Personalizar paneles

Objetivos de aprendizaje

Después de completar esta unidad, podrá:

• Agregar y personalizar widgets.
• Aplicar diseños personalizados a sus páginas.

¿Qué son los widgets?

Los widgets son elementos gráficos que aparecen en una página y muestran datos de distintas formas. Algunos ejemplos son los gráficos circulares y de barras, y las tablas. Crear un widget es sencillo. Puede hacerlo en solo tres pasos. 

1. Agregue datos al widget (obligatorio).
2. Aplique un filtro (opcional).
3. Diseñe el widget (opcional).

Para agregar un nuevo widget, haga clic en el icono de Agregar nuevo (+) y elija el tipo de widget que desea agregar. Con el fin de que puedan seleccionarse fácilmente, los widgets están divididos en tres categorías. 

• Gráficos: Muestran los datos en distintos formatos; por ejemplo, gráficos de barras, gráficos de líneas y circulares, y mapas. Cuando se elige una de las categorías, aparece el widget predeterminado. Para cambiar las categorías y los tipos de widgets, haga clic en Más.
• Interactivos: Los widgets interactivos permiten que los usuarios exploren la página para alternar de forma dinámica entre los intervalos de fechas, mediciones y dimensiones. Esto permite filtrar los datos dentro de los widgets de la página sin modificarla.
• Elementos: Puede insertar elementos estáticos en la página; por ejemplo: texto enriquecido; videos; imágenes; y widgets personalizados que haya creado con JavaScript, CSS o HTML.

Personalizar un widget

Una vez que haya seleccionado el widget deseado, haga clic en el icono de Agregar nuevo (+) para incorporar datos. 

Seleccione las mediciones y dimensiones que desee mostrar. Puede reconocer fácilmente si una entidad es una medición, una dimensión o una fecha por su icono. 

Puede ver los cambios en tiempo real en el widget a medida que agrega los datos.

A continuación, tiene la opción de agregar o modificar los filtros. Los filtros permiten quitar los datos no deseados según los criterios que establezca. Para ver los filtros aplicados a la página y agregar filtros a un widget, seleccione la ficha Filtros (1). Luego, haga clic en + Agregar filtro (2) para agregar un nuevo filtro. Aquí, también puede modificar el intervalo de fechas (3) y el orden de los datos (4); por ejemplo, mostrar los cinco resultados principales o presentar los datos en orden ascendente.       

Ya puede personalizar el diseño de su widget desde la ficha Diseño. Aquí es donde adapta la apariencia de los widgets seleccionados en su página de panel. Por ejemplo, puede modificar el fondo, las fuentes y la cuadrícula. Echemos un vistazo más de cerca.

Aplicar un diseño personalizado a su página

Una vez que creó una excelente página, llena de datos valiosos, es hora de optimizar su diseño. InstaBrand permite crear una página personalizada y que incluya su marca con unos pocos clics.

Para activar InstaBrand, haga clic en cualquier lugar de la página, excepto en los widgets; por ejemplo, haga clic en la barra de navegación superior (1). Haga clic en la ficha Diseño (2) dentro del panel Modificar página para ver diversas opciones de personalización. Haga clic en el conmutador InstaBrand (3) para activar InstaBrand.

Luego, en Activos de marca, agregue su logotipo y una imagen de fondo. Incluso puede utilizar la biblioteca de Unsplash si hace clic en el cuadro de imagen. Puede escribir una palabra clave para buscar entre cientos de imágenes. Haga clic en la que desee agregar como imagen de fondo, y su página la aplicará automáticamente. Una vez seleccionada, InstaBrand no solo la agregará como imagen de fondo, sino que creará una página con un atractivo diseño en función de la paleta de colores de la imagen elegida. 

Al instante, su página tendrá una apariencia exclusiva y profesional, que incluirá su marca y colores combinados. Si lo prefiere, puede seleccionar un tema predefinido del menú de opciones TEMA, el cual ofrece una matriz de temas genéricos que también puede aplicar al instante.

Después de crear o seleccionar un tema, puede cambiar la paleta de colores, ajustar la configuración del fondo o modificar las fuentes para continuar con la personalización.   

Crear un tema de diseño de página

Después de crear la página perfecta para usted, puede utilizar el mismo diseño para todas las páginas mediante un tema de diseño. Para hacerlo, haga clic en cualquier lugar de la página, excepto en los widgets. Esto lo lleva a la ficha Diseño (1) en el nivel de página. Haga clic en el botón de opciones (2) junto a TEMA y seleccione Guardar como nuevo tema (3). Asigne un nombre a su tema (4) y haga clic en Guardar (5).

Aplicar un diseño personalizado a sus widgets

Ahora que la página incluye su marca y que logró darle una composición estética, destaque ciertos widgets para hacerla más informativa. Con ese fin, seleccione el widget en cuestión y haga clic en la ficha Diseño. Personalice el diseño del widget con las opciones de configuración disponibles (Nota: Las opciones de la ficha Diseño varían según el tipo de widget).

Las opciones disponibles de diseño de widgets son las siguientes:

• Cuadrícula: Establezca el estilo de formato del widget. Existen tres tipos de estilos de cuadrículas.
  • Ninguna: El widget no se mueve en la página.
  • Permanente: Fija el widget en la parte superior de la página y permanece allí aunque los usuarios se desplacen.
  • Flotante: Hace que el widget flote por encima de los widgets existentes, incluso cuando los usuarios se desplazan.
• Fondo: Ajuste lo que se muestra en el fondo del widget, como el color, la opacidad, el brillo y la forma de las esquinas.
• Fuentes: Ajuste las fuentes de su widget, como los encabezados y los ejes.
• Avanzado: Agregue hojas de estilo en cascada (Cascading Style Sheets, CSS) personalizadas a su widget.

En esta unidad, aprendió a agregar, definir y personalizar widgets; incluir su marca en la página; y crear una plantilla de diseño de página. En la siguiente unidad, aprenderá a crear dimensiones y mediciones calculadas.

Recursos

• Ayuda de Salesforce: Páginas de panel personalizadas