Crear relaciones de objetos

Objetivos de aprendizaje

Después de completar esta unidad, podrá:

Describir un grupo.
Visualizar una persona y sus grupos.
Crear un grupo y agregar miembros.
Personalizar un grupo.

¿Qué es un grupo?

Un grupo es un conjunto de personas con intereses financieros comunes. Las cuentas financieras de cada miembro del grupo se acumulan juntas. Estas finanzas se pueden consultar y gestionar como unidad.

Hogar es un tipo de registro de grupo personalizado que incluye Financial Services Cloud y que permite gestionar los miembros de un hogar, como, por ejemplo, los cónyuges y los hijos dependientes. Además de las personas de un grupo, puede conectar miembros del grupo a contactos externos. Por ejemplo, puede vincular a Rachel Adams a su abogado.

Al igual que un hogar real, los grupos son flexibles y se pueden personalizar según sea necesario. De este modo, podrá crear grupos, como, por ejemplo, un grupo de clientes a los que se factura de manera trimestral y un grupo al que se factura mensualmente.

A continuación se muestra un video que le ayudará a visualizar los grupos.

Ejemplos de grupos de hogar

Echemos un vistazo al hogar de nuestro cliente favorito, Rachel Adams. Al igual que muchos de nosotros, Rachel Adams pertenece a dos hogares.

El hogar Adams donde vive con su esposo Nigel Adams. Como ella es la cliente, aparece como miembro principal del hogar. Este hogar es también su grupo principal.
Hogar Symonds. Este hogar pertenece a sus padres, pero ella es la que se ocupa de las finanzas en su nombre. Ella es la beneficiaria de este hogar.
Además, su hogar dispone de una cuenta relacionada, su fondo de inversión, Adams Charitable Trust, y de un contacto relacionado, su abogado Ivan M. Kohl.

Mapa de relaciones de clientes que muestra las relaciones de Rachel Adams. Las líneas conectan a Rachel Adams con el hogar Adams, el hogar Symonds, las cuentas relacionadas y los contactos relacionados.

Estas son las relaciones de Rachel. Ahora analizaremos su hogar principal, la familia Adams.

Abra el Iniciador de aplicación ().
Busque y seleccione Gestión de patrimonios.
Haga clic en la ficha Accounts (Cuentas).
Cambie a la vista Todas las cuentas.
Haga clic en el registro de cuenta Adams Household (Hogar Adams).

Al igual que la cuenta de Rachel Adams, el hogar Adams incluye información detallada, cuentas financieras, relaciones y objetivos. Estos valores se acumulan para todos los miembros del hogar. En este caso, contiene datos sobre Rachel Adams y su esposo, Nigel Adams. La vista Cuentas financieras muestra todas las cuentas de Rachel y Nigel, incluidas las siguientes:

Cuentas de inversión
Cuentas de corretaje
Cuentas bancarias
Pólizas de seguro
Activos y pasivos

Hogar Adams que muestra la ficha Cuentas financieras. Esta ficha muestra el Resumen financiero, las Cuentas de inversión y las Cuentas bancarias.

Crear un grupo

Todo está configurado para el hogar de Rachel Adams. A continuación vamos a crear un nuevo hogar para Vivian Torres, el cliente que creamos antes.

Abra el Iniciador de aplicación ()
Busque y seleccione Wealth Management (Gestión de patrimonios).
En la ficha Accounts (Cuentas), haga clic en +New Account (+Nueva cuenta).
Seleccione Household (Hogar) como tipo de registro y haga clic en Next (Siguiente).
Ingrese Vivian Torres Household (Hogar de Vivian Torres) como nombre de cuenta y haga clic en Save (Guardar).

Con esto se creará el hogar de Vivian Torres. Vamos a agregar miembros y relaciones para completarlo.

Haga clic en la ficha Accounts (Cuentas).
Seleccione Vivian Torres Household (Hogar de Vivian Torres).
Haga clic en la ficha Relationships (Relaciones).
En Vivian Torres Household (Hogar de Vivian Torres), haga clic en + Add Relationship (+ Agregar relación).
Agregue a Vivian Torres como cliente y miembro principal del grupo.
Defina este hogar como el grupo principal de Vivian y seleccione la opción All (Todos) para tener un resumen de todas sus cuentas y actividades.
Haga clic en Save (Guardar).

Ahora disponemos de un hogar básico, pero solo con un miembro. Si Vivian fuese soltera y viviese sola, ya habríamos terminado; sin embargo, no vive sola.

Agregar un nuevo miembro a un grupo

La hermana adolescente de Vivian, Lucy Torres, también vive con ella. Vamos a agregar a Lucy al hogar de Vivian Torres.

En la vista Accounts (Cuentas) del hogar de Vivian Torres, haga clic en Relationships (Relaciones).
En Vivian Torres Household (Hogar de Vivian Torres), haga clic en + Add Relationship (+ Agregar relación).
En Who are the Members of This Group (¿Quiénes son los miembros de este grupo?), haga clic en +Add Row (+Agregar fila).
Haga clic en el campo Search Accounts (Buscar cuentas).
Como Lucy Torres es una cliente nueva, haga clic en +New Account (+Nueva cuenta).
En la ventana New Account (Nueva cuenta), seleccione Person Account (Cuenta personal) y haga clic en Next (Siguiente).
Ingrese el nombre y apellido de Lucy, y haga clic en Save (Guardar).
En la página de modificación del hogar de Vivian Torres, defina la función de Lucy en el Grupo como Beneficiario y defina el grupo como su Grupo principal.
Haga clic en Save (Guardar).

Ahora disponemos de un grupo de hogar básico con dos miembros. Un grupo puede tener tantos miembros como sea necesario y siempre puede agregar nuevos miembros.

Sin embargo, a veces los grupos tienen relaciones que con personas que no viven en el mismo hogar. Por ejemplo, Vivian Torres tiene un abogado en su hogar: Ivan M. Kohl. Ella trabaja como su guardaespaldas. Ivan se relaciona con el hogar de Vivian Torres a través de una Relación de contacto a contacto cuya función recíproca define su relación con Vivian Torres. Él es el cliente y Vivian es su guardaespaldas.

Financial Services Cloud incluye varias funciones recíprocas, como, por ejemplo, abogado/cliente, padre/dependiente, negocio/propietario, etc. Si estas funciones no se ajustan a sus necesidades de negocio, podrá agregar nuevas funciones fácilmente.

Crear una relación de contacto a contacto con una función recíproca

Vivian Torres trabaja para Ivan M. Kohl como guardaespaldas. Su relación es guardaespaldas/cliente y la creamos desde la perspectiva de Vivian.

En la página de la cuenta Vivian Torres Household (Hogar de Vivian Torres), haga clic en la ficha Relationships (Relaciones).
En el componente Related Contacts (Contactos relacionados), haga clic en +Add Contact (+Agregar contacto). El campo Contacto ya se completó (Vivian Torres).
Haga clic en Related Contact (Contacto relacionado) y seleccione Ivan M Kohl.
Haga clic en Related Role (Función relacionada). Si eligió una función estándar, como abogado, puede seleccionarla y finalizar. Puesto que vamos a crear una función, hay más trabajo por hacer.
En el campo Related Role (Función relacionada), haga clic en +New Reciprocal Role (+Nueva función recíproca).
Seleccione Contact Role (Función de contacto) y haga clic en Next (Siguiente).
Ingrese los valores correspondientes. El valor de Role (Función) es Client (Cliente) y el de Inverse Role (Función inversa) es Bodyguard (Guardaespaldas).
Haga clic en Save (Guardar).

Ivan M. Kohl ahora figura en la ficha Relación de Vivian Torres como su cliente. si se desplaza al hogar de Vivian Torres, verá que Ivan M. Kohl aparece en los Contactos relacionados. Del mismo modo, si hace clic en Ivan M. Kohl y se desplaza hacia abajo, comprobará que Vivian Torres aparece como su guardaespaldas.

Personalizar un grupo

Al igual que se personalizan las cuentas personales, también es posible personalizar un grupo. Para ello, hay que configurar un tipo de registro personalizado. Los tipos de registro personalizados pueden ayudarle a controlar los datos que se muestran y la manera en que se muestran sin perder la pertenencia al grupo y la función de resumen.

Matt está muy ocupado. Hoy recibió una solicitud para crear un grupo de contabilidad. Los miembros del grupo de contabilidad pertenecen a sus propios grupos de hogar, pero ahora también pertenecen a un grupo de contabilidad. El grupo de contabilidad se muestra con distintos contextos, campos y formatos.

¿Cómo realizar la configuración?

En primer lugar, cree un tipo de registro para un grupo a fin de representar el grupo de contabilidad. Utilice el mismo procedimiento que utilizó para crear el tipo de registro personalizado para la cuenta personal.

Haga clic en | Haga clic en Setup (Configuración) | Haga clic en la ficha Object Manager (Gestor de objetos).
Haga clic en Account (Cuenta) y, luego, en Record Types (Tipos de registro).
Haga clic en New (Nueva).
En la lista de selección Tipo de registro existente, seleccione Principal.
En Etiqueta de tipo de registro, ingrese Grupo de contabilidad.
El nombre de tipo de registro es Accounting_Group. Si lo desea, agregue una breve descripción.
Para activar el tipo de registro, seleccione Active (Activo).
Active este cambio para los perfiles System Administrator (Administrador del sistema) y Advisor (Asesor).
Haga clic en Next (Siguiente).
Seleccione Apply one layout to all profiles (Aplicar un formato a todos los perfiles).
Seleccione su formato de página. Para este ejemplo, seleccione Account (Household) Layout (Formato de cuenta [Hogar]) en la lista de selección.
Haga clic en Save (Guardar).

A continuación, asigne el tipo de registro Grupo de contabilidad en el Asignador de tipo de registro de grupo.

Haga clic en y, luego, seleccione Setup (Configuración).
En el cuadro Quick Find (Búsqueda rápida), ingrese meta y, luego, seleccione Custom Metadata Types (Tipos de metadatos personalizados).
Junto a Group Record Type Mapper (Asignador de tipo de registro de grupo), haga clic en Manage Records (Gestionar registros).
Haga clic en New (Nueva).
Complete la información siguiente en el asignador de tipo de registros.

Ingrese la etiqueta para su asignador de tipo de registros personalizado: Grupo de contabilidad.
En Tipo de registro de cuenta, ingrese Accounting_Group.

Haga clic en Save (Guardar).

Ya sabe cómo crear hogares además de agregar nuevos miembros y personalizarlos. A continuación, veremos cómo se conectan dichos hogares a las cuentas financieras y a otros objetos de Servicios Financieros especializados.

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