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Conectarse a una fuente de datos

Objetivos de la lección

Después de completar esta unidad, podrá:  

  • Describir los tipos de datos que puede conectar desde Tableau.
  • Explicar cómo Tableau se conecta a una fuente de datos.
  • Conectarse a una fuente de datos en tiempo real con Tableau Desktop.

¿Por qué conectarse a una fuente de datos?

Supongamos que es un analista de datos que trabaja para una cadena minorista grande. En el último reporte de ventas trimestral, su gerente notó que mejoraron las ventas de algunos productos en comparación con otros y que, en algunas áreas, los ingresos no fueron tan altos como se esperaba. Sin embargo, necesita más información para tomar una decisión.

Como analista, es su trabajo examinar las ventas generales y la rentabilidad para descubrir lo que impulsa estos números. Su gerente le pide que identifique las áreas que se deben mejorar y que presente su conclusión al equipo. El equipo podrá analizar los resultados y tomar medidas para mejorar las ventas y la rentabilidad.

El primer paso para empezar un análisis es conectarse a los datos y trabajar con esos datos en Tableau.

Como alternativa, puede usar la fuente de datos Superstore en la prueba gratuita de Tableau Desktop para seguir trabajando. No se pondrá a prueba este tema, pero sirve para representar la experiencia que explicamos aquí. Tenga en cuenta que descargar la prueba gratuita puede tardar unos minutos y solo puede utilizarla durante una cantidad de días limitada.

Más adelante en este módulo, avanzará con los pasos de la simulación para familiarizarse aún más con Tableau Desktop. Empecemos con la forma en que Tableau Desktop se conecta a los datos.

¿A qué tipos de datos se puede conectar en Tableau?

Tableau admite la conexión a una variedad de datos que pueden estar almacenados en diferentes lugares. Los datos pueden estar almacenados en su computadora, en una hoja de cálculo o un archivo de texto; o bien en una base de datos multidimensional, relacional o de big data en un servidor de su empresa. También puede conectarse a los datos de dominio público disponibles en la Web, como información de la Oficina del Censo de los Estados Unidos, o a una fuente de base de datos en la nube, como Google Analytics, Amazon Redshift o Salesforce. Tableau es compatible con todo esto y más.

Explorar los conectores de datos

Para los archivos y las bases de datos compatibles, Tableau ofrece conectores nativos que están hechos y optimizados para que funcionen con ellos. Cuando inicia Tableau Desktop, los conectores de datos disponibles están enumerados en el panel Connect (Conectar), que se encuentra a la izquierda de la página de inicio.

  • (1) En Search for Data (Buscar datos), puede seleccionar Tableau Server para buscar datos con Tableau Server o Tableau Cloud.
  • (2) Los tipos de archivo están enumerados a continuación, luego, los tipos de servidores comunes o servidores a los que se conectó recientemente.
  • (3) Haga clic en More (Más) para ver la lista completa de los conectores de datos que puede usar.

Haga clic en More (Más) para ver todos los conectores de datos disponibles en Tableau Desktop.

Nota

Si Tableau no tiene un conector nativo para sus datos, puede solicitar uno en el foro de la comunidad de Tableau. Inicie sesión y use la ficha Ideas para buscar un conector. Si ya se solicitó el conector que desea, vótelo. Si no aparece, agréguelo. Tableau revisa las ideas enviadas al foro de la comunidad con frecuencia para determinar qué funciones se deberían agregar al producto.

Conexión en tiempo real frente a extracciones

De forma predeterminada, Tableau mantiene una conexión en tiempo real a sus datos. Una conexión en tiempo real es una conexión directa a sus datos, mientras que una extracción de datos de Tableau es una instantánea comprimida de los datos almacenados localmente y cargados en la memoria.

La conexión en tiempo real mantiene los datos en la base de datos o el archivo de origen. Es la opción más adecuada cuando se conecta a una base de datos de alto rendimiento y desea usar algunas de estas funcionalidades o realizar cambios en tiempo real a los datos visualizados en Tableau.

Como alternativa, puede extraer los datos y trasladarlos al motor de datos en memoria y de alto rendimiento de Tableau. Esta opción es útil cuando se conecta a una base de datos lenta o cuando quiere eliminar la carga de consultas de un sistema en estado crítico.

Crear una conexión de datos en tiempo real 

Para crear una conexión de datos, use la página Connection (Conexión).

Si desea
Haga esto
Conectarse a un archivo

En To a File (A un archivo), seleccione el tipo de archivo y busque en su computadora el archivo que quiere conectar.
Conectarse a un servidor

En To a Server (A un servidor), seleccione el tipo de servidor e ingrese la información de servidor adecuada.
Conectarse a una fuente de datos guardada

En Saved Data Sources (Fuentes de datos guardadas), seleccione la fuente de datos guardada.

Cuando se conecte, Tableau lo dirige al nuevo libro de trabajo. Para ver o modificar sus datos, puede pasar a la pestaña Data Source (Fuente de datos ).

Si conecta una fuente que tiene varias tablas, observará que Tableau empieza con la primera tabla (en este caso, Orders [Pedidos]) en orden alfabético (1). Puede hacer doble clic en otra hoja (2) o arrastrarla junto a los datos migrados para que se relacionen, así puede crear más visualizaciones precisas.

Pestaña Data Source (Fuente de datos) para Sample - Superstore (Muestra: Superstore) con 1 junto a Orders (Pedidos), 2 junto a People (Personas) y 3 junto a Live connection (Conexión en tiempo real)

Tenga en cuenta que, en la parte superior de la ventana a la derecha, abajo de Connection (Conexión) (3), Live (En tiempo real) está seleccionado de forma predeterminada.

Para empezar a trabajar con una visualización, en la parte inferior de la pantalla, haga clic en Sheet 1 (Hoja 1) o en botón New worksheet (Nueva hoja de cálculo) para empezar una nueva hoja de trabajo.

En la próxima unidad, realizará cambios en los datos a fin de personalizarlos para su trabajo de análisis y, luego, los guardará.

Recursos

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