Información acerca de las herramientas de integración de email y calendario
Objetivos de aprendizaje
Después de completar esta unidad, podrá:
- Describir los productos de integración de email y calendario de Salesforce.
- Comprender la forma en que los productos de integración de email y calendario benefician a los equipos de ventas.
- Enumerar los requisitos y otras consideraciones de configuración.
Integraciones de email y calendario de Salesforce
Los representantes de ventas usan email y calendarios. Y utilizan Salesforce. Al integrar las herramientas de email y calendario con Salesforce, los representantes pueden dedicar menos tiempo al ingreso de datos y al cambio entre aplicaciones, y más tiempo al cierre de negociaciones.
Puede integrar Salesforce con las aplicaciones de email y calendario de Microsoft o Google mediante el uso de uno o varios productos de integración. Cree la solución perfecta para satisfacer sus necesidades de negocio mediante la combinación de distintas herramientas. Incorpore Salesforce a su email con la integración de Outlook o Gmail, e Inbox; y utilice Captura de actividad de Einstein para automatizar las tareas tediosas. Veamos en detalle la forma en que los representantes de ventas pueden aumentar la productividad mediante el uso de herramientas de integración de email y calendario.
Integración de Outlook o Gmail
Gracias a la integración de Outlook o Gmail, los representantes pueden trabajar con registros de Salesforce y obtener contexto de lo que sucede con los clientes sin salir de sus aplicaciones de email y calendario. Además, pueden agregar conversaciones por email a los registros correspondientes de Salesforce para mantener al tanto a sus compañeros de equipo.
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Objetivo
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Cómo puede ayudar la integración de Outlook o Gmail
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Acceder a las funciones y el contenido de Salesforce desde Outlook o Gmail |
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Captura de actividad de Einstein
Con Captura de actividad de Einstein, los representantes pueden mantener actualizados los datos en Salesforce, y en sus aplicaciones de email y calendario, sin mover un dedo. Al conectar una cuenta de Microsoft o Google a Salesforce, los eventos y contactos de Salesforce se sincronizan automáticamente con los de la cuenta conectada.
Además, los eventos y los emails se agregan a la cronología de actividad de los registros relacionados. Usted decide qué tipos de datos habilitar y en qué dirección deben circular los datos. La confianza es el valor principal en Salesforce, por lo que sus datos están seguros con nosotros. Por ejemplo, Captura de actividad de Einstein detecta información confidencial en emails y se asegura de que esos mensajes se marquen como privados.
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Objetivo
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Cómo puede ayudar Captura de actividad de Einstein
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Sincronizar los eventos y contactos de Salesforce con los de su aplicación de email |
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Ver emails y eventos sobre registros relacionados de Salesforce |
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Develar perspectivas de emails relevantes y obtener conexiones recomendadas de contactos y clientes potenciales |
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Agregar datos para obtener un resumen de sus ventas |
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Inbox
Potencie al máximo su integración de Outlook o Gmail para que los representantes de ventas ahorren aún más tiempo. Inbox, una herramienta que mejora la productividad y puede agregarse a la integración de Outlook o Gmail, devela perspectivas de clientes y reduce la cantidad de tiempo que su equipo dedica a tareas administrativas. Por ejemplo, la función Inserción de disponibilidad permite a los representantes de ventas programar reuniones con clientes potenciales de manera sencilla. Los representantes pueden insertar franjas horarias disponibles en los mensajes de email directamente desde sus calendarios. Y, si su disponibilidad cambia, los horarios sugeridos en los emails se actualizan de forma dinámica, incluso después de haberlos enviado. Además, Inbox permite que los representantes vean el momento en que los clientes abren un email y si hacen clic en alguno de los vínculos insertados allí.
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Objetivo
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Cómo puede ayudar Inbox
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Ser aún más productivo al redactar emails en Outlook o Gmail. |
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Trabaje con registros de Salesforce y de email desde el dispositivo móvil. |
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Si actualmente usa Salesforce for Outlook o Lightning Sync, este es un buen momento para considerar cambiar a alguno de los productos de última generación que se describen en este vistazo rápido. Salesforce for Outlook se retirará en diciembre de 2027. Y, en la versión Winter ’21, Lightning Sync ya no está disponible para nuevos clientes de Salesforce.
¿Qué necesita para dar los primeros pasos?
A medida que estructure su solución de integración, tenga en cuenta las licencias, las dependencias y los requisitos del sistema.
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Producto
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Licencias que lo incluyen
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Otros requisitos
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Integración de Outlook o Gmail |
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Consulte los requisitos del sistema para la integración de Outlook. Consulte los requisitos del sistema para la integración de Gmail. |
Captura de actividad de Einstein |
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Consulte los requisitos del sistema. |
Inbox |
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Antes de configurar Inbox en Outlook o Gmail, configure la integración de Outlook o Gmail. Consulte los requisitos del sistema. |
El nombre High Velocity Sales cambiará a Sales Engagement. Las funciones de automatización del producto ahora incluyen seguimiento de implicación de cliente, chatbots y cadencias de ventas. El nuevo nombre captura todas las herramientas que se utilizan para automatizar procesos y para interactuar estratégicamente con prospectos y clientes, de modo que su equipo de ventas pueda enfocarse en vender. Esté atento al cambio de nombre, próximamente.
Resumen
Vimos lo que puede hacer con las integraciones de email y calendario de Salesforce, los productos de integración disponibles y lo que necesita para dar los primeros pasos. Ya puede elegir una integración que satisfaga sus necesidades de negocio.
Recursos
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Mapa de aprendizaje: Integraciones de email y calendario
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Trailhead: Integración de Salesforce y Outlook
-
Trailhead: Integración de Salesforce, Gmail y Google Calendar
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Blog: Inteligencia artificial para administradores: Un análisis más detallado de Captura de actividad de Einstein
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Ayuda de Salesforce: ¿Qué es Captura de actividad de Einstein estándar?
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Video: Demostración de Inbox