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Primeros pasos con los agentes y Agentforce

Objetivos de aprendizaje

Después de completar esta unidad, podrá:

  • Explicar qué es Agentforce.
  • Identificar las principales características de Agentforce.
  • Enumerar algunos casos de uso para Agentforce.
  • Describir la forma en que Agentforce ayuda a crear un agente de IA de confianza.

Antes de empezar

Sabemos la ansiedad que tiene por empezar, pero le recomendamos que considere completar estos módulos primero para familiarizarse con términos como LLM, solicitudes, fundamentación y mucho más.

La revolución de la IA generativa

Estamos muy cerca ya del año 2025 y el siglo 21 no ofreció aún muchas de las expectativas futuristas: No nos vamos de vacaciones a la Base Lunar Alfa ni viajamos en automóviles voladores.

Pero aunque no podemos viajar a otros mundos, vivimos en una era en la que podemos tener pláticas complejas, similares a las humanas, con máquinas de IA.

No hace mucho tiempo, una nueva clase de modelos de IA increíblemente poderosos cautivó la imaginación del mundo con su capacidad de realizar tareas de lenguaje. Para muchos parecía que los elementos de ciencia ficción finalmente se habían convertido en realidad. Y la tecnología despertó mucho entusiasmo acerca de las increíbles ganancias en productividad que la IA generativa hará posible.

El auge de los asistentes de IA

Las herramientas de IA generativa avanzaron rápidamente a pasos agigantados y ya estamos viendo cómo la tecnología cambiará el futuro del trabajo. Uno de esos avances es el surgimiento de los asistentes de IA, también conocidos como agentes de IA.

La última generación de agentes de IA son asesores inteligentes y confiables que aprovechan el poder de los modelos de lenguaje grande (LLM) para comunicarse con humanos utilizando lenguaje natural. Están diseñados para trabajar junto con los usuarios y pueden aumentar la productividad, ya que automatizan tareas rutinarias, analizan datos, responden preguntas, brindan asistencia contextual y mucho más.

Suena maravilloso, ¿verdad? Pero ¿cómo aprovechar esta tecnología y cumplir la promesa de aumentar la productividad? ¿Cómo crear agentes de IA seguros e integrarlos en el flujo de trabajo de los usuarios?

Conocer a Agentforce

Nos complace presentar Agentforce, un nuevo agente de IA conversacional de confianza para CRM que se integra a la perfección con la interfaz de Salesforce. Maneja preguntas y solicitudes planteadas en lenguaje natural y proporciona respuestas relevantes extraídas de datos seguros y patentados de la compañía. Está diseñado desde cero para aumentar la eficiencia de forma segura, ya que ayuda a los empleados con las interacciones de negocio diarias. Y es capaz de asistir a los empleados en una amplia gama de flujos de trabajo y tareas en su computadora y dispositivos móviles.

En la interfaz de usuario de plática, un usuario de escritorio de Salesforce solicita a Einstein que resuma una negociación, y el asistente devuelve un resumen de la oportunidad.

Lo mejor de todo es que no se necesita saber ni una pizca de código para configurar un asistente en Salesforce. Todo lo que se debe hacer es habilitar Agentforce y, desde el primer momento, el asistente puede ayudar a los usuarios con tareas comunes en Salesforce. El asistente puede realizar lo siguiente:

  • Resumir registros de Salesforce, como oportunidades, cuentas y casos.
  • Elaborar o revisar emails de ventas.
  • Encontrar registros de Salesforce.
  • Agregar datos de Salesforce.
  • Responder preguntas con información de su base de conocimientos.
  • ¡Y mucho más!

Además de eso, es sencillo ampliar el asistente mediante la funcionalidad existente de Salesforce Platform. Por ejemplo, si ya tiene un flujo en Salesforce que puede brindar recomendaciones de productos, puede agregar esa capacidad al asistente con solo unos pocos clics.

Características de Agentforce

Agentforce es un agente de IA conversacional con lenguaje natural de confianza. Veamos más de cerca cada una de esas características para que pueda familiarizarse más con su nuevo compañero digital.

Confiable

Agentforce puede tomar medidas en una Salesforce org según la solicitud de un usuario. El asistente envía la solicitud del usuario al LLM, y el LLM genera y ejecuta un plan para llevar a cabo la solicitud.

El asistente respeta los controles de acceso estándar de Salesforce, como las licencias y los permisos, por lo que siempre se comporta de forma segura. Agentforce también se integra con la Capa de Confianza de Einstein, que es una arquitectura de IA segura incorporada de forma nativa en Salesforce Platform.

Diseñada para los estándares de seguridad empresarial, la Capa de confianza le permite obtener los beneficios de la IA generativa sin comprometer los datos de sus clientes. Al mismo tiempo, le permite utilizar datos confiables para mejorar las respuestas de la IA generativa.

  • Fundamentación de datos: la capa de confianza fundamenta y enriquece los mensajes generativos con datos confiables de la compañía.
  • Retención de datos cero: sus datos nunca serán retenidos por un proveedor de LLM externo.
  • Monitoreo de la IA: las interacciones de la IA se capturan en registros de eventos, lo que le brinda visibilidad de los resultados de cada interacción del usuario.

En Salesforce, la confianza es nuestro valor principal. Por eso, a medida que creamos herramientas de IA generativa como Agentforce, llevamos nuestro valor de confianza con nosotros.

Lenguaje natural

Agentforce es una interfaz de plática, por lo que los empleados pueden expresar sus preguntas o instrucciones en lenguaje natural como si estuvieran hablando con un humano.

Por ejemplo, en lugar de hacer clic en la interfaz de usuario de Salesforce para buscar registros, un representante de ventas puede iniciar Agentforce y simplemente escribir: “Show me my Acme deals” (Muéstrame mis negociaciones con Acme). El asistente, basado en un LLM, interpreta la solicitud, responde al usuario en lenguaje natural y muestra una lista de oportunidades coincidentes. La interacción se siente tan familiar como tener una plática con un colega de confianza.

En la interfaz de usuario de plática, un usuario de Salesforce para dispositivos móviles le pregunta a Einstein cuál es su principal oportunidad y el asistente le muestra la oportunidad.

El panel de Einstein, que es una interfaz conversacional, está actualmente disponible en Lightning Experience y Salesforce para dispositivos móviles.

Con respecto a las interacciones naturales, los empleados con dispositivos móviles pueden usar comandos de voz para hacer preguntas o dar instrucciones a Agentforce. Esto hace que las tareas de negocio sean mucho más fáciles de realizar para los usuarios que se desplazan.

Coloquial

Finalmente, Agentforce es un agente conversacional, por lo que cada solicitud o instrucción del usuario se entiende en el contexto de un diálogo continuo. Algunos asistentes de IA solo son capaces de tener una única interacción de ida y vuelta con un usuario. Sin embargo, con Agentforce, un usuario puede hacer una pregunta de seguimiento o realizar una solicitud relacionada, y el contexto se conserva.

En el ejemplo anterior, un representante de ventas solicitó ver sus negociaciones con Acme. En la misma plática, podría preguntar: (“Show me their open cases.”) (“Muéstrame sus casos abiertos”). Agentforce recuerda el historial de pláticas y sabe que la palabra “their” (sus) se refiere a Acme, por lo que es capaz de mantener múltiples interacciones de ida y vuelta con un usuario.

Nota

Agentforce en comparación con Bots de Einstein

¿No sabe con certeza cuál es la diferencia entre Agentforce y los bots de Einstein? Los bots requieren mucha experiencia y tiempo para configurarse, y se basan en reglas de plática complejas y estrictamente definidas.

Agentforce es más flexible y requiere menos configuración porque se basa en un LLM. Para obtener más información, consulte la publicación del blog en la sección Recursos.

El héroe de nuestro recorrido

¿Le entusiasman las posibilidades? ¿Todo listo para aprender más sobre Agentforce? Impresionante. En este módulo, exploramos Agentforce en el contexto de un escenario del mundo real. Conozcamos a Linda Rosenberg, la administradora de Salesforce en Cloud Kicks.

Retrato de Linda Rosenberg.

Cloud Kicks vende zapatillas personalizadas elegantes y cómodas, y la compañía está creciendo rápidamente. Linda siempre busca formas de facilitar el trabajo de sus usuarios finales y está entusiasmada con el valor que puede brindar un agente de IA como Agentforce. Su objetivo es aumentar la productividad de los empleados mediante la automatización de tareas de negocio repetitivas y que consumen mucho tiempo, lo que liberará a las personas para actividades más estratégicas.

En este módulo, aprenderá cómo Linda personaliza, prueba, activa y supervisar un asistente en Salesforce. Sin más preámbulos, veamos la siguiente unidad, donde Linda explora los diferentes componentes de Agentforce y conoce cómo trabaja la función.

Recursos

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