Crear y personalizar páginas

Datorama ahora es Marketing Cloud Intelligence. 

Objetivos de aprendizaje

Después de completar esta unidad, podrá:

• Crear páginas de Marketing Cloud Intelligence.
• Crear y personalizar las páginas de aplicación de Marketing Cloud Intelligence.
• Crear y personalizar las páginas de panel en blanco de Marketing Cloud Intelligence.
• Agregar widgets a las páginas de panel de Marketing Cloud Intelligence.

Crear páginas de Marketing Cloud Intelligence

Profundicemos un poco más en Marketing Cloud Intelligence y aprendamos cómo mostrar los datos y personalizar las páginas para que pueda crear colecciones integrales y detalladas. 

Las páginas segmentan las colecciones, de modo que puede dividir los datos de acuerdo con sus preferencias, como productos, campañas o plataformas de redes sociales. Se puede personalizar y filtrar cada página, lo cual significa que puede modificar el diseño y eliminar todos los datos no deseados.

Puede agregar una nueva página de varias formas:

Utilizar la opción Agregar nueva

En la ficha Visualizar, seleccione la colección donde desea agregar una nueva página de panel, ya sea en la ventana principal o en el menú del panel izquierdo, y haga clic en Agregar nueva.

Utilizar la opción Nueva página

En la ficha Visualizar, haga clic con el botón derecho en la colección a la que desea agregar una nueva página de panel, en el menú del panel izquierdo, y haga clic en Nueva página.

Utilizar el icono de suma (+)

En la ficha Visualizar, cuando la visualización de la ventana principal esté establecida en miniaturas, haga clic en el icono + en la parte inferior de la miniatura de la colección relevante.



Se abre una nueva ventana donde puede seleccionar el tipo de página que desea agregar a la colección. En la siguiente sección, veremos cómo agregar las diferentes opciones de página. 

Crear y personalizar las páginas de aplicación

Una vez que agrega una nueva página y está en la ventana Agregar nueva página a colección, puede seleccionar el tipo de página que desea agregar. Comencemos por las páginas de aplicación, que son las páginas que muestran todos los datos que se generaron en una aplicación instalada. Con una página de aplicación, no es necesario crear de manera manual ninguna entidad subyacente ni diseñar la vista. Marketing Cloud Intelligence lo hace todo de manera automática. A continuación se describe el proceso. 

1. Seleccione Agregar páginas para crear una nueva página de aplicación.
   
   
   
2. Busque o seleccione la instancia de aplicación para la que desea crear una página. Si es un usuario administrador y no encuentra la aplicación que busca, haga clic en Vaya al mercado para obtener más aplicaciones para instalar la aplicación que desee. Si es un usuario avanzado, solo verá las aplicaciones a las que tenga acceso.
3. Después de hacer clic en la aplicación para la que desea crear una página, se crea una nueva página automáticamente.
4. Una vez que se crea la página de aplicación, puede modificar la página si hace clic en el icono de lápiz.

Las páginas de aplicación están preconfiguradas para que se centren en usos específicos; por lo tanto, solo puede personalizar algunos aspectos de la página, como la marca, los filtros y los permisos.

Crear y personalizar las páginas de panel en blanco de Marketing Cloud Intelligence

Ahora agreguemos una página de panel en blanco, que es una página que se puede utilizar para crear visualizaciones de los datos sin opciones de configuración o diseño predefinidas. Un panel en blanco se puede utilizar para cualquier tarea, desde ilustrar cómo es el desempeño de las campañas hasta crear un resumen ejecutivo. Las páginas de panel se pueden dividir de acuerdo con productos, campañas o plataformas de redes sociales. Son completamente personalizables y se pueden ajustar a sus preferencias. A continuación se describe el proceso.

1. En la ventana Agregar nueva página a colección, seleccione la página de panel en blanco para crear una nueva página de panel en blanco.
   
   
   
2. Una vez que haya creado una nueva página de panel en blanco, haga clic en el icono de lápiz para entrar en modo de modificación.
   
   
   

Veamos las opciones que tiene en el modo de modificación.

Asigne un nombre a su página (1) y establezca el intervalo de fechas (2). También puede agregar filtros a la página de panel si hace clic en el botón Filtros (3). Dentro de la ficha Filtros, se pueden agregar Filtros de página (4) o Conjuntos de filtros interactivos (5). Los filtros de página le permiten filtrarla por cualquier dimensión, medición o dimensión de fecha. 

A continuación, expanda la ficha Filtros de página y haga clic en Agregar filtro. Seleccione el campo del filtro que desea aplicar. Los conjuntos de filtros interactivos permiten guardar diferentes vistas de la página de panel al guardar las selecciones realizadas en los widgets de filtros interactivos en la página. Luego, se pueden aplicar los conjuntos de filtros como una opción de filtro en la página de panel. 

Una vez que termina de configurar la página, puede empezar a diseñarla. Para crear una página con gran impacto, haga clic en la ficha Diseñar y empiece con la personalización. Desde aquí, puede agregar un Tema, cambiar el formato, modificar el fondo, modificar las fuentes, etc. (Trataremos esto en la siguiente unidad). Asegúrese de hacer clic en Guardar una vez que termine de configurar y diseñar la página.   

Guardar como plantilla de panel

Una vez que haya creado la página de panel perfecta, podrá guardarla como página de plantilla de panel. Las plantillas de panel permiten replicar las páginas de panel en las colecciones y en el espacio de trabajo. Cuando crea una plantilla de panel, todos los datos y diseños (incluidos el tema, los widgets y los filtros) se duplican en la nueva página de panel. Con la ayuda de las plantillas de panel, unifica su espacio de trabajo y ahorra tiempo valioso, porque no tiene que crear la misma página de panel desde cero. 

Para crear una página de plantilla de panel, haga clic en el menú de la página de panel en la parte superior derecha de la pantalla. A continuación, seleccione Crear plantilla, asigne un nombre a su plantilla, agregue una descripción si lo desea y haga clic en Crear plantilla en la ventana de creación de plantilla. Ahora puede seleccionar esta plantilla de panel cuando crea una nueva página. 

Agregar y personalizar widgets

Los widgets son elementos gráficos que aparecen en la página y muestran los datos de diferentes formas, como gráficos circulares, tablas y gráficos de barras. Se optimizó el proceso de creación de widgets para que pueda crear su widget en tan solo tres pasos. 

• Datos (obligatorio)
• Filtros (opcional)
• Diseño (opcional)

Para agregar un nuevo widget, haga clic en el signo + y elija el tipo de widget que desea agregar. Los widgets están ordenados en tres categorías que lo ayudarán a comenzar rápidamente. 

• Gráficos: Muestran los datos en distintos formatos; por ejemplo, gráficos de barras, gráficos de líneas y circulares, y mapas. Una vez que se elige una de las categorías, se abre el widget predeterminado. Para cambiar los tipos y las categorías de widget con facilidad, haga clic en Más.
• Interactivo: Posibilita que los usuarios examinen la página para cambiar dinámicamente entre intervalos de fechas, mediciones y dimensiones, lo que permite filtrar los datos dentro de los widgets de la página sin modificarlos.
• Elementos: Incorporan elementos estáticos en la página; por ejemplo: texto enriquecido; videos; imágenes; y widgets personalizados que se crearon con JavaScript, CSS o HTML.

Una vez que haya seleccionado el widget deseado, haga clic en el signo + para agregar los datos. Seleccione las mediciones y dimensiones que desee mostrar. 

Se puede identificar con facilidad cuándo un elemento es una medición, una dimensión o una fecha por su icono. Las mediciones se marcan como ; las dimensiones, como ; y las fechas, como . Las mediciones filtradas se anotan como, las mediciones y dimensiones calculadas se marcan como y las dimensiones armonizadas se marcan como. Verá cambios en tiempo real en el widget a medida que agregue datos.

En cuanto agregue su primer widget, Marketing Cloud Intelligence activará automáticamente el filtro rápido Sugeridos, que sugiere campos para agregar al nuevo widget según los campos que usted tiene en los demás widgets de la página. Deje en blanco el filtro Sugeridos para ver todos los datos disponibles.

A continuación, tiene la opción de agregar o modificar los filtros. Los filtros permiten quitar los datos no deseados según los criterios que establezca. Para ver los filtros que se aplicaron a la página y agregar filtros a un widget, seleccione la ficha Filtros (1). Luego, haga clic en + Agregar filtro (2) para agregar un nuevo filtro. Aquí, también puede cambiar el intervalo de fechas (3) y el orden de los datos (4); por ejemplo, mostrar los 20 resultados principales o mostrar los datos en orden ascendente.        

Ahora tiene la opción de personalizar el diseño de su widget. Para ello, haga clic en la ficha Diseño. Aquí es donde personaliza el aspecto de widgets específicos en su página de panel. Por ejemplo, puede modificar el fondo, las fuentes y la cuadrícula.

Vea este video para observar una demostración en vivo de cómo crear y personalizar las páginas.  

En esta unidad, aprendió como crear, personalizar y filtrar páginas, y cómo agregar y personalizar widgets. Avance a la siguiente unidad y aprenda cómo seguir modificando la página.