Enviar un solo email promocional

Objetivos de aprendizaje

Después de completar esta unidad, podrá:

• Explicar las tres partes de una campaña por email.
  
• Nombrar dos requisitos de CAN-SPAM.
  

La campaña de marketing de ejemplo que se incluye en esta unidad puede llevarse a cabo desde Starter, Pro Suite y Marketing Cloud.

Promoción por email por única vez

Pronto será la Exposición sobre Energías Alternativas (AEE), y los equipos de ventas y comercialización de Ursa Major Solar, un proveedor de sistemas y componentes solares, está pensando cómo interactuar con los asistentes. Además de llevar personal para su stand en el mercado, son los organizadores de un evento de festejo para la primera noche. Como quieren correr la voz sobre el evento, tienen pensado enviar una invitación por email por única vez.   

Afortunadamente, Ursa Major Solar tiene las herramientas de marketing digital adecuadas para hacerlo con éxito. En este módulo, verá cómo el equipo usa las herramientas de Salesforce de marketing por email, automatización de marketing y análisis de marketing para lograr sus objetivos.

Planificar un email

El representante de comercialización, Taylor Givens, y los representantes de ventas, Erin Donaghue y Lance Park, se reúnen para pensar los mensajes que quieren enviar. Esto es lo que necesitan:

• Información sobre el festejo y un borrador del email.
  
• Imágenes y descripciones de los premios en puerta de esa noche.
  
• Los criterios para segmentar la lista de destinatarios.
  
• Algunos indicadores clave de desempeño de destino.
  

Erin quiere llegar a nuevos clientes potenciales y contactos actuales. El equipo decide abordar a los nuevos clientes potenciales desde los últimos 90 días y los contactos creados en los últimos años. Personalizan el mensaje e incluyen un vínculo en una página de destino con más información. El equipo quiere ver índices de clics y apertura sólidos.

Revisar los requisitos previos

Antes de empezar, Taylor se asegura de que todo esté listo. Esto es lo que debe considerarse antes de configurar su propio email:

• Para enviar emails promocionales, necesita la aprobación de cada destinatario. Asegúrese de importar o agregar manualmente los estados de consentimiento para cada prospecto y contacto, Opt In (Suscribir) y Opt Out (Anular suscripción). Si el campo Consent Status (Estado de consentimiento) para cada destinatario del segmento está en blanco, no podrán recibir el email.
  
• Para usar la Optimización de horas de envío de Einstein, un usuario con el perfil de administrador del sistema debe habilitarla en la página Einstein Send Time Optimization, en Einstein for Marketing (Einstein para marketing) en la configuración de Salesforce.
  

Crear y enviar un email

Taylor inicia sesión en Salesforce para crear el email de marketing. En la página Campaigns (Campañas), haga clic en New (Nuevo), asigne el nombre AEE Event Invitation (Invitación al evento de AEE) a la campaña de marketing y elija la opción de campaña Single Email (Email único). El registro de la campaña describe las tareas de Taylor, que conforman las tres partes de su campaña de marketing. Apunta a un segmento de audiencia como primer envío, agrega contenido y configura la programación del envío del email.

Crear un segmento

Con todo configurado, el equipo de Taylor está listo para empezar a trabajar en el email de invitación. Para enviar el email a su audiencia de destino, tienen que crear un segmento. Veamos cómo funciona en detalle. 

1. En la campaña, haga clic en Select Segment (Seleccionar segmento) y, luego, en New Segment (Nuevo segmento).
   
2. Asigne al segmento el nombre Recent Leads and Contacts (Prospectos y contactos recientes).
   
3. Seleccione Visual Builder (Generador visual) y, luego, Standard Segment (Segmento estándar).
   
4. En el lienzo del segmento, expanda Attribute Library (Biblioteca de atributos) y arrastre los atributos desde la sección Related Attributes (Atributos relacionados). Luego, establezca el selector AND/OR (Y/O).
   

• Lead (Prospecto) | Created Date (Fecha de creación): Last Number of Days (Último número de días) = 90
  
• Account Contact (Contacto de cuenta) | Created Date (Fecha de creación): Is After (Es después) = January 1, 2020 (1 de enero de 2020)
  
• Selector: OR
  

5. Guarde el segmento y regrese al registro de la campaña.
   

Modificar y personalizar el contenido del email

Para agregar la información de clientes a un email en Marketing Cloud, un administrador primero debe configurar y seleccionar un gráfico de datos en la configuración de Salesforce. Una vez listo, un usuario puede seleccionar nombres o interacciones en los campos de objeto principal y objeto relacionado para usar como campos de fusión en un email.

1. En la sección Content (Contenido), haga clic en Edit (Modificar).
   
2. En la ficha Email | Settings (Configuración), ingrese la información del email de invitación.
   

• Title (Título): AEE Event Invitation (Invitación al evento de AEE) 
  
• Description (Descripción): Invitation email for AEE mixer event (Email de invitación para el evento de festejo de AEE)
  
• Message Purpose (Objetivo del mensaje): Promotional (Promoción)
  
• Subject Line (Línea de asunto): Come See us at AEE, [firstname] ([nombre], visítenos en AEE)
  
• Preheader (Preencabezado): Kick off AEE right with tapas, drinks, and door prizes from Ursa Major Solar (Lanzamiento de AEE con tapas, tragos y premios en puerta de Ursa Major Solar).
  

3. Personalice los estilos predeterminados para todo el email o para componentes específicos.
   

• En el panel Style (Estilo), cambie Color Scheme (Esquema de color) a Custom (Personalizar) y pruebe configurando el fondo en otro color. Se actualizan los colores de todos los componentes del email. Para revertirlo, vaya a Color Scheme (Esquema de color) y seleccione Inherited Color Scheme (Esquema de color heredado).
  

4. En el formato de email central, haga clic en un componente para modificar el texto o reemplazar imágenes, o bien para agregar componentes, según sea necesario. (Ver ejemplos en esta lista de reproducción de videos).
   
5. Agregue un bloque de párrafo al pie de página del email y procure que incluya los campos de fusión Physical Address (Dirección física) y Unsubscribe (Anular suscripción), que se requieren para cumplir con los requisitos de CAN-SPAM.
   

Terminar y programar un email

1. Para revisar el diseño del email o enviarse un email de prueba, haga clic en Preview (Vista previa) en la barra de herramientas del editor.
   
2. Para guardar el mensaje y prepararlo para la campaña, haga clic en Publish (Publicar).
   No se preocupe, porque publicar el email no equivale a enviarlo.
   
3. De vuelta en el registro de la campaña, haga clic en Schedule (Programar).
   

• Ingrese 12:30 AM para el 10 de julio (July 10), hora del Pacífico de EE. UU (US Pacific Time).
  
• Active la Optimización de horas de envío de Einstein y, luego, ingrese 72 horas en el campo de franja horaria.
  
• Haga clic en Save (Guardar).
  

4. Vuelva al registro de la campaña, revise su trabajo y haga clic en Activate (Activar).
   

El segmento de invitación se actualiza en la noche del 9 de julio, y los emails se ponen en la cola de envío para las 12:30 AM. La Optimización de horas de envío de Einstein (OHEE) identifica un horario ideal para que cada destinatario reciba el email, por lo que envía el correo en ese momento. En los próximos 3 días, los prospectos y contactos seleccionados de Ursa Major reciben la invitación en el horario que le resulta más conveniente a cada uno.

Resultado de la invitación

De cara al evento, Taylor revisa los reportes y supervisa la implicación en la campaña de marketing AEE Event Invitation (Invitación al evento de AEE). La personalización de la línea de asunto y el uso de OHEE parecen haber impulsado los índices de apertura, y los índices de clics también se ven bien. 

Durante el evento, algunos invitados le cuentan a Erin y Lance que esa noche tenían varios eventos, pero eligieron el festejo de Ursa Major por los premios en puerta que promocionaron. Taylor conoce a algunos asistentes que no tenían reserva y no figuraban en su base de datos, y les pide registrarse para recibir futuros emails promocionales. 

Recursos

• Ayuda de Salesforce: Promocionar su negocio con Salesforce Starter
• Ayuda de Salesforce: Marketing Cloud Growth
• Video: Recorrido de marketing en Starter
• Lista de reproducción de videos: Personalizar emails