciones sea cada vez más precisa.

Bien, entonces sus datos se capacitan y las funciones del conjunto de datos se idean para saber cuáles podrían influir más en una compra. Por último, AutoML utiliza la selección de modelo automatizada para crear un modelo predictivo exclusivo que sopesa la importancia de cada función. Cuanto más alta sea la ponderación (en relación con otras ponderaciones), más importante será la función para predecir la tendencia a comprar.

Aún mejor, Einstein le indica las funciones más importantes y determina los porcentajes del impacto que tienen en la compra. Por lo que ahora tiene suficiente información para decidir cómo implicar mejor su cliente para influir en una compra.

Con AutoML, la limpieza de datos, la ingeniería de funciones y la selección de modelos automatizada están automatizadas, por lo que no es necesario contratar un científico de datos para obtener esas mismas predicciones de negocio.

Está en la plataforma Salesforce

Finalmente, como Einstein es parte de la plataforma de confianza de Salesforce, todas las perspectivas, predicciones, recomendaciones y acciones de Einstein se proporcionan en Salesforce; esto significa que puede sacar provecho de las mismas herramientas de monitoreo y gestión de modelos que acaba de conocer y que le encantaron.

¿Debo ser un genio para utilizar esto? Estoy seguro de que Einstein era un genio

Cierto, Einstein era inteligente, pero no subestime su propia inteligencia también. Además, Einstein es su asistente de IA de confianza: es fácil de utilizar, y lo ayuda a comprender mejor su negocio e interactuar con mayor eficiencia con sus clientes. Todos ganamos.

Con Einstein, puede crear aplicaciones y asistentes inteligentes con tecnología de IA para su negocio y sus clientes mediante herramientas sencillas, declarativas e interactivas.

Además, gracias a las aplicaciones sin ningún tipo de configuración de Einstein, existen funciones inteligentes integradas para cada nube que cubren los casos de uso más extendidos para ventas, servicio, marketing y comercio.

Por lo que si recuerda algo sobre Einstein, recuerde que hace que mejora el trabajo de los usuarios, ya que les permite hacer lo siguiente:

Descubrir patrones y perspectivas ocultas en sus datos.
Predecir resultados de negocio.
Recomendar la mejor acción, oferta o implicación.
Automatizar flujos de trabajo y procesos de negocio.
Generar contenido personalizado: desde emails y artículos de conocimiento hasta código.

Además, Einstein es cada vez más inteligente; cuanto más utilice su negocio Einstein, más perspectivas puede obtener desde la herramienta.

Es el momento adecuado para Einstein

Ahora tiene una visión general de Einstein y puede responder algunas preguntas generales acerca de qué es, cómo funciona y por qué lo necesita. Pero, ¿qué sucede si obtiene preguntas acerca de productos y funciones específicos?

Tenemos las respuestas. Lo siguiente: Aplicaciones sin configuración de Einstein.

Recursos

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