Crear colecciones y páginas de paneles
Objetivos de aprendizaje
Después de completar esta unidad, podrá:
- Usar paneles en Intelligence Reports Advanced (Informes avanzados de Intelligence).
- Crear colecciones y páginas de panel.
- Describir lo que puede lograr con las herramientas de visualización.
¿Qué son los paneles de Intelligence Reports Advanced (Informes avanzados de Intelligence)?
El marketing moderno puede resultar complejo, ya que ofrece muchas herramientas, tecnologías e informes. Al usar las herramientas de visualización exclusivas de Intelligence Reports, puede eliminar las conjeturas y reunir todos los datos de email y trayectoria en una única vista centralizada.
Intelligence Reports Advanced (Informes avanzados de Intelligence) usa los datos de su cuenta de Marketing Cloud para que pueda tener una completa visualización del rendimiento de su campaña. Gracias a esta vista integral de los datos, los equipos pueden colaborar de manera más eficaz y tienen la capacidad de tomar decisiones basadas en datos. Estos esfuerzos de marketing y de negocio generan crecimiento.
En Intelligence Reports for Engagement, ya se informó acerca de los paneles prediseñados. En este módulo, nos centraremos en la creación de colecciones y paneles desde cero, y en la modificación de paneles prediseñados. Estas funciones solo están disponibles si activó las funciones premium de Intelligence Reports Advanced (Informes avanzados de Intelligence).
El proceso de visualización en Intelligence Reports Advanced (Informes avanzados de Intelligence) incluye tres elementos principales.
- Las colecciones permiten reunir todos los datos y procesarlos en un solo lugar. Puede segmentar los datos en función de los casos de uso o las partes interesadas. Por ejemplo, puede crear una colección de todos los datos móviles o incluso una orientada a los ejecutivos. Puede visualizar, organizar y personalizar los datos, y convertirlos en una colección.
- Las páginas son el lugar donde se visualizan los datos. Puede tener varias páginas dentro de una colección para dividir las visualizaciones en secciones significativas.
- Los widgets son los elementos gráficos que aparecen en las páginas, como gráficos circulares y de barras, y tablas.
Crear una colección
Una vez que ingrese a Intelligence Reports (Informes de Intelligence) y active la función premium avanzada, ya puede comenzar a organizar y gestionar los datos en función de su caso de uso. Los datos relevantes para cada departamento se gestionan en páginas o colecciones separadas.
Para crear una colección, desplácese hasta Paneles, haga clic en la flecha desplegable junto a Mensajería y trayectorias, y haga clic en Crear colección.
Asigne un nombre significativo a su colección. También puede agregar una descripción si lo desea. Haga clic en Guardar para crear la nueva colección.
Después de guardar la colección, el siguiente paso es agregar páginas y comenzar a transformar los datos mediante el uso de las herramientas de visualización de Intelligence Reports.
Crear una nueva página de panel
Después de generar la colección, está preparado para comenzar a diseñar una página de panel. Antes de trabajar en las nuevas páginas de paneles, le recomendamos formularse las siguientes preguntas.
- ¿Qué preguntas intenta responder con el panel?
- ¿Qué esperan ver las partes interesadas?
- ¿Qué datos desea presentar y por qué piensa que son importantes?
- ¿Cómo abordan todas las expectativas los datos que presenta?
Después de planificar el alcance de la página, será más fácil lograr un trabajo significativo y eficaz. Vamos a empezar.
Haga clic en la colección en la que desea agregar una página. Esto lo trae a la página de destino de la colección, donde puede modificar las páginas que existen en esta colección.
Haga clic en Agregar nueva para crear una nueva página.
Ya está listo para aplicar los parámetros básicos de configuración a su página. Para comenzar, haga clic en el botón Modo de modificación.
Veamos las opciones que tiene en el modo de modificación.
Puede asignar un Nombre a su página (1) y establecer el intervalo de fechas (3). También puede hacer clic en el botón Filtros (2) para agregarlos a la página de panel. Desde la ficha Filtros, puede agregar Filtros de página (4) o Conjuntos de filtros interactivos (5). Los filtros de página le permiten filtrarla por cualquier dimensión, medición o dimensión de fecha.
A continuación, expanda la ficha Filtros de página y haga clic en Agregar filtro. Seleccione el campo del filtro que desea aplicar.
Los conjuntos de filtros interactivos permiten guardar diferentes vistas de la página de panel al guardar las selecciones realizadas en los widgets de filtros interactivos en la página. Luego, se pueden aplicar los conjuntos de filtros como una opción de filtro en la página de panel. ¡Bien hecho!
En esta unidad, aprendió a visualizar sus datos y a crear una colección y una nueva página de panel. Continúe con la próxima unidad, en la que aprenderá cómo seguir personalizando su página.
