Enviar un solo email promocional

Objetivos de aprendizaje

Después de completar esta unidad, podrá:

• Explicar las tres partes de una campaña por email.
  
• Nombrar dos requisitos de CAN-SPAM.
  

La campaña de marketing de ejemplo que se incluye en esta unidad puede llevarse a cabo desde Starter, Pro Suite y Marketing Cloud Next.

Promoción por email por única vez

Pronto será la Exposición sobre Energías Alternativas (AEE), y los equipos de ventas y comercialización de Ursa Major Solar, un proveedor de sistemas y componentes solares, está pensando cómo interactuar con los asistentes. Además de llevar personal para su stand en el mercado, son los organizadores de un evento de festejo para la primera noche. Como quieren correr la voz sobre el evento, tienen pensado enviar una invitación por email por única vez.  

Afortunadamente, Ursa Major Solar tiene las herramientas de marketing digital adecuadas para hacerlo con éxito. En este módulo, verá cómo el equipo usa las herramientas de Salesforce de marketing por email, automatización de marketing y análisis de marketing para lograr sus objetivos.

Planificar un email

El representante de comercialización, Taylor Givens, y los representantes de ventas, Erin Donaghue y Lance Park, se reúnen para pensar los mensajes que quieren enviar. Esto es lo que necesitan:

• Información sobre el festejo y un borrador del email.
  
• Imágenes y descripciones de los premios en puerta de esa noche.
  
• Los criterios para segmentar la lista de destinatarios.
  
• Algunos indicadores clave de desempeño de destino.
  

Erin quiere llegar a nuevos clientes potenciales y contactos actuales. El equipo decide abordar a los nuevos clientes potenciales desde los últimos 90 días y los contactos creados en los últimos años. Personalizan el mensaje e incluyen un vínculo en una página de destino con más información. El equipo quiere ver índices de clics y apertura sólidos.

Revisar los requisitos previos

Antes de empezar, Taylor se asegura de que todo esté listo. Esto es lo que debe considerarse antes de configurar su propio email:

• Para enviar emails promocionales, necesita la aprobación de cada destinatario. Asegúrese de importar o agregar manualmente los estados de consentimiento para cada prospecto y contacto, Opt In (Suscribir) y Opt Out (Anular suscripción). Si el campo Consent Status (Estado de consentimiento) para cada destinatario del segmento está en blanco, no podrán recibir el email.
  

Crear y enviar un email

Taylor inicia sesión en Salesforce para crear el email de marketing. En la página Campaigns (Campañas), haga clic en New (Nuevo), asigne el nombre AEE Event Invitation (Invitación al evento de AEE) a la campaña de marketing y elija la opción de campaña Single Email (Email único). El registro de la campaña describe las tareas de Taylor, que conforman las tres partes de su campaña de marketing. Ingresará una programación para el envío de emails, apuntará a un segmento de audiencia como desencadenador de inicio y personalizará el contenido de los emails.

Crear un segmento

Taylor necesita identificar una audiencia de destino para el email, lo que significa que debe crear un segmento. Veamos cómo funciona en detalle.

1. En la sección Start Trigger (Iniciar desencadenador) de la campaña, haga clic en Select Segment (Seleccionar segmento) | Go to Segment Builder (Ir al Generador de segmentos) | Use a Visual Builder (Utilizar un Generador visual).
   
2. En la siguiente ventana, establezca cada campo.
   
   1. Seleccione el espacio de datos predeterminado.
      
   2. Seleccione un gráfico de datos de individuo unificado en el que crear los segmentos.
      
   3. Asigne al segmento el nombre Recent Leads and Contacts (Prospectos y contactos recientes), y proporcione una descripción opcional.
      
3. Deje la opción Standard Publish (Publicación estándar) para el tipo de publicación y haga clic en Next (Siguiente).
   
4. En el lienzo del segmento, expanda Attribute Library (Biblioteca de atributos) y arrastre los atributos desde la sección Related Attributes (Atributos relacionados). Luego, establezca el selector AND/OR (Y/O).
   

• Lead (Prospecto) | Created Date (Fecha de creación): Last Number of Days (Último número de días) = 90
  
• Account Contact (Contacto de cuenta) | Created Date (Fecha de creación): Is After (Es después de) = January 1, 2023 (1 de enero de 2023)
  
• Selector: OR
  

8. Guarde el segmento y regrese al registro de la campaña.
   

Modificar y personalizar el contenido del email

Para agregar la información de clientes a un email en Marketing Cloud Next, un administrador primero debe configurar y seleccionar un gráfico de datos en la configuración de Salesforce. Una vez listo, un usuario puede seleccionar nombres o preferencias en los campos de objeto principal y objeto relacionado para usar como campos de fusión en un email.

1. En la sección Send Email Message (Enviar mensaje de email), haga clic en Edit (Modificar).
   
2. En el panel Settings (Configuración), establezca Message Purpose (Objetivo del mensaje) como Promotional (Promocional).
   
3. Luego, desplácese hasta la casilla Content (Contenido) e ingrese un asunto y un preencabezado para el email.
   
   1. Si desea obtener ayuda de Agentforce, haga clic en uno de los íconos de .
      
   2. Si desea agregar un campo de combinación para el nombre del destinatario, haga clic en Add Merge Field (Agregar campo de combinación) | Recipient (Destinatario) y seleccione First Name (Nombre).
      
4. Personalice los estilos predeterminados para todo el email o para componentes específicos.
   

• Desplácese hasta la sección Color en el panel Style (Estilo). Cambie el Color Scheme (Esquema de colores) a Custom (Personalizado) y pruebe un color de fondo diferente. Se actualizan los colores de todos los componentes del email. Para revertirlo, regrese a Color Scheme (Esquema de color) y seleccione Inherited Color Scheme (Esquema de color heredado).
  

7. En el lienzo de email, haga clic en un componente para modificar el texto o reemplazar imágenes, o bien para agregar componentes, según sea necesario.
   Ver ejemplos en esta lista de reproducción de videos
   
8. Para cumplir con CAN-SPAM y otras normativas comunes de privacidad, verifique que el campo de combinación de la dirección física y el vínculo de anulación de suscripción se muestren en el pie de página.
   
   7. Si su dirección no se muestra en la vista previa del email, asegúrese de que haya una dirección de negocio guardada en la página Company Information (Información de la empresa) en Setup (Configuración).
      

Terminar y programar un email

1. Para revisar el diseño del email o enviarse un email de prueba, haga clic en Preview (Vista previa) en la barra de herramientas del editor.
   
2. Para guardar el mensaje y prepararlo para la campaña, haga clic en Publish (Publicar).
   No se preocupe, porque publicar el email no equivale a enviarlo.
   
3. De vuelta en el registro de la campaña, haga clic en Schedule (Programar).
   

• Ingrese 8:30 a.m. para el 1 de diciembre, hora del Pacífico de EE. UU.
  

4. Vuelva al registro de la campaña, revise su trabajo y haga clic en Activate (Activar).
   

Cuando sea momento de enviar las invitaciones, el segmento se actualizará de la noche a la mañana y se comenzarán a colocar los emails en la cola para su envío a la 8:30 a.m.

Resultado de la invitación

De cara al evento, Taylor revisa los reportes y supervisa la implicación en la campaña de marketing AEE Event Invitation (Invitación al evento de AEE). Puede que la personalización de la línea de asunto haya mejorado los índices de apertura. Los índices de clics también se ven bien.

Durante el evento, algunos invitados le cuentan a Erin y Lance que esa noche tenían varios eventos, pero eligieron el festejo de Ursa Major por los premios en puerta que promocionaron. Taylor conoce a algunos asistentes que no tenían reserva y no figuraban en su base de datos, y les pide registrarse para recibir futuros emails promocionales.

Recursos

• Ayuda de Salesforce: Promocionar su negocio con Salesforce Starter
• Ayuda de Salesforce: Marketing Cloud Next
• Video: Recorrido de marketing en Starter
• Lista de reproducción de videos: Personalizar emails