Comprender el proceso de lanzamiento de Financial Services Cloud
Objetivos de aprendizaje
Después de completar este módulo, podrá:
- Describir el proceso de lanzamiento para Financial Services Cloud.
- Determinar en qué lugar del programa encaja su organización de Salesforce.
Próximamente, estreno en su organización más cercana
Hablemos sobre lanzamientos. Salesforce ofrece funcionalidades frescas y novedosas para nuestros clientes tres veces al año en los lanzamientos de nuestras versiones Spring, Summer y Winter. Los lanzamientos de las versiones principales de Financial Services Cloud están vinculados a los lanzamientos de las tres versiones principales de Salesforce y se producen inmediatamente después. Cada vez que termina el lanzamiento de una versión general de Salesforce, comienza el lanzamiento de una versión de Financial Services Cloud.
Todos los lanzamientos de las versiones principales de Salesforce y Financial Services Cloud tienen lugar durante las horas de menor actividad, para que ni usted ni sus clientes nunca sufran interrupciones.
Pero, ¿qué sucede si Salesforce tiene una actualización para Financial Services Cloud que no puede esperar al lanzamiento de una versión principal? Para tratar las soluciones a fallos y los cambios secundarios, usamos versiones de parches semanales. Los lanzamientos de las versiones de parches no tienen lugar necesariamente todas las semanas. A veces omitimos una u otra semana, por ejemplo cuando hay un lanzamiento de una versión principal o un gran evento como Dreamforce.
Si completó otros módulos en la ruta Inspirar fidelidad a los clientes con Financial Services Cloud, es probable que recuerde a Matt el administrador. Matt ve los lanzamientos de las versiones principales de Salesforce como grandes estrenos de cartelera: Solo suceden un par de veces al año, generan mucha expectativa y están repletos de innovaciones emocionantes.
Por otro lado, considera que los lanzamientos de las versiones de parches son más como programas de televisión: tienen lugar casi cada semana. Además, ya se sabe: lo bueno, si breve, dos veces bueno.
¿Cuál es la fecha de lanzamiento de mi organización?
Como administrador, debe llevar el registro del lanzamiento de las versiones principales de Salesforce para asegurarse de que su organización está lista para la próxima gran actualización. Sigamos a Matt mientras realiza varios pasos sencillos para acceder al calendario de lanzamientos de Salesforce.
- Vaya a Estado de Salesforce. El sitio proporciona el desempeño en tiempo real y la disponibilidad del servicio de varios productos de Salesforce.
- En el campo de búsqueda de la parte superior, introduzca el nombre de Mi dominio de su organización y presione Intro. El nombre de la organización de Matt es cantrell15. En Mis dominios, la organización y la instancia que lo aloja, aparecen en el resultado de la búsqueda.
- Haga clic en el nombre de la organización para ver información más detallada.
Esta práctica página le dice todo lo que necesita saber. Vamos a detenernos aquí y echar un vistazo.
- El nombre de Mi dominio de su organización está en la parte superior.
- Junto a él está el nombre de la instancia que aloja a su organización.
- En la barra lateral puede ver la versión que está usando su organización actualmente. En este ejemplo, es la versión Spring ’21, parche 12.4.
- La ficha Estado actual le ofrece un ingenioso resumen de cuál es el desempeño actual de su instancia.
- La ficha Historial le muestra detalles sobre el desempeño de su instancia en el pasado.
- La ficha Mantenimiento proporciona una cronología de las próximas versiones; esto es justo lo que Matt está buscando.
Matt hace clic en la ficha Mantenimiento y ve una lista de los lanzamientos de las versiones principales de Salesforce y Financial Services Cloud.
¿Qué acciones debo realizar?
Si bien el propio lanzamiento de la versión se produce automáticamente, la mayoría de los clientes deben realizar algunas tareas antes y después de la actualización para asegurarse de que el proceso se ejecuta correctamente. Antes de cada lanzamiento de una versión principal, Salesforce le envía un email que describe los posibles cambios que debe hacer antes y después del lanzamiento. Siga dichas instrucciones para asegurarse de que la actualización se realiza correctamente.
Antes de la actualización, asegúrese de que no creó ninguna configuración que el lanzamiento de la versión vaya a sobrescribir o que entre en conflicto con la nueva versión. A continuación se muestran algunos ejemplos.
- Las personalizaciones de formatos compactos empaquetados se sobrescribirán con la configuración predeterminada en cada lanzamiento de versión. Para evitar la sobrescritura, duplique el formato compacto empaquetado, personalice la versión duplicada y, a continuación, asígnela a sus perfiles de usuario.
- La desactivación de tipos de registro empaquetados provocará fallos de actualización. Para evitarlo, elimine la asignación del tipo de registro desde la sección de configuración de tipo de registro en todos los perfiles de usuario.
- La desactivación de procesos de ventas y prospectos empaquetados provocará fallos de actualización. Para evitarlo, desasocie el proceso de ventas o prospectos de todos los tipos de registro de oportunidad y prospecto.
Para obtener más información sobre los posibles conflictos de configuración en paquetes (Financial Services Cloud es un paquete gestionado), consulte los vínculos relativos a paquetes en la sección Recursos.
Tras la versión, lleve a cabo cada uno de los pasos posteriores a la actualización indicados en la guía de actualización de Financial Services Cloud para activar y configurar las nuevas funcionalidades.
