Explorar los datos con tablas dinámicas

Objetivos de aprendizaje

Después de completar esta unidad, podrá:

• Describir las tablas dinámicas y cuándo utilizarlas.
  
• Crear una tabla dinámica en Intelligence Reports (Informes de Intelligence).
  
• Explicar las distintas maneras en que se puede exportar una tabla dinámica.
  

Aprovechar al máximo los datos con tablas dinámicas

Las tablas dinámicas permiten explorar los datos desde varias perspectivas. Puede utilizarlas para filtrar, ordenar y agrupar grandes volúmenes de datos según distintas estadísticas o dimensiones. Además, permiten crear informes personalizados en los que se organizan, resumen y segmentan los datos sin la necesidad de escribir ni ejecutar consultas. 

Esto significa que es posible crear fácilmente una tabla dinámica que muestre un desglose de los datos de envío de correos electrónicos para ver cuántos se enviaron, se entregaron y se devolvieron en un período específico. También puede crear una tabla dinámica para analizar qué día tuvo el mejor rendimiento; es decir, qué día tuvo la apertura de correos electrónicos, índices de aperturas y clics de apertura más altos. Las opciones son infinitas. 

En este módulo, asumimos que usted es un usuario de Marketing Cloud que cuenta con los permisos adecuados para acceder a Intelligence Reports (Informes de Intelligence) y crear tablas dinámicas e informes programados. Si no es así, no hay problema. Siga leyendo para conocer cómo podría realizar los pasos su administrador en una organización de producción. No intente seguir estos pasos en su Trailhead Playground. Marketing Cloud no está disponible en Trailhead Playground.

Veamos cómo Paulo, especialista en marketing de NTO, usa una tabla dinámica para explorar qué correo electrónico tuvo el mejor rendimiento. 

Crear una tabla dinámica

Paulo se desplaza hasta Tablas dinámicas en Intelligence Reports (Informes de Intelligence) y hace clic en Crear nueva tabla dinámica. Solo necesita unos pocos pasos configurar la tabla dinámica. 

1. Primero, tiene que agregar datos a la tabla dinámica. Hace clic en Add Field (Agregar campo) para empezar.
   
2. Luego, en el cuadro de diálogo Data (Datos), selecciona las dimensiones y mediciones que necesita. Mediante la búsqueda rápida, ingresa Email Name (Nombre de email) y luego Email Subject (Asunto de email) para las dimensiones; a continuación, ingresa Email Open Rate (Índice de apertura de emails) y luego Email Click to Open Rate (Índice de clics de apertura de emails) para las mediciones.
   Al agregar datos, las dimensiones siempre se colocan en filas o columnas, mientras que las mediciones siempre se ingresan en valores. La tabla dinámica cambia a medida que se agregan o se quitan datos.
   
3. Una vez que termina de agregar datos, en Pivot Table Settings (Configuración de tablas dinámicas), establece las fechas para la extracción de datos. En este caso, quiere ver los datos del año pasado.
   
   
4. Ahora, cierra el cuadro de diálogo Add Data (Agregar datos) para poder ver los datos.
   Todos los datos aparecen en una tabla de acuerdo con las filas y columnas que seleccionó.
   
   
5. Paulo le asigna a la tabla dinámica un nombre descriptivo para encontrarla fácilmente más adelante y, luego, activa el botón Visualize (Visualizar) para poder tener una representación visual de la tabla dinámica. Paulo ahora puede ver sus emails con mejor desempeño en función de los índices de clics de apertura y de altos índices de apertura.
   
   
6. Hace clic en Save (Guardar) para conservar la tabla dinámica.
   

Exportar una tabla dinámica

Una vez que creó y personalizó la tabla dinámica, puede exportarla. Vaya a More Actions (Más acciones) y seleccione cómo desea exportar la tabla dinámica:

Existen distintas formas de hacerlo.

• Save To (Guardar en): exporta la tabla dinámica como un widget en el tablero seleccionado.
  
• Schedule Export (Programar exportación): exporta la tabla dinámica con un cronograma definido; por ejemplo, crear un reporte todos los lunes a las 8:00 a. m. Al seleccionar una opción, el formato de reporte y las opciones cambian según el formato.
  
  • Pivot Table (Excel) (Tabla dinámica [Excel]): exporta la tabla dinámica a un archivo Excel como objeto de tabla dinámica sin incluir los totales.
    
  • Tabla plana: crea un reporte en formato de Excel.
    

• Exportar: exporta la tabla dinámica a un archivo Excel. Existen dos opciones:
  
  • Pivot Table (As Is) (Tabla dinámica [tal cual]): exporta la tabla dinámica a un archivo Excel tal cual está.
    
  • Tabla plana: exporta la tabla dinámica como un archivo Excel en una tabla plana.
    

Ahora que ya sabe más acerca de las tablas dinámicas, avance a la siguiente unidad para aprender sobre los informes.