Trabajar con registros

Objetivos de aprendizaje

Después de completar esta unidad, podrá:

Describir una persona y explicar cómo se modela.
Crear y personalizar una cuenta personal.

¿Qué es una persona?

Una persona es alguien con quien su compañía está haciendo negocio. También recibe el nombre de cliente. Un ejemplo de persona es Rachel Adams. Rachel forma parte de los datos de muestra que se incluyen en la organización de prueba de Financial Services Cloud y tiene una cuenta personal que almacena información sobre ella.

Tal como muestra el diagrama, Rachel Adams tiene oportunidades, activos y pasivos, objetivos financieros, etc.

Modelo de datos con un cuadro de gran tamaño que representa la cuenta personal. Las líneas proceden de la cuenta personal y muestran relaciones, como, por ejemplo, la cuenta personal que presenta una oportunidad, la cuenta personal como propietaria de Activos y pasivos o la cuenta personal que busca lograr objetivos financieros.

Salesforce admite dos tipos de cuentas: personales y de negocio.

Las cuentas de negocio almacenan información en objetos de cuenta y en objetos de contacto. El objeto de cuenta contiene información acerca del negocio. El objeto de contacto contiene información sobre la persona con la que trabaja en dicho negocio.
Las cuentas personales son útiles cuando se hace negocio con una persona (B2C). Las cuentas personales combinan información de cuenta y de contacto en un registro.

De manera interna, las cuentas personales son los objetos de cuenta y de contacto. Las cuentas personales combinan campos de cuentas y contactos en un único registro para ofrecer una experiencia de usuario en Financial Services Cloud más rápida, personalizada y sencilla. Normalmente, Rachel se muestra como un objeto sencillo; sin embargo, aveces se muestra como cuenta y contacto, como, por ejemplo, en las búsquedas globales. No se preocupe, siempre forman parte de una cuenta personal y ambas partes se muestran al hacer clic en una de ellas.

A continuación le explicamos lo que queremos decir.

Crear una persona

Ahora que ya sabe qué es una persona, llegó el momento de crear una: Vivian Torres.

En el Iniciador de aplicación (), busque y seleccione Gestión de patrimonios.
En la barra de navegación, haga clic en Cuentas.
Haga clic en Nuevo.
En la ventana Nueva cuenta, seleccione Cuenta personal y haga clic en Siguiente.
Rellene los valores del nuevo cliente. El Nombre de cuenta es Vivian Torres.
Agregue más información sobre Vivian. Su ocupación es Guardaespaldas.
Haga clic en Guardar.

La nueva cuenta de Vivian se mostrará en la vista Cuentas.

Personalizar una cuenta personal

Ahora está preparado para personalizar su nueva cuenta personal mediante la configuración de un tipo de registro personalizado. Los tipos de registro personalizados permiten controlar los datos que se muestran o el modo en que se muestran.

El administrador Matt gestiona dos tipos de usuarios: asesores de gestión de capitales y agentes de seguros. Le gustaría utilizar la cuenta personal para ambos tipos de usuario. Sin embargo, cada tipo de usuario debe ver distintos contextos, campos y presentaciones.

¿Qué configuración debe hacer Matt? La respuesta son los tipos de registro. Un conjunto de usuarios, los gestores de capitales, pueden utilizar el tipo de registro estándar sin modificaciones. Sin embargo, Matt debe crear un tipo de registro adicional para los clientes de seguros, ya que desea que puedan ver información distinta.

Hagamos este cambio.

Primero, cree un tipo de registro de cuenta personal que esté personalizado para mostrar la información de seguros.

Haga clic en | Haga clic en Configuración | Haga clic en la ficha Gestor de objetos.
Haga clic en Person Account (Cuenta personal) y, luego, en Record Types (Tipos de registro).
Haga clic en Nuevo.
En la lista de selección Tipo de registro existente, seleccione Cuenta personal.
En Etiqueta de tipo de registro, ingrese Cliente de seguros.
El Nombre de tipo de registro es Insurance_Customer. Si lo desea, agregue una breve descripción.
Active el tipo de registro seleccionando Activar.
Active este cambio para el Administrador del sistema y los Perfiles de asesor.
Haga clic en Siguiente.
Seleccione Aplicar un formato a todos los perfiles.
Seleccione su formato de página. En este ejemplo, seleccione Formato de cuenta personal desde la lista de selección.
Haga clic en Guardar.

Ahora que creó el tipo de registro para la cuenta personal, asígnelo para que se comporte como persona de Financial Services Cloud.

Haga clic en y, luego, seleccione Configuración.
En el cuadro Búsqueda rápida, ingrese meta y, luego, seleccione Tipos de metadatos personalizados.
Junto al Asignador de tipo de registro de individuo, seleccione Gestionar registros.
Haga clic en Nuevo.
Complete la información siguiente en el asignador de tipo de registros.

Ingrese la etiqueta para su asignador de tipo de registros personalizado: Cliente de seguros.
En Tipo de registro de cuenta, ingrese Insurance_Customer.

Haga clic en Guardar.

Este tipo de registro personalizado estará ahora disponible cuando cree una cuenta.

Ya puede considerarse un experto en las cuentas personales: sabe de qué se compone una cuenta personal, sabe cómo crearla y cómo personalizarla. A continuación, agregaremos una persona a un hogar y exploraremos dichas relaciones.

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