Realizar seguimiento de activos del cliente
Objetivos de aprendizaje
- Crear activos en Salesforce para representar productos adquiridos de clientes.
- Describir el objetivo de jerarquías de activos.
- Realizar un seguimiento de la sustitución del activo de un cliente.
Nota
¿Es su idioma de aprendizaje español (LATAM)? En esta insignia, las validaciones de los retos prácticos de Trailhead funcionan en inglés. Entre paréntesis se incluyen las traducciones a modo de referencia. En su instancia de Trailhead Playground, asegúrese de (1) cambiar la configuración local a los Estados Unidos, (2) cambiar el idioma a inglés, y (3) copiar y pegar solo los valores en inglés. Siga las instrucciones que figuran aquí.
Consulte la insignia Trailhead en su idioma para obtener más información sobre cómo aprovechar la experiencia de Trailhead en otros idiomas.
¿Qué son los activos?
Un activo en Salesforce representa un producto específico adquirido o instalado. Por ejemplo, si vende robots, puede crear un producto Robot en Salesforce, y luego crear múltiples activos representando los robots que vendió. Se puede realizar un seguimiento del robot de cada cliente en su propio registro de activo vinculado al producto Robot.
¿Entonces dónde se incluyen los activos en servicio de campo? Bien, los productos que vende y ofrece requieren probablemente visitas de los técnicos de servicio. Realizando un seguimiento de los activos de sus clientes en Salesforce, puede fácilmente ver y registrar la cronología de compra, el historial de mantenimiento y mucho más de cada activo.
- Casos
- Ubicaciones, como un sitio de cliente o almacén
- Planes de mantenimiento
- Órdenes de trabajo o partidas de órdenes de trabajo
- Asignaciones
- Contratos o partidas de contratos de servicio
También puede crear jerarquías de activos para representar esos productos no tan sencillos. Las jerarquías de activos le ayudan a realizar un seguimiento de activos relacionados, como componentes de una máquina, como una unidad. Para definir relaciones jerárquicas, utilice el campo Activo principal y la lista relacionadas Activos secundarios.
Ahora que incorporamos activos, ¡es el momento de crear uno!
Tareas domésticas
Antes de empezar, debemos ocuparnos de algunas tareas para asegurarnos de que todo marcha a la perfección.
- En Configuración, ingrese
field serviceen el cuadro Búsqueda rápida y, a continuación, seleccione Configuración de Field Service. - Haga clic en el conmutador para activar Field Service.
Configure los formatos de página que utilizará en este módulo.
- Agregue la lista relacionada Activos al formato de página Cuenta.
- Desde el Gestor de objetos en Configuración, haga clic en Cuenta, luego haga clic en Formatos de página.
- Haga clic en Formato de cuenta.
- Haga clic en Listas relacionadas.
- Arrastre Activos a la sección Listas relacionadas.
- Haga clic en el icono de engranaje en la lista relacionada Activos.
- Utilice la flecha Hacia arriba para mover el campo Estado justo después de Nombre de activo. Haga clic en Aceptar.
- Guarde los cambios. Si en el cuadro de diálogo se le indica que sobrescriba las personalizaciones de listas relacionadas de los usuarios, haga clic en Sí.
- Siguiendo los mismos pasos, navegue el objeto Activo y agregue las siguientes listas relacionadas al formato de página Activo. No necesita hacer clic en el icono de engranaje en ninguna de las listas relacionadas no mover ningún campo.
- Planes de mantenimiento
- Activos principales
- Activos relacionados
- Órdenes de trabajo
- Agregue campos al formato de página Orden de trabajo.
- Desde el Gestor de objetos en Configuración, haga clic en Orden de trabajo, luego haga clic en Formatos de página.
- Haga clic en Formato de orden de trabajo.
- Arrastre el Generado del campo de plan de mantenimiento a la sección Información.
- Si aún no está allí, arrastre el campo Tipo de trabajo a la sección Información.
- Guarde los cambios.
¿Se siente gratamente productivo? Vamos a continuar con el trabajo divertido.
Crear un activo
Ursa Major Solar, un proveedor de componentes de energía solar, está obteniendo nuevos clientes cada día. Sus sistemas de paneles solares se están vendiendo como pan caliente, y su fundadora y directora general, Sita Nagappan-Alvarez, necesita una forma de hacer un seguimiento de los productos de sus clientes en Salesforce. Escuchó que los activos podrían ser justo lo que necesita.
Uno de los nuevos clientes de Ursa Major, DreamHouse Realty, acaba de adquirir un sistema de paneles solares para sus oficinas. Creamos un activo para realizar un seguimiento del sistema de DreamHouse en Salesforce.
- Cada activo debe estar vinculado a una cuenta, un contacto o ambos. Para comenzar, creamos una cuenta para DreamHouse Realty.
- Haga clic en la ficha Cuentas, luego haga clic en Nueva. (¿No ve la ficha Cuentas? Desde el Iniciador de aplicación, encuentre y seleccione Cuentas.)
- Ingrese los detalles siguientes:
- Nombre de la cuenta:
DreamHouse Realty - Tipo: Cliente - Directo
- Nombre de la cuenta:
- Deje el resto de los campos en blanco y haga clic en Guardar.
- A continuación, cree un producto para representar el tipo de sistema de paneles solares que adquirió DreamHouse Realty. No es necesario vincular cada activo a un producto. Pero cuando lo haga, es fácil consultar la lista relacionada Activos para ver qué clientes adquirieron el producto.
- Desde el Iniciador de aplicación, encuentre y seleccione Productos.
- Haga clic en Nuevo e ingrese los siguientes detalles.
- Nombre del producto:
Solar Panel System 4000 - Activo: Comprobado
- Nombre del producto:
- Deje el resto de los campos en blanco y haga clic en Guardar.
- Ahora, cree un activo para representar el nuevo sistema de paneles solares de DreamHouse.
- Desde el Iniciador de aplicación , encuentre y seleccione Activos.
- Haga clic en Nuevo e ingrese los siguientes detalles.
- Nombre de activo:
Solar Panel System 4000 - Producto: Solar Panel System 4000
- Cuenta: DreamHouse Realty
- Fecha de instalación: Fecha de hoy
- Cantidad:
1 - Estado: Instalado
- Nombre de activo:
- Deje el resto de los campos en blanco y haga clic en Guardar.
¿Se creó el activo! Ahora póngase en la piel de un agentes de asistencia de Ursa Major. Si llama alguien de DreamHouse, puede rápidamente ver que sistema adquirió (y cuándo) consultando la lista relacionada Activos en la cuenta DreamHouse.
Como mencionamos anteriormente, puede crear jerarquías de activos para mostrar cómo están relacionados los activos. Para ver una jerarquía de activos en una fantástica parrilla de árbol plegable, haga clic en Ver jerarquía de activos en el menú de acciones desplegable en cualquier página de inicio de registro de activos.
Imaginamos que tiene tareas más gratificantes por hacer que producir una serie de registros de activos en su Trailhead Playground. Así es como podría verse la jerarquía de activos de Solar Panel System 4000.
¿Listo para unos retos más grandes y mejores? Obtengamos información acerca de cómo realizar un seguimiento de la sustitución de un activo.
Sustituir un activo
Entonces, ¿qué sucede si el activo de un cliente necesita ser sustituido? ¡Sea cual sea el motivo, Salesforce le respalda! Puede agregar el nuevo activo a la cuenta del cliente en Salesforce, y vincular el antiguo y el nuevo activo para fines de seguimiento.
Ursa Major Solar acaba de lanzar un nuevo modelo más eficiente de su sistema de paneles solares más vendido. Como una promoción, La compañía sustituirá el sistema de cualquier usuario por el nuevo modelo a mitad del costo. El equipo de DreamHouse Realty aprovechó la oportunidad, así que averigüemos cómo realizar un seguimiento de su sustitución en Salesforce.
- La lista relacionada Activos principales muestra activos que sustituyeron el activo actual.
- La lista relacionada Activos relacionados muestra activos que el activo actual sustituyó.
- Cree un activo para representar el nuevo modelo.
- Desde la ficha Productos, cree un registro de productos con estos detalles.
- Nombre del producto:
Solar Panel System 6000 - Activo: Comprobado
- Nombre del producto:
- Desde la ficha Activos, cree un registro de activos con estos detalles.
- Nombre de activo:
Solar Panel System 6000 - Producto: Solar Panel System 6000
- Cuenta: DreamHouse Realty
- Fecha de instalación: Fecha de hoy
- Cantidad:
1 - Estado: Instalado
- Nombre de activo:
- Desde la ficha Productos, cree un registro de productos con estos detalles.
- Navegue al registro de activos Solar Panel System 4000 y cambie el Estado a Obsoleto.
- En la lista relacionada Activos principales en el activo Solar Panel System 4000, haga clic en Nuevo.
- En el campo Activo, seleccione el activo Solar Panel System 6000 que acaba de crear. El campo Activo relacionado se rellena automáticamente para indicar Solar Panel System 4000.
- En el campo Tipo de relación, seleccione Actualización.
- Guarde los cambios.
- La lista relacionada Activos principales en el registro Solar Panel System 4000
- La lista relacionada Activos relacionados en el registro Solar Panel System 6000
Si este tipo de sustitución se produce habitualmente, crear un flujo para automatizar estos pasos es una buena idea. Le guiamos por ello de la forma antigua de modo que comprenda lo que está sucediendo.
