Configurar la consola de despachador
Objetivos de aprendizaje
Después de completar esta unidad, podrá:
- Explicar por qué Ursa Major quiere utilizar Field Service.
- Describir cómo configurar Field Service.
- Enumerar las formas de personalizar la consola de despachador.
Equipo de Field Service de Ursa Major
Ursa Major Solar es una compañía de energía solar con sede en el suroeste de Estados Unidos. Se dedica a la venta, instalación y mantenimiento de productos de energía solar, desde paneles solares individuales hasta gigantescas instalaciones solares comerciales. Está creciendo rápidamente y, cuanto más crece, mayor es su equipo de servicio de campo. Sin embargo, ese crecimiento conlleva nuevos retos.
Con más instaladores e instalaciones para gestionar, se presentan dificultades. Los instaladores llegan al lugar equivocado o en el momento equivocado. A veces, están en el lugar correcto en el momento adecuado, pero no tienen las herramientas que necesitan. Los clientes no están satisfechos con estos errores, y Ursa Major tampoco.
Ursa Major ya utiliza el Servicio de nube de Salesforce. La compañía decide utilizar Field Service para conectar a todos sus empleados, productos y clientes en una sola plataforma para ofrecer un servicio in situ excepcional.
- Administrador de Salesforce: Maria Jimenez. Entre sus funciones, configura y administra Field Service para todos los centros de servicio de campo.
- Agente: Ada Balewa. Atiende las llamadas de los clientes, resuelve sus problemas y confecciona órdenes de trabajo para instalaciones y reparaciones.
- Despachadora: Jacinta Silva. Administra citas de servicio y trabajadores móviles para el área de Los Ángeles y otros territorios, según sea necesario.
- Trabajador móvil: James Clifton. Instala y repara sistemas solares.
Ursa Major cuenta con el equipo y la solución de software adecuados. Sigamos a su administradora, Maria, mientras configura y personaliza Field Service y la consola de despachador para su equipo.
Configurar el paquete gestionado de Field Service
Antes de que su equipo experimente los beneficios de Field Service, Maria debe configurarlo. Ursa Major tiene previsto utilizar el paquete gestionado de Field Service para que Jacinta y su equipo puedan aprovechar las funciones avanzadas de despachador y de programación. Por lo tanto, su instalación también está en la lista de tareas de Maria. Maria ya activó Field Service e instaló el paquete gestionado. Siguió la Configuración guiada y decidió utilizar la mayoría de las configuraciones estándar para su equipo.
Aquí está la consola de despachador de Maria, en la que se muestran las citas de su equipo, la fecha y demás. Sus despachadores ya completaron el módulo de Trailhead Consola de despachador de Field Service para despachadores, así que saben cómo utilizarla.
Personalizar
- Configuraciones de administración. Estas configuraciones controlan los aspectos esenciales de Field Service. Utilícelas para definir el ciclo de vida de una cita de servicio, personalizar las acciones globales, establecer políticas de programación y optimización, y mucho más. También puede personalizar la forma en que trabaja un despachador en el Gantt, por ejemplo, configurando la zona horaria que se muestra. Puede establecer la frecuencia con la que se actualiza el Gantt, mostrar las ausencias y mucho más.
- Personalice los conjuntos de campos. Los conjuntos de campos establecen qué campos se muestran o se utilizan para el filtrado en el Gantt. Agregue o elimine campos de los conjuntos de campos para ver solamente los campos que sus despachadores necesiten.
- Filtros personalizados. Active los filtros personalizados y luego cree filtros para la lista de selección de citas de servicio.
- Iconos personalizados para el Gantt. Agregue iconos personalizados a las citas de servicio en el Gantt y en el mapa.
- Acciones personalizadas. Agregue acciones personalizadas al Gantt. Las acciones personalizadas pueden llamar a una clase Apex o abrir una página de Visualforce, y pueden ejecutarse sobre registros en varias áreas de la consola de despachador. Para mantener ordenada la consola de despachador, las acciones se muestran en listas de acciones desplegables con iconos.
Maria tiene previsto personalizar las configuraciones estándar que estableció mediante la Configuración guiada, cambiar algunos conjuntos de campos y agregar una acción personalizada al Gantt. Jacinta piensa crear un filtro para mostrar los trabajos que tardan mucho en completarse y agregar un icono personalizado al Gantt. Mientras avanza, piense en las personalizaciones que le gustaría probar en su propia organización.
En esta unidad, Maria conoció a los miembros de su equipo, activó Field Service e instaló y configuró el paquete gestionado de Field Service. Aprendió las diferentes formas de personalizar la consola de despachador. Está lista para empezar a personalizar las configuraciones a fin de potenciar al máximo la productividad de su equipo de servicio de campo.
