Familiarizarse con el análisis práctico de datos
Objetivos de aprendizaje
Después de completar esta unidad, podrá:
- Identificar los beneficios clave y la importancia de usar el análisis práctico de datos al impulsar decisiones de negocio.
- Describir las mejores prácticas para aplicar perspectivas según revisiones de negocio trimestrales.
- Explicar el proceso de confirmación y actualización de indicadores clave de rendimiento según revisiones de negocio y reuniones de partes interesadas.
- Demostrar cómo actualizar, comunicar y optimizar reportes y tableros de Salesforce mediante herramientas de análisis de datos como Tableau y Data Cloud.
Aprender acerca del análisis práctico de datos
¿Por qué el análisis práctico de datos es tan importante? En pocas palabras, los negocios apuntan a influenciar los resultados. Los lÃderes confÃan en los datos para tomar decisiones, y los gerentes y contribuidores individuales necesitan datos para evaluar si sus estrategias son eficaces. En el mundo de los negocios, casi todas las acciones generan datos. Si se agregan y se analizan estos datos, es posible identificar tendencias y patrones, comprender mejor dónde invertir sus esfuerzos y, en última instancia, impulsar resultados de negocio.
Por ejemplo, imagine trabajar en un centro de llamadas de soporte al cliente. ¿Cómo sabe si los clientes están satisfechos o si se resuelven sus problemas? Debe analizar métricas clave, como la duración de las llamadas, los puntuajes de satisfacción de los clientes, la cantidad de casos que los agentes abordan, sus canales asignados, el incremento gradual de los casos, los reembolsos y los beneficios de venta cruzada y aumento de ventas. Como administrador, ayuda a guiar la toma de decisiones de negocio con los datos de Salesforce.
En el pasado, este análisis de datos se creaba integralmente con funciones de tableros y reportes de Salesforce de la plataforma principal. En la actualidad, es posible utilizar un conjunto más amplio de herramientas como Tableau, Tableau CRM, Salesforce Marketing Cloud Intelligence o incluso soluciones de análisis de datos de terceros. Las mejores prácticas que aprenderá en esta unidad aplican a cualquiera de estas herramientas. No están vinculadas a productos, representan una forma de trabajar y pensar.
Asistir a revisiones de negocio trimestrales
Una revisión de negocio trimestral (QBR) es una reunión durante la cual los lÃderes y contribuidores del negocio debaten sobre objetivos y su progreso. Por ejemplo, en una organización de ventas nacional dividida en territorios, el gerente regional se reúne con el representante de ventas cada trimestre para evaluar el desempeño en relación con sus cuotas. Las revisiones QBR permiten que los negocios analicen el progreso y tomen medidas para alcanzar los objetivos.
Como administrador de Salesforce, no debe organizar estas reuniones. En cambio, debe solicitar que le permitan observarlas. Cada negocio aborda las QBR de manera diferente; por lo tanto, puede adaptar esta mejor práctica para que se ajuste a su organización. Durante las reuniones, preste atención cuando usen o mencionen a Salesforce, y tome nota de las quejas y los logros. En los descansos o almuerzos, converse con las partes interesadas y los usuarios para recopilar comentarios.
Es posible que los lÃderes de negocio definan estrategias o iniciativas durante las QBR. Observe qué tan bien su organización respalda estos objetivos y cualquier iniciativa o fecha nueva que propongan. Prepare preguntas de seguimiento para las partes interesadas. Si es su primera QBR, agradezca al patrocinador posteriormente. En general, las QBR demandan varias horas cada trimestre. Adapte su calendario para que se ajuste al cronograma del negocio.
Confirmar y actualizar los KPI
Confirme y actualice los indicadores clave de rendimiento (KPI). Este es el paso natural que se debe seguir después de una revisión de negocio trimestral. Compile notas, compárelas con los reportes actuales y preste mucha atención a los KPI. Programe reuniones individuales o de pocas personas con los lÃderes de negocio para debatir sus conclusiones, realizar preguntas y evaluar los reportes actuales. A diferencia de las QBR, las revisiones de KPI son más especÃficas y generan debates directos con el liderazgo.
Es fundamental que los administradores confirmen y actualicen los KPI porque ayudan a que el negocio impulse resultados y tome decisiones fundamentadas según datos, alineándose con los objetivos organizacionales. Usted es la persona más adecuada en su organización para garantizar que los datos sean confiables y que los reportes que se elaboren fuera de Salesforce sean precisos.
Revise los KPI en todos los niveles de la organización. Por ejemplo, es posible que los representantes de ventas se enfoquen en los nuevos prospectos, mientras que los vicepresidentes de ventas se interesen más por los negocios que se cierran mensualmente, resumidos por el representante. Planifique dedicar cerca de una hora cada trimestre para confirmar y actualizar los KPI. Programe esta tarea después de la QBR para maximizar la eficiencia del tiempo. Estas revisiones pueden ayudarlo a identificar áreas donde los usuarios se encuentran con dificultades. De esa forma, podrá realizar los cambios necesarios en la configuración de Salesforce para mejorar la eficacia.
Revisar y actualizar los reportes y tableros clave
Por último, actualice los reportes y tableros para garantizar que su organización use los datos más relevantes para tomar decisiones fundamentadas. Utilice sus perspectivas de Salesforce exclusivas para ajustar el análisis de datos, eliminando reportes desactualizados y creando nuevos en caso de que sea necesario para el siguiente trimestre. Esta tarea no solo implica realizar cambios y seguir adelante. La comunicación es clave. Notifique al negocio sobre los cambios en los reportes y tableros de manera sensata. Esto no solo mantiene a los usuarios informados, sino que también genera confianza de que el análisis práctico de datos que proviene fuera de Salesforce para que el negocio tome decisiones se basa en datos. Considere usar varios canales de comunicación como Slack, email, etc., para garantizar que el mensaje llegue a todos.
Incluya cambios en los reportes clave, el motivo de tales cambios y cualquier iniciativa de negocio relacionada. Sea claro si los KPI cambian, ya que los usuarios son responsables de estas métricas; ellos desean saber qué información usted busca en los datos. Resalte cualquier problema que elimine y comparta los logros con sus usuarios. Asegúrese de que su información de contacto esté disponible de manera fácil, y manténgase receptivo y dispuesto a responder preguntas. Esa es una gran oportunidad para identificar superusarios y profundizar las relaciones de negocio.
Designe algunas horas cada trimestre para actualizar reportes y tableros clave, prográmelas después de confirmar sus KPI.
Si se alinea con el negocio mediante revisiones trimestrales, confirma los KPI y actualiza los reportes y tableros clave, generará confianza, reducirá el riesgo de reportes desactualizados y potenciará la productividad de los usuarios. Al seguir estos pasos, puede garantizar que los reportes y tableros de su organización sean precisos, estén actualizados y se alineen con los objetivos de la organización. Considérese como un puente entre sus usuarios y las métricas que impulsan el negocio.
IA y tecnologÃas emergentes
Como administrador de Salesforce, tiene una oportunidad exclusiva para usar tecnologÃas emergentes a fin de influenciar la toma de decisiones impulsada por datos e implementar las mejores prácticas del análisis de datos en toda la organización. Use Data Cloud para unificar los datos de clientes, ya sean provenientes de Salesforce o de sistemas externos, en una sola fuente de información en tiempo real. Con este perfil de cliente consolidado, puede usar Salesforce Flow, ahora integrado con los objetos de Data Cloud, para crear flujos de trabajo de datos más inteligentes. Considere perspectivas calculadas, identifique resoluciones, segmentaciones y activaciones, todo de forma automatizada y personalizada a las necesidades especÃficas de su negocio mediante las capacidades de Flow. Esto abre la puerta a un potente análisis de datos más dinámico, personalizado de manera precisa a sus necesidades.
Las herramientas correctas pueden ampliar este impacto. Tableau ofrece un análisis de datos sólido y visual que ayuda a crear tableros y reportes de perspectivas que revelen tendencias clave, como el comportamiento de usuarios y los patrones de adopción. Pulse for Salesforce complementa esto, ya que brinda perspectivas con tecnologÃa de IA directamente en Salesforce CRM, ofrece métricas con disponibilidad inmediata y resúmenes de tendencias generadas por IA, todo sin necesidad de que los usuarios tengan que salir. Si integra las perspectivas correctas donde se realiza el trabajo, eso mantendrá a todos informados y listos para actuar. Además, si se incorpora IA, como Einstein, en las herramientas de análisis de datos, como Pulse y Data Cloud, es posible usar la IA generativa para mostrar automáticamente el análisis de datos, crear explicaciones en lenguaje sencillo y alertar a las partes interesadas sobre cambios en el rendimiento. ¿El resultado? Una experiencia de análisis más intuitiva y accesible, que brinda datos de manera más práctica y significativa para todos los usuarios.
Al usar estas herramientas, puede generar una experiencia de análisis más intuitiva y accesible, que brinda datos de manera más práctica y significativa para todos los usuarios. Como administrador de Salesforce, es el responsable de ofrecer análisis práctico de datos, y estas herramientas pueden ayudarlo a guiar la toma de decisiones impulsada por datos e implementar las mejores prácticas en el análisis de datos. También puede usar estas herramientas para comprender mejor el comportamiento de los usuarios y optimizar la instancia de Salesforce de su organización. La personalización de la instancia de Salesforce es una parte clave de su función, incluida la integración de herramientas con tecnologÃa de IA, como Agentforce, con el fin de abordar problemas de negocio y, luego, usar el análisis de datos para medir el éxito de estos cambios.
La tecnologÃa emergente no solo implica nuevas herramientas para los administradores. Se trata de brindar datos de manera más práctica y significativa para todas las personas involucradas: las partes interesadas, los usuarios y los clientes.