Primeros pasos con Financial Services Cloud

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Le presentamos a Financial Services Cloud: el CRM nº1 del mundo, rediseñado para los servicios financieros. Ahora puede conectar su institución al completo en todas las líneas de negocio, áreas geográficas y canales. Desde la banca minorista a la gestión de capitales, la visibilidad de 360 grados de los perfiles financieros de sus clientes los pone en el centro de toda interacción. La perspectiva de un ecosistema de capitales de la familia de un cliente ayuda a los asesores a hacer crecer sus carteras de negocio en múltiples redes. Un contexto más rico ayuda a los banqueros personales a comprender quiénes son sus clientes, qué productos financieros tienen y lo que pueden utilizar para alcanzar sus objetivos vitales. Las nuevas herramientas de productividad ayudan a los asesores y a los banqueros personales a trabajar más rápido y de manera más inteligente que nunca. ¿Está listo para desatar todo el poder de su institución de servicios financieros?

Matt llega para mostrarle cómo Financial Services Cloud puede trabajar para usted. Como usted, Matt es un administrador. No tiene ninguna experiencia con Financial Services Cloud, pero sí la tiene con Service Cloud donde trabajaba en el servicio de atención al cliente. Ahora está trabajando en la gestión de capitales, donde los administradores están utilizando un mosaico de soluciones para interactuar con clientes. No hay que decir que no están contentos con los resultados.

Se presentó recientemente como voluntario para investigar cómo utilizar Financial Services Cloud, porque su compañía se está esforzando en conectarse con los clientes. Preferentemente, le gustaría aportar su experiencia positiva con Service Cloud al mundo de los servicios financieros.

Matt desea saber cómo se ajusta Financial Cloud en el sistema de Salesforce de mayor tamaño. El tiene la visión de Salesforce Platform como un pastel milhojas gigante.

Matt estudia la capa inferior con mayor detalle para comprender cómo podemos crear la mejor experiencia para los clientes de servicios financieros.

• Datos. Esta capa incluye funciones como la arquitectura multiusuario, los servicios de datos, los servicios de API y datos de clientes. Matt está familiarizado con su poder desde Services Cloud.
• Inteligencia. La inteligencia de CRM Analytics aprende de toda la información de la capa de datos de la plataforma. Proporciona perspectivas a sus empleados que les ayudan a tomar decisiones más rápidas e inteligentes.
• Aplicaciones. Las aplicaciones existentes hacen que su negocio tenga mayor éxito, y sus asesores y banqueros personales más productivos. Ayudan a eliminar los espacios aislados de su compañía y mejorar la experiencia de los clientes. Las aplicaciones incluyen Sales Cloud, Service Cloud, Marketing Cloud, Experience Cloud y CRM Analytics.

Como esperaba Matt, Financial Services Cloud está completamente integrada dentro del mundo de Salesforce. Obtiene la potencia, la capacidad de ampliación y la seguridad a las que está acostumbrado desde Service Cloud. No es solo un complemento.

Ahora echa un vistazo más de cerca a la capa de Financial Services Cloud, en particular a las funciones de gestión de capitales, ya que esa es su línea de negocio.

• El modelo de datos aumenta y amplía las funciones principales de Sales Cloud y Service Cloud. Pero el modelo de datos está ajustado a su industria, incluyendo un modelo agregado B2C, de modo que su negocio puede interactuar directamente con los clientes.
• Los objetos personalizados facilitan modelar cuentas financieras, resumir información financiera para clientes y grupos y realizar un seguimiento de los objetivos de los clientes.
• Un componente de necesidades y referencias ayuda a sus asesores a atender y convertir prospectos en clientes.
• Análisis de asesores y Experience Cloud facilitan trabajar de forma más inteligente.
• Finalmente el mapa y el generador de relaciones dan a Matt una perspectiva completa de cada cliente en el contexto de su mundo financiero al completo. Ahora comprende sus historias financieras completas, como el modo en que sus finanzas se a justan a sus entornos domésticos o dónde tienen sus cuentas.

Matt está contento de ver lo bien que se integra Financial Services Cloud en el modelo de negocio de su compañía. Le preocupaba tener que emplear tiempo en la creación de objetos personalizados o personalizar los que ya tiene. Está contento de saber que tiene casi todo lo que necesita justo delante de él.

Pero casi todo no es suficiente. Esa es la razón por la que Matt investiga AppExchange, el establecimiento de Salesforce. Muchas compañías externas son socios de AppExchange, y hay ofertas para cada nube y producto de Salesforce. Matt ve aplicaciones atractivas para componentes de aplicaciones Lightning, aplicaciones completamente capacitadas, así como servicios de consultoría.

Y también hay ofertas para Financial Services Cloud. Incluyen la planificación financiera, formularios electrónicos, incorporación, perfilado de clientes, servicios de agregación de datos y soluciones de cumplimiento. Y la lista sigue creciendo, de modo que Matt agrega https://appexchange.salesforce.com/ a sus favoritos. Toma una nota para investigar más luego.