Obtener más detalles sobre la gestión de datos

Objetivos de aprendizaje

Después de completar esta unidad, podrá:

• Describir por qué son tan importantes los hábitos de gestión de datos.
• Crear hábitos de gestión de datos para convertirse en un administrador de Salesforce exitoso.
• Crear un calendario de hábitos de gestión de datos para convertirse en un administrador de Salesforce exitoso.

Aprender acerca de los hábitos de gestión de datos

La prueba al final de esta unidad formula preguntas relacionadas con el contenido de este video. Asegúrese de ver el video a fin de obtener la información que necesita para responder las preguntas basadas en escenarios.

Marcas de tiempo clave: 

• 00:47, Introducción a la gestión de datos
• 02:05, Revisar y mantener las copias de seguridad
• 04:19, Limpieza de datos
• 07:43, Revisar y actualizar los entornos Sandbox
• 09:32, Mantener y mejorar su organización
• 12:05, Mantener y mejorar su diccionario de datos
• 14:31, Crear su calendario de hábitos de gestión de datos

Recursos

Exportación de datos 

• Trailhead: Exportar unidad de datos
  • Explore un poco más si… necesita obtener más información acerca de cómo exportar datos desde Salesforce.
• Ayuda de Salesforce: Exportar copias de seguridad de datos desde Salesforce
  • Explore un poco más si… desea obtener instrucciones paso a paso para configurar su exportación semanal.
    
    

Gestión de datos duplicados 

• Trailhead: Gestión de duplicados
  • Explore un poco más si no está convencido de que los datos duplicados afectan a los usuarios, o no ha trabajado con funciones de gestión de duplicados en su organización.
• Ayuda de Salesforce: Personalizar la gestión de duplicados
  • Explore un poco más si… desea obtener instrucciones paso a paso para configurar reglas de duplicados y reglas de coincidencia.
• Administradores de Salesforce: Crear informes sólidos con tipos de informes personalizados
  • Explore un poco más si necesita un repaso de dónde y cómo se usan los tipos de informes personalizados.
    
    

Optimización de datos 

• Trailhead: Salesforce Optimizer
  • Explore un poco más si piensa que Optimizer suena genial, pero no sabe por dónde empezar.
• Ayuda de Salesforce: Desempeño de páginas de Lightning
  • Explore un poco más si desea obtener instrucciones paso a paso para supervisar el desempeño de las páginas y los tiempos de carga, o cómo reducir estos tiempos.
• AppExchange: Herramientas administrativas 
  • Explore un poco más si busca soluciones de gestión de datos para administradores. 

Escenario

Karl, un administrador de Salesforce nuevo en Ursa Major Solar, está entusiasmado con el inicio del proyecto la próxima semana junto a un socio de Salesforce. Este proyecto integrará a Salesforce, el sistema de datos de finanzas y una ERP externa. En primer lugar, Karl cree que es una buena idea revisar los datos en Salesforce y realizar una limpieza de datos. Cuando Karl revisa un informe de cuentas, se da cuenta de que se crearon 15 cuentas AW Computing, y de esas cuentas, 14 tienen la misma dirección.

Sasha, una colega de trabajo que ayudó al administrador de Salesforce anterior a configurar Salesforce, se acercó al escritorio de Karl. Espera que Karl la ayude a salir de un apuro. Con sus privilegios de administradora, eliminó por accidente todas las tareas del equipo de ventas y tiene la esperanza de que Karl lo solucione.