Aprender cómo CRM Analytics le hace más productivo

Después de completar esta unidad, podrá:

Matt confía en poder preparar Financial Services Cloud para el trabajo rápidamente.

Pero eso no es suficiente, porque la satisfacción de los clientes y la productividad son las mediciones reales del éxito de Matt.

Las firmas de gestión de capitales dicen que su estrategia de crecimiento principal es hacer que los asesores sean más productivos. Matt busca en la interfaz de usuario de Financial Services Cloud las herramientas que pueden ayudar a potenciar la productividad de los asesores.

Cuando los asesores de Matt consiguen el nombre de alguien interesado en un nuevo producto o servicio, desean realizar un seguimiento de ese nombre entre varias líneas de negocio. Financial Services Cloud puede ayudar con referencias y puntuajes basados en la inteligencia.

Matt investiga un poco más para ver cómo funciona. Las referencias provienen de varios orígenes, como clientes o sus círculos de influencia, o bien de diversas líneas de negocio dentro de una organización. Una vez identificada una referencia, el flujo de trabajo de Salesforce facilita aceptar, asignar, priorizar y realizar el seguimiento.

Financial Services Cloud funciona de manera transparente con Puntuaje de prospectos de Einstein. Con el tiempo, Einstein aprende sobre las referencias y los que hacen las referencias. Los asesores de Matt pronto podrán ver puntuajes indicando la probabilidad de conversión de una referencia. Con esta información es mucho más sencillo dar prioridad a las referencias que tienen más probabilidades de conversión. Los que hacen las referencias también tienen puntuajes indicando la calidad de sus referencias. Este puntuaje ayuda a dar prioridad a las referencias y también permite al negocio recompensar a los que hacen las referencias más valiosas.

Echa un vistazo a esta página de inicio en Financial Services Cloud, que es donde sus asesores realizan un seguimiento de la actividad de sus referencias.

Matt puede ver fácilmente el rendimiento trimestral del asesor, las referencias asignadas a ese asesor, el número que indica la probabilidad de conversión de una referencia y mucho más.

Las tarjetas de productividad de la página de inicio resaltan las tareas más importantes para los asesores de Matt. Las tarjetas incluyen tareas diarias, oportunidades y prospectos clasificados por relevancia. Financial Services Cloud utiliza su inteligencia incorporada para determinar qué poner en esas tarjetas, como los cumpleaños de los clientes o las próximas llamadas o reuniones. Se guía a los asesores a sus actividades más productivas y pueden gestionar sus jornadas con mayor eficiencia.

Matt es un gran aficionado a las listas automatizadas y tareas por hacer inteligentes, y sabe que también lo serán sus asesores.

A Matt le gusta que haya tableros de análisis preconfigurados integrados directamente en Financial Services Cloud. Sus asesores pueden segmentar instantáneamente su cartera de negocio para tomar decisiones sobre sus clientes fundamentadas, todo ello dentro de una aplicación única e integrada. Los tableros hacen aflorar perspectivas clave que puede utilizar para registrar una llamada, tarea o evento y convertir una perspectiva en una acción directamente. Por ejemplo, hay un tablero 80/20 que ayuda a los asesores de Matt a aprovechar al máximo su tiempo. Pueden comparar los ingresos de clientes con las actividades de asesoramiento e identificar acciones clave para aplicar a clientes de alto potencial. Debajo hay un tablero de lista de clientes que muestra todos los clientes en la cartera de negocio de un asesor. Por ejemplo, el asesor puede elegir ver todos los clientes en una categoría determinada, como Platinum, para asegurarse de que está proporcionando a esos clientes el nivel de servicio que esperan.

Esta visión es estimulante. Matt puede ver cómo CRM Analytics ayuda a sus asesores a tomar decisiones más inteligentes. Empieza comprobando otras herramientas que pueden aumentar su productividad, como los tableros.

Ahora que Matt vio la potencia de los tableros de análisis, está intrigado. Se apresura a encontrar más tableros. Afortunadamente, Financial Services Cloud tiene varios tableros para tenerle contento (puede crear incluso más).

Encuentra tableros que realizan seguimientos de mediciones de negocio vitales para ayudar a mantener a todos centrados en las propiedades correctas. Por ejemplo, el tablero Cuentas financieras puede ayudar a los asesores a determinar sus clientes más y menos valiosos. En este tablero, es fácil detectar que el cliente más valioso del asesor es Rachel Adams.

Después de los tableros, Matt encuentra la función de colaboración dentro de contexto. La colaboración proporciona acceso a las personas adecuadas en el momento correcto para garantizar que la compañía está en sintonía. Una vez configurada la colaboración, cualquiera en la compañía puede pedir ayuda a expertos propios sobre preguntas complicadas. Matt también puede crear sitios de Experience Cloud para permitir que los clientes trabajen conjuntamente.

Matt mira todas las piezas de nuevo en una página de inicio de ejemplo de Financial Services Cloud, anotando el desempeño trimestral de los asesores, sus AUM por intervalo de edades y las tareas que deberían estar realizando.

Las herramientas de productividad que simplifican las tareas rutinarias liberan a los asesores y a los banqueros personales para centrarse en una de las partes más importantes de sus trabajos: construir relaciones profundas con los clientes. Matt sabe que sus asesores pueden descubrir objetivos de clientes y ayudarlos a alcanzarlos. Y esto no termina con sus clientes: los asesores pueden aplicar la misma tecnología para ampliar esas relaciones entre generaciones y entornos domésticos.

Matt está muy contento de que Financial Services Cloud pueda ayudar a sus asesores a crecer y tener éxito con una productividad potenciada. Está preparado para darle una vuelta. ¿Y usted?