Gestionar trabajos de servicio de campo comunes

Field Service gira en torno a las órdenes de trabajo que los agentes crean a partir de plantillas de tipo de trabajo. Los tipos de trabajo son plantillas sencillas que puede crear los trabajos comunes que realizan sus recursos móviles. Por ejemplo, si su compañía es un proveedor de servicios de conexión por cable de alta velocidad, la instalación de cableado es un trabajo que sus técnicos de campo realizan prácticamente a diario. Puede agregar el tiempo aproximado y especificar los materiales y las habilidades necesarios para la realización del trabajo de modo que la tarea se asigne al recurso móvil adecuado. Después de crear una orden de trabajo, los despachadoras la asignan a citas y recursos de servicio.

Cree un tipo de trabajo para que los agentes puedan crear rápidamente órdenes de trabajo a medida que se reciban trabajos de instalación de cableado.

1. Para seguir en Trailhead, utilice un Trailhead Playground para el que haya activado Field Service.
2. Desde el Iniciador de aplicación, encuentre y seleccione Tipos de trabajo.
3. Haga clic en Nuevo.
4. Para Nombre de tipo de trabajo, ingrese Instalación de cableado.
5. En el cuadro de texto Descripción, ingrese Instalar cableado de conexión.
6. Para Duración estimada, ingrese 2.
7. En Tipo de duración, seleccione Horas. Debido a que sus técnicos de campo normalmente instalan el cableado en menos de 2 horas.
8. Seleccione Crear citas de servicio automáticamente. De este modo, cada vez que se crea una orden de trabajo con este tipo de trabajo, se crea a su vez una cita de servicio.
   
9. Haga clic en Guardar.

Este es un tipo de trabajo básico. Ahora, puede agregar las habilidades y los materiales necesarios.

Sus trabajos de servicio de campo necesitan las piezas adecuadas. La identificación de los materiales necesarios para el servicio de campo empieza por la asociación de sus productos a una ubicación de servicio de campo, como un almacén, un medio de transporte para el servicio o una caja de herramientas. En Field Service, esta relación entre una pieza y una ubicación se conoce como Elemento de producto. Para empezar, necesita un producto y una ubicación.

1. Desde el Iniciador de aplicación, encuentre y seleccione Productos.
2. Haga clic en Nuevo.
3. Para Nombre del producto, ingrese Cable (100 pies).
4. Marque Activo.
5. En el cuadro de texto Descripción de producto, ingrese Cable de conexión de 100 pies.
   
6. Haga clic en Guardar.

Ahora necesita una ubicación de inventario. Empecemos preparando el formato de la página de ubicación.

1. Desde el Gestor de objetos en Configuración, ingrese ubicación en el cuadro Búsqueda rápida.
2. Haga clic en Ubicación en la columna Etiqueta.
3. Haga clic en Formatos de página.
4. Haga clic en Formato de ubicación en la columna Nombre del formato de página.
5. Arrastre el campo Ubicación de inventario a la sección Información.
   
6. Haga clic en Guardar.

A continuación, cree una ubicación para representar el furgón de servicio de Jane Cando.

1. Desde el Iniciador de aplicación, encuentre y seleccione Ubicaciones.
2. Haga clic en Nuevo.
3. En Nombre de la ubicación, ingrese Furgón de Jane.
4. Para Tipo de ubicación, seleccione Espacio.
5. Para Zona horaria, seleccione Hora del Pacífico (América/Los Ángeles).
6. Seleccione Ubicación de inventario.
   
7. Haga clic en Guardar.

Ahora, asocie la ubicación con un territorio de servicio.

Primero, agreguemos las ubicaciones de territorios de servicio a la sección Listas relacionadas.

1. En Configuración | Gestor de objetos, busque y seleccione Ubicación.
2. Haga clic en Formatos de página.
3. Haga clic en Formato de ubicación.
4. En la paleta, haga clic en Listas relacionadas.
5. Arrastre Ubicaciones de territorios de servicio a la sección Listas relacionadas.
6. Haga clic en Guardar.
7. Si recibe un mensaje sobre si desea sobrescribir la configuración de usuario, haga clic en Sí.

Ahora, conectemos la ubicación con el territorio de servicio.

1. Busque la lista relacionada Elementos de productos en la ficha Relacionado de Furgón de Jane. O bien, desde el Iniciador de aplicación, encuentre y seleccione Elementos de productos.
2. Haga clic en Nuevo.
3. En Nombre del producto, seleccione Cable (100 pies).
4. Para Ubicación, seleccione Furgón de Jane.
5. Ingrese 50 como Cantidad disponible en el furgón de Jane.
6. Seleccione Cada para Unidad de cantidad de medición.
   
7. Haga clic en Guardar.

Ya puede usar este material como un producto requerido para su tipo de trabajo Instalar cableado.

1. Desde el Iniciador de aplicación, encuentre y seleccione Tipos de trabajo.
2. Haga clic en Instalación de cableado.
3. Vaya a la ficha Relacionado.
4. En la lista relacionada Productos requeridos, haga clic en Nuevo.
5. En el cuadro de búsqueda Producto requerido, seleccione Cable (100 pies).
6. Para Cantidad requerida, ingrese 1.
7. Para Unidad de cantidad de medición, seleccione Cada.
   
8. Haga clic en Guardar.

También puede adjuntar artículos de conocimiento a tipos de trabajo para poner las instrucciones y especificaciones correctas al alcance de su equipo. Los artículos adjuntos de un tipo de trabajo aparecen en órdenes de trabajo y partidas de órdenes de trabajo que utilizan el tipo de trabajo.

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