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Habilitar y personalizar el agente predeterminado de Agentforce

Objetivos de aprendizaje

Después de completar esta unidad, podrá:

  • Habilitar Agentforce.
  • Ver, modificar y personalizar un asistente.
  • Describir cada elemento del Generador de agentes.
  • Definir la configuración de idioma del asistente.
  • Agregar o eliminar acciones en un asistente.

Prepararse para saltar hacia el futuro

Antes de que Linda se embarque en la configuración de Agentforce, dediquemos un momento a apreciar este momento revolucionario. Linda está a punto de aventurarse a donde ningún administrador de Salesforce fue antes: al mundo de los agentes basados en IA. Lamentablemente, no puede teletransportarse allí, pero puede activar Salesforce y navegar hasta Setup (Configuración), donde comienza su recorrido. ¡Prepárese para la acción rápida e intensa!

Habilitar Agentforce

En este módulo, asumimos que usted es un administrador de Salesforce con los permisos adecuados para realizar estas acciones. Si usted no es administrador, no hay problema. Siga leyendo para conocer cómo podría realizar los pasos su administrador en una organización de producción. No intente seguir estos pasos en su Trailhead Playground. Agentforce no se encuentra disponible en Trailhead Playground.

Ahora ayudemos a Linda a dar sus primeros pasos con el asistente de Cloud Kicks. ¿No sería fantástico si pudiera habilitar su nuevo agente de IA para Salesforce con solo hacer clic en un botón? Bueno, ¡de hecho, puede hacerlo!

Para habilitar Agentforce:

  1. Asegúrese de que la configuración de la IA generativa de Einstein esté habilitada en su organización.
  2. Desde Setup (Configuración), ingrese agent (agente) en el cuadro Quick Find (Búsqueda rápida) y luego seleccione Agents (Agentes).
  3. Active Einstein Copilot for Salesforce (Einstein Copilot para Salesforce).
Nota

Si no ve Agents (Agentes) en Setup (Configuración), es posible que no tenga una licencia para la función. Haga contacto con su ejecutivo de cuenta de Salesforce para obtener más información.

La página Agents (Agentes) en la configuración de Salesforce donde se muestra el nuevo asistente.

¡Ya está! El asistente de Cloud Kicks se está preparando en segundo plano. Linda espera unos instantes y ¡ahí está! El asistente queda listo.

Ver y modificar los detalles de Agentforce

Una vez listo el asistente, la página Agents (Agentes) se actualiza para mostrar una vista de lista y Linda ve Einstein Copilot en la lista. El asistente se encuentra inactivo, por lo que los empleados de Cloud Kicks no podrán usar Agentforce hasta que Linda otorgue acceso a los usuarios y active el asistente.

Desde la vista de la lista del asistente, Linda hace clic en el nombre del asistente para verlo y modificarlo.

Los detalles de Agentforce

Linda observa cuatro fichas en la página de detalles del asistente: Details (Detalles), Actions (Acciones), System Messages (Mensajes del sistema) y Language Settings (Configuraciones de idioma). Hace clic en cada ficha para explorar su nuevo agente de IA y familiarizarse con los diferentes elementos del asistente.

La página de detalles de Einstein en la configuración de Salesforce.

Esto es lo que Linda puede hacer desde cada ficha de la página de detalles del asistente.

  • Details (Detalles): modificar el nombre y la descripción del asistente, y habilitar los registros de eventos enriquecidos.
  • Actions (Acciones): ver la lista de acciones asignadas al asistente.
  • System Messages (Mensajes del sistema): definir cómo el asistente debe saludar a los usuarios al inicio de una plática y qué debe decir si se produce un error del sistema.
  • Language Settings (Configuración de idioma): ver los parámetros que definen el idioma y el estilo de las respuestas conversacionales del asistente.

Habilitar registros de eventos enriquecidos

Al revisar los detalles del asistente, Linda decide aprender un poco sobre los registros de eventos.

Los registros de eventos capturan todos los eventos en una plática del asistente para ayudar a los administradores a probar y solucionar problemas del asistente. De forma predeterminada, los registros de eventos no contienen datos de pláticas, como mensajes del usuario final o del asistente, pero sí registros de eventos enriquecidos. Se recomienda habilitar los registros de eventos enriquecidos para ver toda la actividad de pláticas del asistente en un solo lugar. Los registros de eventos se almacenan durante 7 días.

Para habilitar registros de eventos enriquecidos:

  1. Desde la página de detalles del asistente, seleccione la ficha Details (Detalles).
  2. Haga clic en el ícono de modificar junto a Enrich event logs with conversation data (Enriquecer registros de eventos con datos de plática) y luego habilite la configuración.
  3. Haga clic en Save (Guardar).

El parámetro Enrich event logs with conversation data (Enriquecer registros de eventos con datos de plática) habilitado en la página de detalles del asistente.

El plan de juego de Linda

Ahora que revisó los detalles del asistente y habilitó los registros de eventos enriquecidos, Linda no puede esperar para profundizar y comenzar a personalizar su nuevo agente de IA. Quiere comprender el proceso para agregar y eliminar acciones de los temas y siente curiosidad por saber cómo cambiar la configuración del idioma. También desea probar el desempeño del asistente y descubrir formas de solucionar los problemas de interacción con los usuarios.

Para abordar todos los pendientes de su lista de tareas con el asistente, necesita abrir el asistente en el Generador de agentes.

Iniciar y explorar el Generador de agentes

Para iniciar el Generador de agentes y comenzar a personalizar el asistente, Linda solo debe hacer clic en Open in Builder (Abrir en Generador) en la parte superior de la página Details (Detalles) de Einstein.

El asistente se abre en el Generador y Linda se da cuenta de que puede hacer mucho allí. Es un entorno completamente desconocido para Linda, así que vamos a darle un recorrido rápido por la interfaz de usuario del Generador de agentes.

La interfaz de usuario del Generador de agentes.

Aquí hay una descripción de cada elemento de la interfaz de usuario y lo que hace.

  1. Topics (Temas): abre el panel Topics (Temas) donde se enumeran todos los temas del asistente. Para ver o modificar los detalles de un tema, haga clic en el nombre.
  2. Acciones: abre el panel Actions (Acciones) donde se pueden ver las acciones asignadas al asistente y agregar o eliminar acciones.
  3. Language Settings (Configuración de idioma): abre el panel Language Settings (Configuración de idioma) donde es posible definir el estilo de plática del asistente.
  4. Event Logs (Registros de eventos): ayuda a supervisar y solucionar problemas de la actividad de plática del asistente.
  5. Panel Conversation Preview (Vista previa de plática): permite simular la plática de un usuario con el asistente mediante el ingreso de instrucciones o solicitudes en la ventana de chat como lo haría un usuario y, luego, evaluar el desempeño del asistente.

Esa fue una breve introducción para ayudar a Linda a orientarse; repasamos brevemente el proceso de uso del Generador de agentes.

Personalizar el asistente

Ahora que conoce el entorno, Linda se siente preparada para comenzar a personalizar el asistente. Primero ajusta la configuración del idioma; luego aprende cómo agregar y eliminar acciones de un tema.

Modificar la configuración del idioma

Actualmente, Agentforce solo se encuentra disponible en inglés, por lo que Linda no puede especificar otro idioma para el asistente. Pero sí puede cambiar la configuración de tono, la cual define el estilo de plática del asistente. De forma predeterminada, el tono está configurado en Casual. Las otras opciones son Formal o Neutral.

Linda no quiere que el agente de IA de Cloud Kicks sea demasiado informal o formal, por lo que decide usar la configuración de tono Neutral.

Para modificar la configuración de idioma:

  1. Haga clic en Language Settings (Configuración de idioma) El ícono de configuración de idioma.
  2. En el menú desplegable Tone (Tono), seleccione (Neutral) Neutro.

La configuración del tono en el Generador de agentes.

Cuando comience a probar el asistente en la siguiente unidad, Linda podrá decidir si le gusta el estilo conversacional de las respuestas del asistente. De lo contrario, puede experimentar con alguna de las otras configuraciones de tono.

Nota

Al personalizar un asistente propio, elija una configuración de tono que refleje la marca y la personalidad de su compañía.

Agregar o eliminar acciones de un tema

En la unidad anterior, aprendió que un asistente se compone de temas en los cuales se incluyen grupos de acciones, y que las acciones son la forma en que el asistente hace las tareas. De forma predeterminada, un asistente incluye un conjunto de acciones y temas estándar proporcionados por Salesforce. Puede agregar o eliminar acciones de los temas en el Generador de agentes siempre que el asistente se encuentre inactivo.

Finalmente, Linda desea usar todas las acciones estándar disponibles en el asistente, pero no necesita la acción Answer Questions with Knowledge (Responder preguntas con Knowledge) en este momento. Cloud Kicks tiene una base de conocimientos, pero como por ahora solo está probando la función con representantes de ventas, elimina la acción. La volverá a agregar cuando se encuentre lista para configurar Agentforce para que lo utilicen sus agentes de servicio.

Para agregar o eliminar acciones:

  1. Haga clic en Topics (Temas)El ícono de temas..
  2. Haga clic en el nombre del tema para el que desea agregar o eliminar una acción.
  3. En la ficha Topic Actions (Acciones del tema), revise la lista de acciones asignadas actualmente al tema.
  4. En el menú desplegable junto a la acción Answer Questions with Knowledge (Responder preguntas con Knowledge), haga clic en Remove from Topic (Eliminar del tema)

Las acciones asignadas al asistente en el Generador de agentes.

Cuando Linda se sienta lista para implementar el asistente en los agentes de servicio de Cloud Kicks, podrá volver a agregar la acción al tema. Todo lo que tiene que hacer es modificar el tema para mostrar todas las acciones disponibles en la biblioteca. Luego puede seleccionar la acción Answer Questions with Knowledge (Responder preguntas con Knowledge) y hacer clic en Finish (Finalizar).

Para Linda es un alivio que haya sido tan sencillo personalizar el asistente. Y puede felicitarse por dar el primer pequeño paso hacia la transformación de la IA de Cloud Kicks.

Mantener el impulso

Linda progresó muchísimo, pero el nuevo asistente de Cloud Kicks sigue sin estar listo para el momento cumbre. Primero, necesita probar, probar y probar un poco más para garantizar que los usuarios del asistente tengan una buena experiencia en los dispositivos móviles y la computadora. Ella aborda este tema en la siguiente unidad.

Recursos

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