Familiarizarse con los fundamentos
Objetivos de aprendizaje
Después de completar esta unidad, podrá:
- navegar por el sistema.
- Ver las tareas diarias, los prospectos y las referencias en su página de inicio.
- Mostrar detalles de clientes.
Saber cómo manejarse
Financial Services Cloud se basa en la plataforma Salesforce, por lo que es una solución personalizable. Su administrador podrá diseñar formatos de página optimizados para su negocio y que le ayuden a trabajar con mayor eficiencia. Si su administrador personalizó Financial Services Cloud, el aspecto de algunas de las páginas de muestra de esta ruta no coincidirá con el de sus páginas.
Siga las instrucciones de su administrador de Salesforce para comenzar. Sus instrucciones pueden ser similares a las de Kotori o no. A continuación se describen las acciones que debe realizar Kotori en su página de inicio de la aplicación Gestión de capitales. Si es usted un asociado de clientes o un asesor financiero, siga los pasos en su aplicación.
- Inicie sesión con las credenciales que le proporcionó su administrador de Salesforce.
- Desde el Iniciador de aplicación (
), encuentre y seleccione Wealth Management.
Veamos el encabezado. El encabezado está siempre disponible cuando se trabaja con Gestión de capitales o Banca comercial. A continuación se proporciona más información sobre las partes del encabezado.
- Búsqueda global (1): aquí podrá buscar registros, archivos y grupos. Por ejemplo, ingrese
Rachel Adamspara buscar el registro de cliente de Rachel. (Rachel Adams se incluye en los datos de muestra que se instalan con la organización de prueba de Financial Services Cloud, por lo que la utilizaremos en nuestros ejemplos. Es posible que su organización no tenga a ninguna Rachel Adams.) - Iniciador de aplicación (2): haga clic para ver aplicaciones y alternar entre ellas, como, por ejemplo Gestión de capitales o Consola de banca comercial. El Iniciador de aplicación es su puerta de enlace a las aplicaciones de Salesforce, las aplicaciones de terceros y las aplicaciones personalizadas. Es posible que este sea el punto de partida que le indique su administrador. Haga clic para ver con qué debe trabajar. Para ver todas sus aplicaciones y elementos, haga clic en el vínculo Ver todo.
- Barra de navegación (3): esta es la principal manera de acceder a los objetos y las funciones. Los elementos que se muestran en la barra de navegación cambiarán en función de los elementos a los que accedió recientemente. Encontrará menús adicionales en Más. Despliegue algunos menús para hacerse una idea de todo lo que puede hacer. Es mucho, por lo que esperamos que no se sienta abrumado. Analizaremos muchas de las tareas diarias con detalle en el módulo Gestión de clientes con Financial Services Cloud. Haga clic en el icono de lápiz para personalizar la barra de navegación.
¿Ya terminó de explorarlo todo? Ahora aprendamos más sobre los iconos del encabezado.
- Lista de favoritos (1): cree accesos rápidos para navegar a los registros, las listas, los grupos y otras páginas que utiliza habitualmente. Por ejemplo, cuando visualice un tablero o un registro de un cliente importante, haga clic en la estrella para agregarlos a la lista de favoritos. De este modo podrá acceder rápidamente a la página más adelante. Siempre podrá modificar la lista para agregar o eliminar favoritos.
- Acciones globales (2): utilice este campo para obtener acceso rápido a las acciones básicas, como, por ejemplo, la creación de una referencia o el registro de una llamada. Su administrador podrá agregar acciones aquí para personalizar la lista.
- Rutas de aprendizaje (3): obtenga capacitación personalizada de forma directa en su organización. Trabaje y expanda sus habilidades de forma fluida mediante contenido de aprendizaje a medida de Trailhead y recursos externos.
- Ayuda de Salesforce (4): acceda a la ayuda y los recursos de capacitación, como presentaciones y videos. Es como un mapa gigante del mundo de Salesforce y de todo lo que incluye. Atrévase a explorarlo.
- Configuración (5): permite configurar, mantener y personalizar su organización (si dispone de permiso de administración).
- Notificaciones (6): aquí podrá consultar sus notificaciones, incluyendo los recordatorios de tareas, las menciones de publicaciones de Chatter y las solicitudes de aprobación.
- Configuración personal y de perfil (7): acceda a su perfil y vea o actualice su configuración personal. En su perfil es también donde podrá cambiar su contraseña y actualizar su imagen.
No hay nada como estar en casa
La página de inicio es lo primero que se muestra al iniciar el día de trabajo. Recuerde, es posible que su administrador de Salesforce haya optimizado la página de inicio para su compañía. De ser así, puede que la página de inicio no tenga el mismo aspecto que el de nuestra página de inicio estándar.
Vamos a desplazarnos por el resto de la página de inicio de Kotori.
En primer lugar, su página de inicio muestra muchas tarjetas relacionadas con las referencias. Las referencias son una parte clave de cualquier negocio. Estas se analizan con mayor detalle en el módulo Crecimiento de la lista de clientes con Financial Services Cloud. Por ahora, eche un vistazo al modo en que la página de inicio muestra todo lo que Kotori necesita para realizar un seguimiento de sus referencias.
- Puede ver su desempeño de referencias a lo largo del tiempo (1).
- Puede ver las referencias que tiene asignadas (2 y 3). De este modo, podrá realizar un seguimiento rápido de las referencias con mayor puntuaje para incorporarlas. Desplácese para ver una lista con los mejores referentes.
- ¿Qué más puede encontrar en la página de inicio de Kotori? Tarjetas de productividad para organizarse el día. La tarjeta de asistente (4) muestra los prospectos y las oportunidades que debe atender pronto.
Existen más tarjetas con recordatorios sobre próximos cumpleaños, distribuciones mínimas requeridas (RMD) y tareas. Está impaciente por ver cómo funciona la aplicación Gestión de capitales para ofrecer a los clientes el mejor servicio posible.
La página de inicio es totalmente personalizable, aunque solo el administrador de Salesforce puede hacer la personalización. Kotori crea una nota para pedir a su administrador que mueva varios elementos en función de sus prioridades.
Profundizar en los perfiles de clientes
A continuación, echaremos un vistazo a la página de perfil de un cliente. Ahí es donde podrá ver detalles acerca de un cliente, como, por ejemplo, su dirección o la información de su cuenta financiera. Recuerde que es posible que su administrador haya modificado la página del cliente, por lo que puede que sea ligeramente distinta de la que se muestra aquí.
A continuación encontrará un video que le guiará por los fundamentos de la visualización de los datos del cliente.
Ahora le toca a Bob ser el protagonista, por lo que analizaremos perfiles de uno de sus clientes. Siga estos pasos si se dedica a la banca comercial.
- Inicie sesión en la aplicación con las credenciales que le proporcionó su administrador de Salesforce.
- Desde el Iniciador de aplicación (), encuentre y seleccione Consola de banca comercial.
- Haga clic en Cuentas en la barra de navegación.
Bob utiliza la aplicación Banca comercial, por lo que su página de inicio es distinta de la de Kotori. La página de inicio de Bob lo lleva a la página Cuentas de manera predeterminada. Kotori utiliza la aplicación Gestión de capitales, por lo que debe hacer clic en la ficha Cuentas de la barra de navegación para llegar hasta aquí. Esta es la pantalla de Bob.
De manera predeterminada, la página muestra las cuentas que se visualizaron más recientemente. La página de Bob está en blanco porque aún no mostró ninguna cuenta.
- En lugar de Vistos recientemente, seleccione Mis cuentas en el cuadro desplegable Cuenta.
- Haga clic en un nombre de cuenta. Bob hace clic en Rachel Adams.
Estos son los detalles de la cuenta de Rachel.
- Nombre del cliente (1): en este ejemplo es Rachel Adams. (El registro de Rachel son datos de muestra que se incluyen al registrarse para obtener una versión de prueba de Financial Services Cloud).
- Resumen (2): muestra información de alto nivel sobre las cuentas propiedad de Rachel Adams. Este resumen incluye el total de sus cuentas financieras, sus activos bajo gestión combinados en la firma de Bob y su categoría. Esta sección también muestra las fechas de la próxima interacción programada con Rachel y la interacción más reciente con los miembros de la firma de Bob.
- Vistas de la información de clientes (3).
- La ficha Detalles muestra información específica sobre Rachel, como su nombre, su segmento de marketing y su estado. Desplácese para ver más detalles como, por ejemplo, su dirección, un resumen financiero, información de servicio del cliente o detalles específicos sobre intereses personales. Aquí es donde podemos conocer mejor a Rachel.
- La ficha Cuentas financieras muestra todas las cuentas financieras y sus importes.
- La ficha Relaciones muestra quién pertenece a su hogar.
- La ficha Objetivos detalla sus objetivos financieros y muestra lo cerca que está de lograrlos. Bob hace clic en la ficha Chatter para ver las interacciones con ella.
- La ficha Referencias muestra el historial de referencias de Rachel.
- La ficha Relacionados muestra información relacionada con Rachel, como las participaciones financieras, los contactos y los eventos de su vida personal.
- Actividad y cronología de actividad (4): Bob hace clic en la ficha Actividad para ver una cronología con información acerca de las interacciones de la firma con Rachel, incluidas las transacciones pasadas y futuras. Se siente satisfecho de poder ver las interacciones con el cliente de una manera tan sencilla. Se trata del tipo de información que solía perder en su sistema anterior.
- Crear una interacción con el cliente (5): haga clic en una de las tres tareas de la ficha Actividad para crear una interacción con el cliente. Por ejemplo, Bob crea una tarea para llamar a Rachel con el fin de transferir su cuenta corriente a su banco.
Ahora ya sabe en qué consiste Financial Services Cloud y cómo funciona. Consulte el módulo Gestión de clientes con Financial Services Cloud para obtener más información sobre cómo utilizarlo para atender a clientes existentes.
