Conozca la función de asesor

Objetivos de aprendizaje

Después de completar esta unidad, podrá:

Describir lo que hace un asesor de Salesforce.
Identificar las habilidades de un asesor de Salesforce exitoso.
Explicar las principales actividades que realizan los asesores.

¿Qué es un asesor?

Como curiosos solucionadores de problemas, los asesores eliminan las dificultades que generan los retos en los objetivos de un cliente. Un asesor realiza lo siguiente:

Escucha las aspiraciones de negocio de sus clientes.
Averigua qué herramientas (en nuestro caso, soluciones de Salesforce) necesita el cliente para tener éxito.
Comparte sus recomendaciones en términos fáciles de entender.
Trabaja con el cliente para crear un plan que se ajuste a los resultados.

Examinemos en detalle las habilidades de un asesor.

Habilidades requeridas

Los asesores con una capacitación integral necesitan una combinación de habilidades técnicas y no técnicas.

Deben saber escuchar para comprender de manera clara los retos y objetivos del cliente. También deben tener habilidades de gestión de proyectos para hacer realidad los sueños de los clientes.

A continuación, proporcionamos una recopilación de habilidades no técnicas que recomendamos.

Habilidades no técnicas:

Para implementar herramientas a fin de lograr el éxito de los clientes, los asesores de Salesforce necesitan una serie de habilidades técnicas.

A continuación, proporcionamos una recopilación de habilidades técnicas que recomendamos.

Habilidades técnicas:

Los asesores combinan su búsqueda del éxito del cliente con su capacidad para conectar los puntos a través de la tecnología. Esta combinación da lugar a soluciones creativas que transforman los negocios.

Actividades comunes de los asesores

¿Qué hace un asesor a diario? Estas son las principales actividades en las que trabajan a lo largo de la trayectoria del cliente:

Descubrimiento centrado en el cliente: un asesor de negocios realiza un descubrimiento centrado en el cliente para conocer su experiencia actual, sus necesidades futuras y sus retos más importantes. A continuación, crean conjuntamente estrategias de éxito para desarrollar soluciones, al centrarse en la creación de relaciones continuas basadas en la confianza.
Creación de casos de negocio: para crear un caso de negocio, un asesor desglosa los retos y objetivos del cliente, así como los gastos y las tareas asociadas al proyecto. Una vez que el cliente tiene una idea clara del proyecto general, puede aprobarlo y financiarlo.
Gestión del proyecto: durante la gestión del proyecto, el asesor identifica los hitos, las tareas, los elementos de trabajo y los resultados para el cliente.
Implementación: durante la implementación, el asesor entrega con éxito las herramientas que el cliente necesita para alcanzar sus objetivos. Un asesor también proporciona servicios de capacitación y adopción de los nuevos conjuntos de herramientas.
Evaluación: tras la implementación, el asesor realiza un seguimiento y genera informes sobre el progreso del cliente respecto a sus objetivos.

Encuentre la mejor función de asesor para usted

El ecosistema de Salesforce es amplio y diverso, por lo que las funciones de los asesores en Salesforce son muy variadas. Estos son los cuatro tipos de asesores de Salesforce más comunes.

Tipo de asesor de Salesforce	Qué hacen
Analista de negocios	Es el nexo de comunicación entre las tecnologías de la información (TI) y las partes interesadas del negocio. Averigua los requisitos del reto de negocio de un cliente. Desarrolla soluciones basadas en datos.
Asesor funcional	A menudo actúa como director de proyecto en una consulta. Trabaja con el cliente para encontrar soluciones transformadoras mediante sus conocimientos sobre el funcionamiento de los negocios en diversas industrias. Mide e informa el estado general de un negocio.
Asesor técnico	Desarrolla un conocimiento exhaustivo de todas las capacidades de una o más soluciones en la nube. Implementa cambios especializados y de backend en la configuración de Salesforce de un cliente.

Como puede ver, cada función tiene un conjunto de habilidades diferentes y un rol diferente en el ecosistema de Salesforce.

No importa hacia dónde se dirija en su trayectoria profesional como asesor de Salesforce, Salesforce puede ayudarlo a llegar allí con confianza. Visite la página web Trayectoria profesional de los asesores de Salesforce para aprender nuevas habilidades, conectarse con otros Trailblazers y descubrir los siguientes pasos perfectos para desarrollar su trayectoria profesional como asesor de Salesforce. Como puede ver, cada función tiene un conjunto de habilidades diferentes y un rol diferente en el ecosistema de Salesforce.