Aprenda sobre el modelo de datos de Financial Services Cloud.
Objetivos de aprendizaje
Después de completar esta unidad, podrá:
- Describir el modelo de datos de Financial Services Cloud.
- Definir los términos clave, como, por ejemplo, base de datos, objeto, campo y registro.
Antes de comenzar
En este módulo, asumimos que ya es un administrador de Financial Services Cloud (FSC) con los permisos adecuados para completar las instrucciones paso a paso que siguen. Si no es administrador de FSC, no hay problema. Siga leyendo para conocer cómo podría realizar los pasos su administrador en una organización de producción. No intente seguir estos pasos en su Trailhead Playground. FSC no está disponible en Trailhead Playground. Sin embargo, puede realizar los pasos de una organización de prueba de Developer Edition especial que contiene datos de FSC y de muestra. Obtenga su organización de prueba gratuita aquí.
Razones por las que los modelos de datos son como supermodelos
Un supermodelo es alguien a quien se le paga para que las prendas de moda luzcan con todo su esplendor. El trabajo de los modelos de datos no es otro que hacer que la información de las bases de datos también luzcan con todo su esplendor. Quizás no que luzcan, sino que resulten fáciles de comprender.
Los modelos de datos muestran cada uno de los objetos de la base de datos y el modo en que se relacionan entre sí. ¿Parece bastante simple, verdad? A continuación, vamos a definir algunos términos para asegurarnos de que la cosa se mantiene así de sencilla y, a continuación, visualizaremos el modelo de datos.
¿Qué es una base de datos?
Una base de datos es una serie de tablas relacionadas que contienen datos. Si no está familiarizado con las tablas de bases de datos, ¿lo está con las hojas de cálculo? Bien. Vamos a comparar una base de datos con una tabla de hoja de cálculo.
Hemos tomado los datos de clientes de la organización de pruebas de Financial Services Cloud y los incluimos en una hoja de cálculo.
La hoja de cálculo tiene columnas, como, por ejemplo, Nombre de cliente y Categoría, y filas, como, por ejemplo Rachel Adams.
Nuestra base de datos utiliza términos distintos.
- Las tablas son objetos, como, por ejemplo, el objeto Cuenta financiera.
- Las columnas son campos, como Client Name (Nombre de cliente).
- Las filas son registros, como, por ejemplo, el registro Rachel Adams.
Más detalles acerca de los objetos
Echemos un vistazo a un objeto común: Cuenta financiera. El objeto Cuenta financiera contiene campos, como, por ejemplo, Nombre de cuenta financiera, Estado y Propiedad. Nuestro cliente, Rachel Adams, tiene varias cuentas financieras, incluida una cuenta de inversión. Esta es la cuenta de inversión de Rachel.
Financial Services Cloud incluye todos los objetos de Salesforce estándar junto con los objetos financieros propios de la solución para representar sus datos de negocio. Entre los objetos especializados se incluyen Cuenta financiera, Función de cuenta financiera, Participación financiera, Valores y otros. Si es necesario, puede ampliar el modelo de datos para satisfacer sus requisitos de negocio.
Revisión del modelo de datos
Ya dedicamos suficiente tiempo para hablar del modelo de datos. ¿Y si ahora echamos un vistazo a un modelo de datos real en el Generador de esquemas?
El Generador de esquemas muestra lo siguiente.
- Objetos, como, por ejemplo, Cuenta y Contacto.
- Campos, como, por ejemplo, Nombre de la cuenta, Número de la cuenta y Propietario de cuenta.
- Relaciones, como, por ejemplo entre Cuenta y Contacto (pase el ratón sobre la línea de relación para ver objetos relacionados con sus tipos de relaciones).
En primer lugar, inicie sesión en su organización de prueba de FSC y diríjase a la página de inicio.
- Haga clic en
y seleccione Configuración. - En el cuadro Quick Find (Búsqueda rápida), ingrese
Schema Builder(Generador de esquemas). - Haga clic en Generador de esquemas.
Husmee un poco. Desplácese para ver las distintas partes del modelo de datos y comprobar cómo se conectan entre sí. Cuando disponga de una cierta perspectiva, seleccione objetos de la lista de la izquierda para mostrar objetos específicos con sus relaciones.
A continuación se muestran los objetos Cuenta y Contacto en el Generador de esquemas.
Ahora que ya conoce las partes básicas del modelo de datos y las examinó por usted mismo, prepárese para ahondar en los detalles.
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