Activar Field Service y crear recursos de servicio

Objetivos de aprendizaje

Después de completar esta unidad, podrá:

Establecer la configuración inicial de su servicio de campo.
Crear usuarios para el servicio de campo.
Asignar sus usuarios a recursos de servicio de campo (recursos móviles).

Nota

¿Es su idioma de aprendizaje español (LATAM)? En esta insignia, las validaciones de los retos prácticos de Trailhead funcionan en inglés. Entre paréntesis se incluyen las traducciones a modo de referencia. En su instancia de Trailhead Playground, asegúrese de (1) cambiar la configuración local a los Estados Unidos, (2) cambiar el idioma a inglés, y (3) copiar y pegar solo los valores en inglés. Siga las instrucciones que figuran aquí.

Consulte la insignia Trailhead en su idioma para obtener más información sobre cómo aprovechar la experiencia de Trailhead en otros idiomas.

Siga el proceso con Trail Together

¿Desea seguir el proceso con un experto a medida que realiza este paso? Mire este video que forma parte de la serie Trail Together.

(Este video comienza en el minuto 11:11, en caso de que desee rebobinar y mirar el comienzo del paso nuevamente).

¿Está preparado para pasar a lo práctico con Field Service?

Cree un Trailhead Playground ahora para seguir el proceso y probar los pasos de este módulo. Desplácese a la parte inferior de esta página, haga clic en un nombre de playground, y luego seleccione Crear Playground. Crear un nuevo Trailhead Playground lleva a Salesforce normalmente entre 3 y 4 minutos. También utiliza el playground cuando es el momento de completar los retos prácticos.

Sí, ¡realmente queremos decir un Trailhead Playground completamente nuevo! Si está utilizando una organización o playground existente, pueden surgir problemas para completar los retos.

Activar Field Service

Para poder empezar a trabajar, active Field Service y establezca algunos parámetros de configuración importantes en su nuevo playground.

En Configuración, ingrese field service en el cuadro Búsqueda rápida y, a continuación, seleccione Configuración de Field Service.
Haga clic en el conmutador para activar Field Service.
Después de activar Field Service, ajuste la configuración.
1. Como desea que su plantilla esté informada sobre el trabajo que tiene asignada, bajo Notificaciones, seleccione Activar notificaciones.
2. Bajo Citas de servicio creadas automáticamente, establezca Días tras la fecha de creación a 3. Esto significa que la fecha de vencimiento de las citas creadas automáticamente es tres días posterior a la fecha de creación.
3. Tanto para las órdenes de trabajo como para las partidas de órdenes de trabajo, asegúrese de que el campo Subject (Asunto) está seleccionado como el campo de búsqueda para la sugerencia de artículos de Salesforce Knowledge.
4. Haga clic en Guardar.

Field Service está ahora activado en su organización.

Crear usuarios de Field Service propios

Necesita algo de ayuda para lograr que sus servicios móviles despeguen. Ya tiene una: usted mismo.

Dado que solo hay dos licencias de Salesforce disponibles en las organizaciones de desarrollador, debe usar el perfil de administrador de Salesforce (es decir, su perfil) para crear un usuario de servicio de campo. ¡Veamos todas las funciones que puede desempeñar! Va a poder crear un segundo recurso móvil estelar como parte del reto práctico para esta unidad.

Ajuste su perfil para adaptarlo a un técnico de servicio de Nueva York.

En Configuración, ingrese usuarios en el cuadro Búsqueda rápida y, a continuación, seleccione Usuarios.
Haga clic en su nombre en la lista de usuarios.
Haga clic en Modificar y cambie la siguiente información.
1. Seleccione: Usuario de Knowledge
2. Confirme la selección de Usuario de Service Cloud.
3. Zona horaria: Hora oriental (América/Nueva York). Esta etiqueta varía en función del uso de la hora de verano o la hora estándar.
Haga clic en Guardar.

Ya tiene usuarios que puede asignar como recursos de servicio para que tengan acceso a la funciones principales de Field Service.

Crear recursos de servicio de campo

Conviértase en un recurso de servicio para ofrecer servicios a sus clientes.

Desde el Iniciador de aplicación, encuentre y seleccione Recursos de servicio.
Haga clic en Nuevo.
Para Nombre, ingrese su nombre.
Para Usuario, use el campo de búsqueda para buscarse a sí mismo. El usuario no tiene por qué coincidir con el nombre Recurso de servicio.
Use el cuadro desplegable Tipo de recurso para seleccionar Técnico.
En el cuadro de texto Descripción, ingrese: Técnico de servicio del área de Nueva York.
Seleccione Active (Activo).
Haga clic en Guardar. Si se muestra el mensaje “Esta página no está disponible en Salesforce Lightning Experience o la aplicación móvil”, puede ignorarlo.

Ya tiene un registro de recurso de servicio en Salesforce para su recurso móvil, ¡que en este caso es usted!