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Probar y activar un agente de IA

Objetivos de aprendizaje

Después de completar esta unidad, podrá:

  • Enumerar las mejores prácticas para probar un asistente.
  • Probar un asistente para ver su desempeño.
  • Otorgar permiso a los usuarios para acceder a Agentforce.
  • Activar un asistente.
  • Explicar cómo supervisar un asistente y evaluar su desempeño.

El último esfuerzo

Lo crea o no, al final de esta unidad, Linda habrá lanzado con éxito un agente de IA en la organización de Salesforce de Cloud Kicks, logrando la primera de muchas mejoras de productividad impulsadas por IA para sus usuarios. ¿Pero cómo lo hace?

Este tramo final del recorrido de Linda comienza con una prueba del asistente de Cloud Kicks y termina con usuarios más felices y eficientes. Entonces ¡pongámonos en marcha!

La importancia de las pruebas

Si es administrador o desarrollador de Salesforce, comprenderá lo importante que es probar la tecnología y el software nuevos antes de ponerlos a disposición de los usuarios.

No inicie el nuevo asistente sin probarlo primero para garantizar un buen desempeño. ¿El asistente interpreta con precisión la solicitud o instrucción de un usuario? ¿Inicia las acciones correctas? ¿Proporciona respuestas útiles y precisas?

Obviamente, todas las herramientas que necesita para probar el asistente se encuentran integradas en el Generador de agentes. A continuación, le brindamos algunos consejos para ayudarlo a comenzar con el proceso de prueba.

  • Pensar como un usuario: pruebe el asistente con solicitudes que puedan realizar los usuarios. ¿Qué tipos de usuarios tendrán acceso al asistente? ¿Qué preguntas es probable que realicen durante una plática con el asistente? ¿Qué terminología y redacción utilizarían? Considere crear una hoja de cálculo para realizar un seguimiento de las entradas de muestra de los usuarios para asegurarse de cubrir una amplia variedad de casos y escenarios de prueba. Recomendamos realizar pruebas con al menos 30 entradas de usuario para garantizar un buen desempeño.
  • Utilizar datos ficticios: no querrá actualizar datos reales del cliente de forma involuntaria durante el proceso de prueba. Asegúrese de contar con un conjunto de registros ficticios en su organización que pueda usar al probar un asistente.
  • Probar en Salesforce para dispositivos móviles: piense en cómo los usuarios pueden llegar a interactuar con Agentforce en Salesforce para dispositivos móviles y pruebe algunos escenarios después de activar el asistente. Pruebe la entrada de voz y déjese sorprender por su magia.

Simular una plática con Agentforce

¡Linda está lista para arremangarse y prepararse para la prueba! Como aprendió durante el recorrido por la interfaz de usuario del Generador de agentes, Linda usará el panel Conversation Preview (Vista previa de plática) para simular la forma en que un usuario puede interactuar con el asistente.

La interfaz de usuario del Generador de agentes, donde se puede utilizar el panel Conversation Preview (Vista previa de plática) para probar el desempeño del asistente.

Linda propone una solicitud que uno de sus representantes de ventas puede llegar a hacer durante una plática con el asistente. Ella escribe: “Summarize the Acme deal” (“Resumir la negociación con Acme”) en la ventana de chat y presiona Intro.

A medida que Linda interactúa con el asistente en la ventana de chat, el Lienzo de plan se actualiza de forma dinámica. Linda observa cómo el motor de razonamiento crea un plan y ejecuta acciones para cumplir con la solicitud.

Una vez que el asistente termina de trabajar en la solicitud, proporciona la respuesta exacta que Linda estaba buscando: un resumen de la oportunidad de Acme. Linda revisa la lista de acciones que el motor de razonamiento activó para obtener esa respuesta. Todo parece ir bien, así que su primera prueba fue un éxito. Avanza con este proceso hasta abarcar todos los casos de prueba necesarios para garantizar una buena experiencia para los usuarios del asistente.

Supervisar las interacciones de los usuarios y solucionar problemas

Como puede imaginar, Linda está encantada con el resultado positivo de su primera plática de prueba con el asistente de Cloud Kicks. ¿Pero qué hubiera pasado si su prueba hubiera fallado? Tal vez, el asistente hubiera desencadenado la acción incorrecta, devuelto un error o generado una respuesta inexacta. ¿Cómo solucionaría Linda esos problemas?

Una herramienta que Linda puede utilizar es el registro de eventos. Los registros de eventos se presentaron en la unidad anterior. Ahora veamos esto más detenidamente.

Para ver los registros de eventos:

  1. Asegúrese de que el asistente esté abierto en el generador.
  2. Seleccione la ficha Event Logs (Registros de eventos).

Linda puede ver todas las interacciones que se produjeron hasta el momento con el asistente. Puede ir a una sesión en particular para depurar el desempeño del asistente y llegar a la causa de los problemas, ya sean errores, acciones activadas de forma incorrecta o planes incompletos.

Los registros de eventos son una herramienta invaluable para la solución de problemas durante la fase de prueba y las etapas posteriores. Después del lanzamiento, Linda puede usar los registros para supervisar las interacciones del asistente con sus usuarios de Salesforce y solucionar problemas.

Habilitar permisos de usuario

Avancemos rápidamente hasta el punto en el que Linda completa con éxito todas sus pruebas y queda preparada para iniciar el asistente en su Salesforce org. Para poner el asistente a disposición de los usuarios, Linda debe otorgarles permiso para acceder a la función y activar el asistente. Primero, habilitemos el grupo de conjuntos de permisos.

Recordemos que Linda y el equipo de liderazgo de Cloud Kicks decidieron comenzar de a poco. Implementaron Agentforce para una cantidad limitada de usuarios a fin de obtener comentarios antes de que el asistente estuviera disponible de forma generalizada. Ella cree que los representantes de ventas de Cloud Kicks aumentarán significativamente la productividad con el uso de un agente de IA en Salesforce, así que primero habilita la función para los miembros clave del equipo de ventas.

Para asignar permisos de usuario:

  1. En Setup (Configuración), ingrese Users (Usuarios) en el cuadro Quick Find (Búsqueda rápida) y, a continuación, seleccione Users (Usuarios).
  2. En la vista de lista, haga clic en el nombre del usuario para ver la página de detalles del usuario.
  3. Desplácese hacia abajo hasta la sección Permission Set Group Assignments (Asignaciones de grupos de conjuntos de permisos) y luego haga clic en Edit Assignment (Modificar asignación).
  4. Seleccione el grupo de conjuntos de permisos Einstein Copilot for Salesforce User (Einstein Copilot para usuario de Salesforce) y luego haga clic en Add (Agregar).
  5. Haga clic en Save (Guardar).
  6. Repita el proceso para otros usuarios que necesiten acceso a Agentforce.

Prepararse para iniciar

Linda se acerca al lanzamiento de Agentforce en su organización. Antes de accionar el interruptor y activar el asistente, se asegura de que los usuarios se encuentren preparados para utilizar un agente de IA en Salesforce.

Afortunadamente, Linda estuvo siguiendo el proceso de gestión de cambios estándar de la compañía para garantizar una implementación exitosa de Agentforce, lo que incluye aspectos como la creación de un plan de comunicación y la capacitación de los usuarios finales para que aprovechen la función al máximo. Le recomendamos que haga lo mismo.

Para obtener más información, consulte el módulo Gestión de cambios para la implementación de IA.

Activar Agentforce

¡El gran momento de Linda finalmente llegó! Con los permisos de usuario necesarios en vigor, el único paso restante es activar el asistente. Al activar el asistente, este queda inmediatamente disponible para los usuarios y les permite interactuar con él. Esto es lo que hace.

  1. Desde Setup (Configuración), ingresa Agents (Agentes) en el cuadro Quick Find (Búsqueda rápida) y luego selecciona Agents (Agentes).
  2. Hace clic en el nombre del asistente.
  3. Hace clic en Open in Builder (Abrir en Generador).
  4. Hace clic en Activate (Activar).

El asistente recién activado en el Generador de agentes

¡Que suene la fanfarria y caigan los confites! El nuevo agente de IA ahora está disponible para los representantes de ventas de Cloud Kicks y los ayudará con las tareas de negocio comunes en Salesforce, tanto en las computadoras como en los dispositivos móviles. La transformación de la IA en Cloud Kicks está en plena marcha.

Usuarios felices, administradores felices

Un par de semanas después del lanzamiento, Linda recopila comentarios de los representantes de ventas sobre el uso de Agentforce. Linda envía una encuesta rápida para obtener más detalles sobre los beneficios de tener un agente de IA en Salesforce.

En promedio, los representantes de ventas estiman que ahorran alrededor de 1 hora por semana si usan Agentforce, lo que significa que el nuevo agente de IA de Cloud Kicks aumenta la productividad de los usuarios. Los representantes de ventas están encantados porque el tiempo es dinero. Y eso significa que Linda también está entusiasmada. Si los usuarios están contentos, el administrador también lo está.

Lo mejor de todo es que Linda sabe que las ganancias en productividad de sus usuarios solo aumentarán a medida que Cloud Kicks extienda el asistente a otros usuarios y comience a implementar casos de uso para temas y acciones personalizados. No hace falta decir que Agentforce será cada vez más eficaz en las versiones posteriores de Salesforce. ¡El futuro parece brillante!

Recursos

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