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Explorar la gestión de productos

Objetivos de aprendizaje

Después de completar esta unidad, podrá:

  • Describir por qué son importantes los hábitos de gestión de productos.
  • Comprender cómo afecta la programación de las versiones de Salesforce a la administración.
  • Crear un plan con el fin de preparar su organización para implementar la tecnología nueva de Salesforce.

¿Qué es la gestión de productos?

La gestión de productos de Salesforce se trata básicamente de administrar Salesforce como un producto valioso dentro de su organización individual. No se trata solo de mantener el sistema, sino de garantizar que Salesforce ofrezca el máximo valor y retorno de la inversión (ROI) a su negocio. Esto implica un enfoque multifacético que incluye planificación estratégica, profunda comprensión de las necesidades del negocio, diseño de soluciones, actualizaciones continuas de Salesforce, implementación de gobernanza y mejora constante de la implementación de Salesforce.

Como administrador de Salesforce, su función es administrar Salesforce como un producto dentro de sus propias organizaciones y garantizar que se ofrezcan el máximo valor y ROI. A continuación, presentamos un desglose de las responsabilidades de la gestión de productos:

Planificación estratégica y visión: defina los objetivos del negocio que Salesforce ayuda a alcanzar y planifique el ciclo de vida del producto de manera estratégica. Comunique esta visión a las partes interesadas para garantizar que todos comprendan el propósito del producto y la manera en que se alinea con los objetivos organizacionales.

Comprensión de las necesidades y los requisitos del negocio: actué como enlace entre el negocio y Salesforce, y convierta los requisitos de negocio en soluciones de Salesforce eficaces. Recopile información de las partes interesadas, analice sus necesidades y determine el mejor enfoque para cumplir esos requisitos dentro de Salesforce.

Diseño e implementación de soluciones: diseñe e implemente soluciones que cumplan los requisitos de negocio aplicando su profunda comprensión de los productos, las funciones y las mejores prácticas de Salesforce. Tome decisiones bien fundamentadas sobre si usar la funcionalidad estándar o la personalizada, y tenga en cuenta la escalabilidad, la facilidad de mantenimiento y la experiencia del usuario.

Mapa de ruta de productos y adopción de funciones: manténgase informado sobre las últimas versiones y los mapas de ruta de los productos de Salesforce, y sepa cómo las nuevas funciones y actualizaciones pueden beneficiar a su organización. Colabore con las partes interesadas a fin de evaluar, priorizar e implementar actualizaciones relevantes, garantizando que la organización aproveche Salesforce al máximo.

Gobernanza y mejores prácticas: establezca y aplique estrategias de gobernanza para administrar Salesforce de manera eficiente. Defina estándares de diseño, procesos de implementación y controles de acceso de usuarios para garantizar la consistencia, mantener la integridad de los datos y optimizar el rendimiento del sistema. Además, puede crear un Center of Excellence (COE), según el tamaño y la complejidad de su organización, involucrando partes interesadas clave para fomentar la colaboración y la toma de decisiones.

Mejora y optimización continuas: busque constantemente formas de mejorar y optimizar la implementación de Salesforce. Reúna comentarios de usuarios, analice los datos de uso del sistema e identifique áreas que deban mejorarse. Aborde los problemas de manera proactiva, implemente mejoras en los procesos y recomiende soluciones que incrementen la eficiencia y la satisfacción de los usuarios.

Al cumplir con estas responsabilidades de gestión de productos, garantiza que Salesforce permanezca como un activo valioso que respalda los objetivos del negocio e impulsa el éxito organizacional. Como administrador, actúe como un experto en productos, maximice el potencial de Salesforce y permita que su organización se adapte y prospere en un entorno tecnológico en constante evolución.

Establecer y mantener la gobernanza

Un marco de gobernanza, también llamado Center of Excellence, es fundamental para impulsar la transformación digital y asegurar el compromiso en toda la compañía con la innovación, la optimización de recursos y el cumplimiento. Este marco se enfoca en las personas, los procesos y la tecnología para lograr objetivos específicos, como mejorar la experiencia del cliente. Los administradores cumplen una función muy importante para hacer esto realidad.

Como parte del marco de gobernanza, puede hacer lo siguiente:

  • Promover actualizaciones del sistema y necesidades de los usuarios.
  • Alinear la tecnología de Salesforce con los objetivos del negocio.
  • Proporcionar conocimientos sobre la seguridad y la deuda técnica.
  • Abogar por cambios y capacitación para fomentar la adopción de los usuarios.
  • Aumentar la innovación.

Aunque su instancia de Salesforce no tenga un desarrollo personalizado, si establece un proceso con DevOps para probar y documentar cambios declarativos, eso lo ayudará a mantener las versiones e informar la práctica de gobernanza.

Obtener orientación por parte de Org Check

Como administrador de Salesforce, es el responsable de administrar el ciclo completo de la instancia de Salesforce, desde la implementación y supervisión de nuevas versiones hasta abordar cualquier necesidad de optimización.

Org Check es un producto gratuito de Salesforce Labs diseñado con el objetivo de ayudarlo a identificar áreas en su instancia que se pueden refinar para su organización y usuarios. Puede ejecutar Org Check en el Iniciador de aplicación para revisar las áreas que se pueden mejorar y analizar su deuda técnica. Todas las recomendaciones de resumen ofrecen Puntuaje y Notas para mejorar.

Administrar versiones y actualizaciones críticas de Salesforce

Como administrador de Salesforce, cumple una función crucial en la administración de versiones y actualizaciones críticas de Salesforce para garantizar los beneficios de su organización desde nuevas funciones y mejoras mientras se minimizan interrupciones potenciales. Salesforce lanza de manera periódica actualizaciones que mejoran el rendimiento, la seguridad, la lógica y el uso de Salesforce org, pero que pueden afectar la personalización existente. Cuando estas actualizaciones quedan disponibles, Salesforce las muestra en el nodo Release Updates (Actualizaciones de versiones) en Setup (Configuración).

Para mantenerse al tanto de las actualizaciones de las versiones que afectan su instancia de Salesforce, conozca la programación de las versiones de Salesforce, revise las notas de versiones, identifique el impacto potencial a su instancia de Salesforce y pruebe las actualizaciones en un entorno sandbox.

Para obtener asistencia sobre la prioridad, abra Release Updates (Actualizaciones de versiones) desde Setup (Configuración). Esto resaltará las actualizaciones críticas que pueden habilitarse o aplicarse de manera automática al dividirlas en las siguientes categorías:

  • Needs Action (Necesita acción): la actualización no alcanzó la fecha que aparece en la opción Complete Steps By (Completar pasos antes del) y los pasos no se realizaron.
  • Due Soon (Vencimiento próximo): se acerca la fecha que aparece en la opción Complete Steps By (Completar pasos antes del).
  • Overdue (Vencida): la actualización es posterior a la fecha que aparece en la opción Complete Steps By (Completar pasos antes del) y los pasos no se realizaron.
  • Archived (Archivada): la actualización está completa.

Para obtener información sobre las actualizaciones, haga clic en View Details (Ver detalles) y así podrá tomar las medidas que desee al seleccionar Get Started (Comenzar). Esto le permitirá tener acceso para ejecutar una prueba y lo ayudará a comprender el impacto de los cambios con una guía paso a paso.

Si sigue estas estrategias, podrá administrar versiones y actualizaciones críticas de Salesforce de manera eficiente, garantizando que su organización se mantenga al día con los últimos avances de plataforma mientras conserva un entorno estable y seguro. Recuerde, tanto la planificación proactiva, las pruebas exhaustivas como una comunicación clara son esenciales para lograr una gestión de versiones exitosa.

Implementar nuevos productos de Salesforce

Agentforce

La gestión de productos no solo implica supervisar la instancia de Salesforce existente, sino también administrar cualquier producto o aplicación nueva de Salesforce que se instale desde AppExchange. A medida que Salesforce agrega nueva tecnología, como Agentforce, es su responsabilidad investigar sobre eso, trabajar con las partes interesadas para delinear los casos de uso dentro de la organización, y lanzar e implementar de manera exitosa los productos para usuarios y clientes.

Al igual que con cualquier versión nueva de producto de Salesforce, debe trabajar con el equipo de TI y las partes interesadas para conocer diferentes perspectivas, garantizar una implementación exitosa y obtener la aceptación de los demás. Si su organización tiene un comité de gobernanza, este es un excelente punto de partida. Esta asociación tiene una mejor adopción en el lanzamiento. Agentforce (o cualquier producto de IA) puede parecer un poco aterrador y abrumador para las partes interesadas que no están en contacto directo con la tecnología. Una excelente forma de garantizar el respaldo es realizar una demostración de la funcionalidad de Agentforce a las partes interesadas con el fin de preparar el terreno para un debate colaborativo sobre cómo la tecnología puede utilizarse de forma exitosa en su organización, ahorrando tiempo para los usuarios.

Realice una breve demostración que revele la potencia de Agentforce como punto de partida para un intercambio de ideas. En vez de dedicar mucho tiempo en crear una organización o una demostración específica de la industria para las partes interesadas, ponga el foco en cómo la tecnología funciona y brinde un panorama más general de las funciones. De ese modo, podrá intercambiar ideas sobre las distintas formas en que esto afecta los casos de uso personalizados del negocio. Eso le brindará resultados tangibles para crear el primer agente de su compañía según su misión y sus prioridades. También mantendrá a las partes interesadas entusiasmadas. Pueden ser sus aliados cuando lance Agentforce, para que tenga todo listo a fin de lograr una adopción exitosa de los usuarios.

Usar AppExchange

AppExchange es un mercado en línea de aplicaciones y socios de tecnología aprobados por Salesforce que puede usar. AppExchange mejora la habilidad de personalizar, ampliar y optimizar Salesforce para su organización mediante soluciones prediseñadas, que a su vez ahorran tiempo valioso.

Como el mercado de confianza de Salesforce, AppExchange debe ser un recurso que se revise con regularidad. Visítelo a menudo para ver lo que se encuentra disponible para su industria, obtener ideas sobre cómo puede optimizar su propio trabajo con activos como las plantillas de flujo y los componentes Lightning, e incrementar la adopción e implicación de los usuarios. Además, AppExchange ofrece revisiones confiables; por lo tanto, los administradores pueden recurrir a las calificaciones de pares para seleccionar las soluciones más eficaces.

Con AppExchange, puede convertirse en un impulsor dentro de su organización, ofreciendo soluciones significativas mientras se mantiene la agilidad y la eficiencia.

Recursos

Habilidades de desarrollo profesional sobre productos

Gestión de versiones

Gobernanza

Centro de DevOps

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