Crear una historia
Objetivos de la lección
Después de completar esta unidad, podrá:
- Describir qué es una historia en Tableau.
- Describir las prácticas recomendadas para crear una historia.
- Crear y darle formato a una historia.
Hizo un gran trabajo de análisis y juntó todas las vistas en un dashboard interactivo. Ahora, comparta sus hallazgos con todo el equipo. Juntos, pueden evaluar de nuevo la venta de máquinas en determinados estados.
En lugar de adivinar qué información clave puede interesarle a su equipo e incluirla en una presentación, decide crear una historia en Tableau. De esta manera, puede orientar a las personas que van a ver la historia en el proceso de hallazgo de datos y responder cualquier pregunta que pueda surgir durante su presentación.
Conocer la historia
En Tableau, una historia es una secuencia de visualizaciones que trabajan en conjunto para transmitir información. Puede crear historias para contar un relato de datos, ofrecer contexto, demostrar que las decisiones se relacionan con los resultados o, simplemente, exponer argumentos de negocios atrayentes.
Una historia es una recopilación de hojas, por lo que los métodos que utiliza para crear, nombrar y administrar hojas y dashboards aún se aplican. Una historia organiza las hojas en una secuencia. Cada hoja individual en una historia se llama un punto de la historia.
Prácticas recomendadas para contar una historia
El siguiente ejemplo de una historia muestra las ventas de productos en varios segmentos del mercado y, además, pronostica las ventas de productos para el próximo año.
Una buena historia de datos le da vida a los datos y hechos. Use las siguientes prácticas recomendadas cuando crea una historia.
- Conocer el propósito de la historia
Antes de elaborar su historia, tómese un tiempo para pensar en su propósito y qué forma quiere darle al recorrido de las personas que van a ver la historia. ¿Se trata de un llamado a la acción, solo un relato o la presentación de un caso?
Si está presentando un caso, decida si quiere presentar puntos de datos que lleguen a una conclusión al final o empezar con una conclusión y, luego, mostrar los puntos de datos como argumentos. El último enfoque funciona mejor para una audiencia ocupada.
Por último, empezar con un borrador de su historia en papel o una pizarra, sirve para identificar más rápido problemas con la secuencia.
- Mantener la sencillez
Un tÃpico error es incluir demasiadas vistas y dashboards en una sola historia. Como resultado, las personas que ven la historia tienen que procesar demasiados puntos. La claridad de todos los puntos de la historia también es importante.
Dé un paso atrás y piense en la historia desde la perspectiva de alguien que la está viendo por primera vez. Todos los elementos cumplen un propósito. Si los subtÃtulos, los tÃtulos, las leyendas o las lÃneas de cuadrÃculas no son necesarias, elimÃnelas.
- Usar la función para ajustar en los dashboards
Los dashboards son un componente tÃpico de las historias de Tableau. Para los dashboards que tiene pensado incluir en su historia, use la opción Fit to (Ajustar a) debajo del panel Size on the Dashboard (Tamaño en el dashboard). Cambiará el tamaño de su dashboard a fin de que tenga el tamaño adecuado para la historia que está creando.
- Planificar los tiempos de carga rápidos
La historia más sorprendente del mundo no genera un gran impacto si tarda mucho en cargar. Es frustrante esperar demasiado. Algunas de las decisiones de rendimiento más importantes ocurren antes de crear la primera vista o historia, es decir, en la etapa de preparación de datos.
Crear una historia
Use las historias para mostrar que los hechos están conectados y que las decisiones se relacionan con los resultados. Luego, puede publicar su historia en la Web o presentarla a una audiencia.
Todos los puntos de la historia se pueden basar en una vista o un dashboard distinto, o toda la historia se puede basar en la misma visualización en diferentes etapas.
Creemos una historia que presente sus dashboards a todo el equipo.
Crear el primer punto de historia
Para la presentación, empiece con una descripción general.
- Inicie el Simulador de Trailhead.
- Haga clic en Create Your First Story Point (Crear el primer punto de historia).
- Haga clic en Begin (Comenzar).
- Haga clic en botón New story (Nueva historia)
. Aparece un espacio de trabajo en blanco que dice: Drag a sheet here (Arrastrar una hoja aquÃ). Aquà podrá crear su primer punto de historia. Las historias en blanco se parecen mucho a dashboards en blanco. Entonces, al igual que un dashboard, puede arrastrar hojas de trabajo y dashboards para presentarlos.
- En el panel Story (Historia) a la izquierda, arrastre la hoja de trabajo Sales in the South (Ventas del sur) hasta su vista.
- Agregue el subtÃtulo
Sales and profit by year
(Ventas y ganancias por año). - Luego, presione Entrar (PC) o volver atrás (Mac).
- Haga clic en la barra de desplazamiento para ver la vista completa en la historia.
Este punto de historia es una forma útil para que las personas que van a ver la historia se familiaricen sus datos. Sin embargo, quiere contar una historia sobre la venta de máquinas en Carolina del Norte, asà que avancemos en esa dirección en el próximo paso.
- Haga clic en Next Exercise (Siguiente ejercicio).
Agregar puntos adicionales a la historia
Para incluir las máquinas, puede usar el filtro Sub-Category (SubcategorÃa) incluido en su gráfico de barras Sales in the South (Ventas del sur).
- Asegúrese de que esté en el simulador Add Additional Points (Agregar puntos adicionales a la historia). De no ser asÃ, inicie el Simulador de Trailhead y haga clic en Add Additional Points to the Story (Agregar puntos adicionales a la historia).
- Haga clic en Begin (Comenzar).
- En el panel Story (Historia), haga clic en Duplicate (Duplicar) para duplicar el primer subtÃtulo. Retome sus tareas donde las dejó, pero tenga en cuenta que su primer punto de historia estará igual que como lo dejó.
- Dado que sabe que está contando una historia sobre máquinas, en el filtro Sub-Category (SubcategorÃa) a la derecha del gráfico de barras, elimine la selección para (All [Todos]).
- Verá una pantalla en blanco porque no hay ninguna subcategorÃa seleccionada. Seleccione Machines (Máquinas). Ahora, las personas que vean la historia pueden identificar rápidamente las ventas y ganancias de máquinas por año.
- Agregue un subtÃtulo para acentuar lo que se ve, en este caso,
Machine sales and profit by year
(Ventas y ganancias de máquina por año) - Luego, presione Entrar (PC) o volver atrás (Mac).
- Haga clic en la barra de desplazamiento para ver la vista completa.
Direccionó correctamente el enfoque a las máquinas, pero se da cuenta de algo inusual: en esta vista, no se indica qué estado contribuye a las pérdidas.
Para abordar este tema en su próximo punto de historia, presente su mapa. - Haga clic en Next Exercise (Siguiente ejercicio) para continuar con el siguiente ejercicio.
Agregar sus hallazgos a la historia
En conclusión, las máquinas en NC generan pérdidas. Lo descubrió en el dashboard que creó. Observar las ventas y ganancias generales por año no demuestra este punto, sin embargo, las ganancias regionales, sÃ.
- Asegúrese de que esté en el simulador Add Your Findings to the Story (Agregar sus descubrimientos a la historia). De no ser asÃ, inicie el Simulador de Trailhead y haga clic en Add Additional Points to the Story (Agregar sus descubrimientos a la historia).
- Haga clic en Begin (Comenzar).
- En el panel Story (Historia), haga clic en Blank (En blanco).
- Arrastre su dashboard Regional Sales and Profit (Ventas y ganancias regionales) hasta el lienzo. De esta manera, se obtiene una perspectiva nueva sobre los datos: las ganancias negativas llaman la atención.
- Agregue el subtÃtulo
Underperforming items in the South
(Elementos de bajo rendimiento en el sur). - Luego, presione Entrar (PC) o volver atrás (Mac). Hasta ahora, su historia debe tener el siguiente aspecto.
Para acotar sus resultados a Carolina del Norte (ya que se trata del estado menos rentable del mapa), empiece con un punto de historia duplicado.
- Seleccione Duplicate (Duplicar) para crear otro punto de historia con su dashboard Regional Profit (Ganancias regionales).
- En el mapa, seleccione North Carolina (Carolina del Norte).
- Mostremos las ganancias del 2019. Desplácese en la tarjeta de filtro Year of Order Date (Año de la fecha del pedido) y seleccione 2019.
- Agregue el subtÃtulo
Profit in NC 2019
(Ganancias en NC en el 2019) - Luego, presione Entrar (PC) o volver atrás (Mac).
- Haga clic en Next Exercise (Siguiente ejercicio) para continuar con el siguiente ejercicio.
Dar formato a la historia y describirla
En este punto de historia, que se enfoca en los datos del 2019, quiere describir sus hallazgos. Un subtÃtulo no es suficiente.
- Asegúrese de que esté en el simulador Format and Describe Your Story (Dar formato a la historia y describirla). De no ser asÃ, inicie el Simulador de Trailhead y haga clic en Format and Describe Your Story (Dar formato a la historia y describirla).
- Haga clic en Begin (Comenzar).
- En el panel izquierdo, seleccione Drag to add text (Arrastrar para agregar texto) y arrástrelo hasta su vista.
- En su dashboard, escriba la descripción:
Introducing machines to the NC market in 2019 resulted in losing a significant amount of money
(La presentación de máquinas en el mercado de NC en el 2019 generó una pérdida significativa de dinero). - Luego, presione Entrar (PC) o volver atrás (Mac).
- Haga clic en OK (Aceptar).
- Para la última diapositiva, desglose los detalles. En el panel Story (Historia), haga clic en Blank (En blanco).
- En el panel Story (Historia), arrastre el gráfico de barras Negative Profit (Ganancias negativas) hasta la vista.
- En la tarjeta de filtro Year of Order Date (Año de la fecha del pedido), acote la vista al 2019. Primero, anule la selección de All (Todos).
- Luego, seleccione 2019 para ver los resultados del 2019.
- Haga clic en la barra de desplazamiento para desplazarse y ver que la pérdida de ganancias de máquinas proviene únicamente de Burlington, NC.
- En la vista, haga clic con el botón secundario en la marca Burlington (la barra), haga clic en Annotate (Anotar) y, luego, seleccione Mark (Marcar).
- En el cuadro de diálogo Edit Annotation (Editar anotación) que aparece, escriba:
Machines in Burlington lost nearly $4,000 in 2019
(Las máquinas en Burlington generaron pérdidas de casi $ 4000 en el 2019). - Luego, presione Entrar (PC) o volver atrás (Mac).
- Haga clic en OK (Aceptar).
- En la vista, puede arrastrar la anotación y ajustar en el lugar que aparece. Haga clic en cualquier parte para continuar.
- Haga clic en la barra de desplazamiento para desplazarse hasta el subtÃtulo.
- Para este punto de historia, escriba el subtÃtulo:
Where are we losing machine profits in NC?
(¿En qué parte de NC se pierden ganancias de máquina?) - Cambie el nombre de su historia. Haga doble clic en la pestaña Story 1 (Historia 1) en la barra de herramientas inferior
.
- Escriba
Improve Profits in the South
(Mejorar las ganancias en el sur) - Luego, presione Entrar (PC) o volver atrás (Mac).
- Para revisar su historia, seleccione Window (Ventana) en el menú y haga clic en Presentation Mode (Modo de presentación).
- Haga clic en Home (Inicio) para reiniciar la actividad o Exit (Salir) para continuar.
Su presentación salió muy bien. Convenció a su equipo de que hay trabajo por hacer para aumentar las ganancias en Burlington, NC. Además, quieren saber por qué el rendimiento de las máquinas fue tan bajo en primer lugar. Su gerente le pidió que comparta sus hallazgos con el equipo. Ese el próximo paso de su recorrido.