Mejorar la calidad de los datos
Objetivos de aprendizaje
- Asignar nombres a los estándares de datos definidos en un plan de gestión típico
- Indicar formas de uso de Salesforce para implementar un plan de gestión de datos.
Desarrollar un plan de gestión de datos
Ya sabe en qué medida es importante la calidad de los datos para el crecimiento del negocio. Los datos de mala calidad se asocian a pérdida de ingresos, pérdida de la visión general y consecuencias negativas para la reputación por nombrar solo unos cuantos ejemplos. Por el contrario, los datos de buena calidad son insuperables. Permiten a la compañía agilizar y aumentar la precisión de los procesos, como en el caso de los prospectos y la identificación de nuevos clientes, la identificación de oportunidades de ventas cruzadas y la planificación de los territorios.
Su directora de ventas le ha pedido que haga el esfuerzo de mejorar la calidad de los datos de Gelato. Llegó el momento de poner en práctica sus conocimientos.
Para su investigación, recuerda el primer paso para mejorar la calidad de los datos: desarrollar un plan de gestión de datos.
Por suerte, ya sabe qué datos de clientes son necesarios para gestionar los objetivos de negocio de Gelato. Ya sabe quiénes usan los datos y cómo. Todo lo que resta es crear un plan.
Un plan de gestión típico incluye estándares para crear, procesar y mantener los datos. Consulte esta práctica tabla de referencia.
Estándar de datos | Descripción | Ejemplo |
---|---|---|
Convención de nomenclatura | Establezca convenciones de nomenclatura para los registros. ¿Se deben incluir siempre sufijos como Inc. o Corp.)? ¿Y abreviaturas? | Asegúrese de que los nombres de las compañías nunca se abrevien excepto en el caso de que la abreviatura sea el nombre estándar. |
Formato | Determine cómo se van a representar las fechas y divisas. | Use dd/mm/aaaa para todos los formatos de fecha. |
Flujo de trabajo | Determine los procesos de creación, revisión, actualización y archivado de registros. Determine todas las etapas por las que pasa un registro durante su ciclo de vida. | Envíe las solicitudes de servicio asociadas a compañías de California a los representantes de California. |
Calidad |
Establezca los estándares apropiados para la calidad de los datos, incluyendo la capacidad de medir o puntuar registros. Asigne un valor a la antigüedad, integridad, aprovechamiento, precisión, coherencia y duplicados además de cualquier otra métrica específica para el negocio. |
Los prospectos activos se actualizan como mínimo una vez al mes. |
Funciones y propiedad | Determine a quiénes pertenecen los registros, quiénes son responsables de los cambios en los datos y quiénes deben recibir notificaciones en caso de cambios en los datos. | Asigne los prospectos asociados a compañías de California a representantes de ventas de California. |
Seguridad y permisos | Determine los niveles de privacidad correspondientes para los datos. Asegúrese de cumplir los requisitos reglamentarios, legales y contractuales. | Asegúrese de que solo los miembros de los equipos regionales puedan ver la información confidencial de sus prospectos. |
Monitoreo | Establezca un proceso para garantizar el control de calidad de los datos. Determine la frecuencia, el ámbito, los propietarios y las comprobaciones, lo que incluye métodos para actualizar datos, evitar duplicados, combinar registros, agregar registros y archivar registros. Determine la métrica que se puede monitorear fácilmente en un tablero. | Revise los prospectos sin información de la industria en primer día de cada mes. |
Le muestra el plan a la directora de ventas. Le parece estupendo, pero desea saber algo: “¿Cómo puede todo esto mejorar nuestros datos?”
Implementar su plan de gestión de datos en Salesforce
La cuenta atrás final. Aprendió la importancia de la calidad de los datos en un negocio. Evaluó la calidad de los datos de su compañía. Y preparó un fantástico plan de gestión de datos. Esto es sin duda fantástico, pero todos esos conocimientos y planificación no es más que una sombrilla en un submarino su no puede ponerlos en acción.
¿Cómo hace esto?
La respuesta: Salesforce.
La potencia de Salesforce radica en su flexibilidad. Puede personalizar Salesforce fácilmente para cubrir el plan de gestión de datos de su compañía.
¡Haga que Salesforce trabaje para usted! Especialmente, facilite la tarea de crear, actualizar y mantener datos de clientes com algunas funciones clave de Salesforce. (Para más detalles acerca de cómo configurar estas funciones, consulte la sección Recursos.)
Campos obligatorios
Ya sabe qué campos son necesarios para cubrir los objetivos de negocio de Gelato. Está en su plan de gestión de datos. Convierta estos campos en obligatorios. Para los prospectos de Gelato, convirtió varios campos personalizados en obligatorios, incluyendo los relacionados con información importante de industria y fechas. A continuación, los prospectos se pueden puntuar, asignar y convertir correctamente.
Reglas de validación
Herramientas de enriquecimiento de datos
Después de implementar su plan de gestión de datos, se reúne con el director de ventas. Ella revisa todos los nuevos procesos. Con una sonrisa, ella solo tiene una cosa que decir: “¿Ascenso?”
Conclusión
Después de disfrutar de todo lo que ha conseguido, pasa dos semanas magníficas en un destino tropical lejos de todo el jaleo de Gelato. Le sorprende cómo la arena penetra en todo lo que toca. Piensa que con los datos ocurre algo parecido. Lo abarcan todo: forman parte de su negocio y están en lugares que nunca habría imaginado.
Este es el motivo por el que es necesario promover una cultura centrada en los datos. Por suerte, en este Salesforce está para ayudar. Alcanzó un gran éxito. A la directora de ventas le encantó su implementación, los representantes y gestores de Gelato le felicitaron y logró un gran ascenso. ¡Magnífico! Aún así, el trabajo para mejorar los datos nunca termina. De hecho, ya tiene unas cuantas ideas que quiere implementar.
Recursos
- Guía: Introduction to Data Governance and Stewardship
- Guía: Get Data Strong: How How Data-Centric Teams Drive Business Success
- Ayuda: Require Field Input to Ensure Data Quality
- Ayuda: Reglas de validación
- Ayuda: Customize Page Layouts with the Original Page Layout Editor
- Ayuda: Crear un tablero
- Ayuda: Help Your Users Minimize or Merge Duplicates
- Ayuda: Permitir a los usuarios seleccionar estados, países y territorios en listas de selección
- Ayuda: Use Custom Field Types
- Blog: How Sales Ops Use Data to Drive Revenue