Conozca Einstein Discovery

Objetivos de aprendizaje

Después de completar esta unidad, podrá:

Describir la gama de funciones y capacidades de Einstein Discovery.
Explicar los conceptos clave de Einstein Discovery, como las métricas de modelos, las perspectivas, predicciones y mejoras.

¿Qué es Einstein Discovery?

Salesforce Einstein Discovery aumenta su inteligencia de negocio con modelado estadístico y aprendizaje automático supervisado en un entorno de iteración rápida y sin necesidad de código.

Einstein Discovery permite lo siguiente:

Identificar, aflorar y visualizar perspectivas en sus datos de negocio.
Predecir resultados futuros y sugerir formas de mejorar los resultados predichos en los flujos de trabajo.

Nota: Einstein Discovery requiere la licencia de CRM Analytics Plus o de Einstein Predictions, ambas disponibles por un costo adicional.

Resultados de negocio objetivo para mejorar

Comience por seleccionar un problema de negocio que desee resolver, normalmente supervisado como un indicador clave de desempeño (KPI). Las soluciones de Einstein Discovery abordan los siguientes casos de uso:

Regression (Regresión) para resultados numéricos representados como datos cuantitativos (métricas); por ejemplo, divisas, recuentos u otras cantidades.
Clasificación binaria para resultados de texto que solo pueden arrojar dos resultados posibles. Suelen ser preguntas de sí/no que se expresan en términos comerciales, como abandonados o no abandonados, oportunidades ganadas o perdidas, empleados retenidos o no retenidos, etc.
Clasificación de múltiples clases para resultados de texto que pueden arrojar entre tres y diez resultados posibles. Por ejemplo, un fabricante puede predecir, en función de atributos de cliente, cuál de los cinco contratos de servicio es más probable que elija un cliente.

Recopilar datos para analizar

Con el resultado de su negocio en la mente, usted prepara los datos que Einstein Discovery analiza para buscar perspectivas y entrenar su modelo. Einstein Discovery puede analizar millones de filas y muchas columnas de datos. Einstein Discovery puede ayudarlo a seleccionar qué columnas están más correlacionadas con el resultado que desea mejorar. Aproveche la potencia de la integración de datos de CRM Analytics para cargar y transformar datos de una o varias fuentes en un conjunto de datos de CRM Analytics. Extraiga datos de Salesforce y de fuentes externas. Complemente las tareas de limpieza y tratamiento de datos con herramientas y utilidades de terceros. La preparación eficaz de los datos impulsa el éxito de las soluciones de Einstein Discovery.

Crear modelos predictivos en función de sus datos

Un modelo de Einstein Discovery es una recopilación de métricas de rendimiento, ajustes, predicciones y perspectivas de datos. Einstein Discovery lo guía a través de los pasos para crear un modelo según el resultado que desea mejorar (el objetivo de su modelo) y los datos que ha reunido para ese fin (en el conjunto de datos de CRM Analytics). No es necesario tener conocimientos de codificación ni de aprendizaje automático.

Puede usar las métricas de rendimiento para evaluar la eficacia con la que el modelo predice resultados futuros. Las métricas se basan en el tipo de modelo (clasificación binaria, regresión o clasificación de múltiples clases) para la variable de resultado de su modelo.

Obtener perspectivas de sus datos

Einstein Discovery usa la configuración del modelo para analizar sus datos y generar perspectivas. Las perspectivas de datos revelan hallazgos estadísticamente significativos en sus datos y se representan como visualizaciones enriquecidas con explicaciones en lenguaje natural que son fáciles de entender.

Las perspectivas proporcionan un punto de partida para investigar tendencias, patrones y correlaciones en los datos. Los datos indican qué ocurrió (perspectivas descriptivas), por qué ocurrió (perspectivas de diagnóstico) y cómo se comparan las distintas variables (perspectivas comparativas). Luego, puede usar el modelo para simular escenarios interactivos hipotéticos sobre lo que podría ocurrir (predicciones) y formas de optimizar los resultados predichos (mejoras).

Generar predicciones y mejoras

Un modelo es la interpretación matemática sofisticada y personalizada que Einstein Discovery genera a partir de una configuración y datos. Los modelos se basan en una comprensión integral y estadística de los resultados pasados, que se utilizan para predecir los resultados futuros y sugerir mejoras. Einstein Discovery agiliza el desarrollo, la utilización y el mantenimiento automatizado de modelos.

Puede explorar las predicciones de su modelo como escenarios hipotéticos: seleccione una variable (o una combinación de variables) para predecir resultados. Seleccione una variable que se pueda realizar para ver distintas formas de mejorar los resultados predichos.

Una predicción es un valor derivado, producido por un modelo, que representa un resultado futuro posible. Los predictores son variables que contribuyen al resultado predicho. Los predictores principales son los que contribuyen de manera más significativa.

Panel de predicciones de Einstein Discovery en la página de registro de Lightning que muestra la predicción, los principales predictores y las mejoras sugeridas

Una mejora es una acción sugerida que un usuario puede realizar para mejorar el resultado predicho. Las mejoras están asociadas a variables accionables que los usuarios pueden controlar, como el método de entrega o el nivel de afiliación de un suscriptor.

Mejorar las perspectivas y los modelos con alertas de datos

Salesforce lo notifica cuando detecta problemas en los datos, como valores atípicos, faltantes o dominantes.

Pantalla de alerta de datos que muestra los problemas detectados y ficha de impacto de datos dispares que muestra que se detectó un sesgo

La detección de sesgos ayuda a producir perspectivas y modelos éticos y responsables. Habilite la detección de sesgos para marcar los datos que podrían estar potencialmente asociados con un trato injusto de variables confidenciales, como raza, género, religión, nacionalidad, orientación sexual, discapacidad o edad. Einstein Discovery detecta el impacto de datos dispares y las variables de proxy que están altamente correlacionadas con las variables confidenciales.

Poner en práctica los modelos en Salesforce

Einstein Discovery utiliza modelos para predecir resultados y sugerir mejoras. Puede solicitar a Einstein Discovery que desarrolle el modelo o puede cargar usted mismo modelos creados externamente. Para garantizar la mejor calidad del modelo, compruebe sus métricas de calidad y alertas, y ajústelo en consecuencia. Cuando esté listo, Einstein Discovery lo guiará para implementar su modelo en Salesforce.

Obtener predicciones y mejoras en todos lados

Una vez implementados, utilice los modelos de Einstein Discovery para obtener resultados predichos y mejoras sugeridas con clics (sin código):

Páginas de registro de Lightning
Páginas de sitios de Experience Cloud
Recetas para la preparación de datos y flujos de datos de CRM Analytics
Función PREDECIR, usada en fórmulas de automatización de procesos
Flujos de Salesforce (con Flow Builder)
Flujos, tableros y campos calculados de Tableau

Con los servicios de predicción de Einstein y las perspectivas de API, puede interactuar, mediante programación, con las perspectivas, los modelos y las predicciones de Einstein Discovery mediante llamadas de API de REST o Apex.

Mejorar Tableau con las predicciones y mejoras de Einstein Discovery

Einstein Discovery en Tableau aporta predicciones y mejoras fiables y en tiempo real en los datos de Tableau en un entorno de iteración rápida y sin necesidad de código.

Tarjeta de predicción en un tablero de Tableau que muestra predicción, principales predictores y mejoras sugeridas Inyecte predicciones y mejoras directamente en los tableros, los campos calculados y los flujos de Tableau. Para obtener más información, consulte Obtener predicciones en Tableau.

Iniciar soluciones con plantillas de modelos

Las plantillas de modelos de Einstein Discovery proporcionan kits de soluciones de inicio rápido listas para usar que puede personalizar según los requisitos de su solución. Las plantillas de modelos proporcionan implementaciones de extremo a extremo de casos de uso de negocio comunes.

Einstein Discovery se encarga del trabajo duro que implica crear el conjunto de datos de capacitación inicial: genera el modelo de Einstein Discovery y lo implementa en Salesforce para obtener predicciones sobre sus datos. Las plantillas de modelos están diseñadas para integrarse perfectamente con sus datos de Salesforce y conforme a las mejores prácticas de la industria.

Descubrir perspectivas de reportes

Einstein Discovery para reportes analiza de forma rápida y exhaustiva los datos de los reportes utilizando inteligencia artificial y un análisis estadístico completo.

Pantalla de Einstein Discovery para reportes que muestra el resumen de datos de los reportes analizados

Einstein Discovery para reportes se adentra en los datos de los reportes; explora los patrones subyacentes; identifica las perspectivas; y las aflora con correlaciones, gráficos y explicaciones fáciles de entender. Para obtener más información, consulte Einstein Discovery para reportes: Vistazo rápido.

Qué hacer a continuación

Ahora que conoce todas las funcionalidades que ofrece Einstein Discovery, considere los siguientes recursos para continuar su viaje de aprendizaje hacia las perspectivas, predicciones y mejoras que ofrece esta herramienta.