Crear informes programados

Objetivos de aprendizaje

Después de completar esta unidad, podrá:

• Explicar en qué consisten los informes programados y cuándo utilizarlos.
• Describir los diversos tipos de informes.
• Crear un informe programado.

Revisión de datos con informes

Es posible crear un informe si desea recuperar, visualizar y compartir un análisis detallado de los datos. Puede crearlo desde cero o puede exportar una entidad (como una tabla dinámica o una página de panel) a un informe programado, como aprendió en unidades anteriores. Puede crear distintos tipos de informes.

• Tabla plana (Excel/CSV): Permite crear un archivo plano con los datos. Por ejemplo, muestra la cantidad total de envíos por fecha de envío. Esto también se puede lograr mediante el uso de la función Programar exportación a una tabla plana en una tabla dinámica predefinida.
• Tabla dinámica (XLS): Permite crear un archivo de Excel con la misma estructura que la vista de la tabla dinámica. Esto también se puede lograr mediante el uso de la función Programar exportación a una tabla dinámica en una tabla dinámica predefinida.
• Panel (PDF): Permite exportar un panel a un archivo PDF. Esto también se puede lograr mediante el uso de la opción Programar exportación en un panel predefinido.

Una vez que haya creado el informe, puede definir la información de programación y entrega. Intelligence Reports admite los siguientes ocho métodos de entrega:

• Azure Blob
• Correo electrónico
• FTPS
• Google Drive
• HDFS
• SFTP
• AWS S3
• Google Cloud Storage

Ralph, el vicepresidente de marketing de NTO, desea recibir informes diarios de correos electrónicos enviados para hacer un seguimiento del rendimiento de dichos correos. Se los pide a Paulo, el especialista en marketing de NTO. Veamos cómo puede crear fácilmente el informe desde cero.

Creación de un informe programado

La creación y el mantenimiento de informes se hacen desde la ficha Informes en Intelligence Reports (Informes de Intelligence). Una vez allí, Paulo hace clic en Crear informe nuevo y lo define de la siguiente manera.

1. En Formato de exportación, selecciona Excel.
2. Define el período. De forma predeterminada, extrae los datos de los últimos 30 días.
3. Establece que la Medición sea el Índice de entregas de correos electrónicos (ya que desea ver cuántos se entregaron realmente).
4. Establece que la Dimensión sea la Fecha de envío (ya que desea ver los correos electrónicos que se enviaron cada día).
   
   

Como quiere crear un informe programado, también sigue estos pasos.

1. Va al área de Programación de informes y selecciona la casilla de verificación Activa para habilitar todas las opciones.
2. Debido a que Ralph solicitó un informe diario, establece que la Frecuencia sea diaria.
3. Luego, establece las 10 p. m. como Hora de entrega.
4. En Método de entrega, selecciona Correo electrónico, ya que desea que Ralph reciba los informes por ese medio.
5. Introduce el correo electrónico de Ralph como el destinatario.
6. Hace clic en Agregar como nuevo programador para aplicar la programación al informe.

Visualización del historial de informes

En el registro del historial de informes, se muestra una lista de todas las veces que se ejecutó el informe; además, se brinda información sobre cada ejecución (por ejemplo, si fue correcta, sus fechas de inicio y finalización, etc.). Puede utilizar el historial cuando desee supervisar los informes; por ejemplo, para ver si se produjo un error en algún trabajo y el motivo. El historial también sirve para explorar las ejecuciones de informes; por ejemplo, para descargar los resultados de informes. 

Para acceder al registro del historial de informes, en la página Informes, haga clic en un informe y, luego, en Historial. Aparece una lista con todas las ejecuciones del informe. Cada vez que se ejecuta un informe, se realiza un nuevo trabajo y aparece una nueva fila en la lista. Desde aquí, puede modificar los parámetros de configuración del informe, eliminar un registro de la lista, actualizar el historial de informes e, incluso, volver a ejecutar el informe. ¡Ya está!

Resumen

En este módulo, profundizó en Intelligence Reports (Informes de Intelligence), y aprendió a analizar y a optimizar los datos de nivel de campaña, correo electrónico, notificaciones distribuidas y trayectoria. Al analizar escenarios de la vida real, también vio la manera en que el equipo de NTO (Isabelle, Paulo y Ralph) utilizó paneles, tablas dinámicas e informes para visualizar y gestionar las campañas por correo electrónico, y aprovechar al máximo el potencial de los datos. Estamos ansiosos por ver la forma en que utiliza Intelligence Reports (Informes de Intelligence) para explorar sus propios datos.