Utilizar datos para obtener una perspectiva global de sus clientes
Objetivos de aprendizaje
Después de completar esta unidad, podrá:
- Nombrar los problemas que tienen los sistemas de datos aislados.
- Explicar los beneficios de tener sus datos en un único lugar.
- Descubrir nuevas perspectivas cuando se ven los datos en un contexto más enriquecido.
¿Ve lo que necesita ver?
Los datos de los clientes de la compañía de Matt están almacenados en muchos sistemas aislados. Si sus asesores desean acceder a la información de clientes, tiene que trasladar datos de un sitio a otro cargándolos en nuevos sistemas o creando reportes. Y lo que es peor, a veces los asesores tienen que cambiar entre varios sistemas para despempeñar sus funciones. Todo esto lleva tiempo, demasiado tiempo. Sus asesores no tienen los datos que necesitan cuando los necesitan, o el tiempo para trabajar en ellos cuando los obtienen. Todo ello desvirtúa una parte crucial de sus trabajos: construir las relaciones con los clientes.
¡Sí, puede hacerlo!
Una vez que Matt lo tiene todo configurado en Financial Services Cloud, los asesores pueden obtener acceso instantáneo a todos los datos de los clientes en un único lugar. Ahora se pueden centrar en construir relaciones de clientes en vez de perseguir datos. Y lo que es más, con Financial Services Cloud sus asesores pueden acceder a esos mismos datos en sus teléfonos móviles. Ya que los datos están gestionados de manera centralizada, Matt puede controlar fácilmente la seguridad, gestionar las actualizaciones, mantener la precisión de los datos y gestionar problemas legales.
Observar con mayor detalle
¿Recuerda cuando dijimos que Financial Services Cloud proporciona un marco de trabajo para acceder a los datos de los clientes en un contexto enriquecido? Este es su significado.
Matt decide entrar en Financial Services Cloud para echar un vistazo y practicar un poco; utiliza el Mapa de relaciones de clientes para ver algo del contexto de los clientes tan necesario. Esta práctica herramienta aporta vida a la red personal de un cliente. Puede ver a cada cliente en un entorno doméstico principal, como con un cónyuge e hijos, así como también en otros entornos domésticos, como el de sus padres. El Mapa de relaciones de clientes también vincula la diversidad de fideicomisos, abogados, contadores y otros que ayudan a dar forma al mundo financiero de un cliente.
Matt mira un cliente de ejemplo que se llama Rachel Adams en el Mapa de relaciones de clientes. El Mapa de relaciones de clientes muestra el árbol de relaciones de Rachel Adams. Este incluye lo siguiente.
- Su entorno doméstico principal, donde ella es la cliente, junto con su cónyuge.
- El entorno doméstico de los Symond, mostrando a Rachel y a su padre.
- Una cuenta de fideicomiso relacionada y una lista de contactos relacionados.
Además de las relaciones, Financial Services Cloud permite a Matt ver las cuentas financieras de un cliente en un único punto. La vistas de cuentas enumera las cuentas de inversión, las cuentas de crédito, las cuenta de depósito, las pólizas de seguros y mucho más. Matt puede ver cómo se resumen estas cuentas para un cliente o para un entorno doméstico al completo. Se da cuenta de que sus asesores pueden descubrir la cantidad de activos de un cliente o un entorno doméstico que están bajo su gestión y cuántos se mantienen fuera. Consulta las cuentas financieras de ejemplo de Rachel Adams.
Ahora vio cómo Financial Services Cloud utiliza sus datos para descubrir el poder de lo positivo. Veamos cómo aumenta la productividad de sus asesores o banqueros personales.
