Crear tablas dinámicas

Objetivos de aprendizaje

Después de completar esta unidad, podrá:

• Explicar cómo funcionan las tablas dinámicas en Marketing Cloud Intelligence.
  
• Crear una tabla dinámica en Marketing Cloud Intelligence.
  
• Agregar datos a las tablas dinámicas.
  
• Analizar y validar los datos en una tabla dinámica.
  

¿Qué son las tablas dinámicas?

Las tablas dinámicas son una herramienta ágil y efectiva para analizar datos. Su objetivo es organizar y mostrar los datos de un modo que sean más útiles. Con las tablas dinámicas, es posible agrupar los datos de una forma significativa para encontrar cifras y estadísticas en menos tiempo. Debido a ello, las tablas dinámicas son una pieza integral del análisis de datos. Las tablas dinámicas de Marketing Cloud Intelligence son muy similares a las que se utilizan en otros programas. Si conoce las tablas dinámicas, utilizarlas en Marketing Cloud Intelligence será pan comido.

En Marketing Cloud Intelligence, es posible guardar las tablas dinámicas como informes o utilizarlas para crear widgets. El uso más común de las tablas dinámicas es confirmar que los datos se carguen correctamente del origen a Marketing Cloud Intelligence. Esto permite comprobar fácilmente la calidad de los datos y ver si los valores se recopilan de la manera correcta. Comencemos por crear una tabla dinámica.

En este módulo, se da por sentado que usted es un usuario de Marketing Cloud Intelligence con los permisos adecuados para realizar las acciones descritas. Si no es usted usuario de Marketing Cloud Intelligence, tampoco importa. Siga leyendo para conocer cómo se pueden realizar los pasos en el producto. No intente seguir estos pasos en su Trailhead Playground. Marketing Cloud Intelligence no está disponible en Trailhead Playground.

Cómo crear una tabla dinámica

Las tablas dinámicas muestran las dimensiones y las medidas definidas en el modelo de datos. Es posible ordenar, filtrar y comparar los datos para garantizar que se asignen correctamente en Marketing Cloud Intelligence. 

Pia es una arquitecta empresarial en la tienda minorista de vestimenta y equipo para exteriores Northern Trail Outfitters (NTO). Se encuentra cargando los datos en Marketing Cloud Intelligence a través de TotalConnect y desea asegurarse de que los datos se asignen correctamente. Las tablas dinámicas son la primera parada de Pia para comprobar que los datos se asignen según lo esperado. Pia puede crear una tabla dinámica de dos maneras: a través de Tablas dinámicas o a través de Transmisiones de datos. A continuación se describe el proceso.

Crear una tabla dinámica a través de Tablas dinámicas 

En Marketing Cloud Intelligence, vaya a la ficha Analyze & Act (Analizar y actuar) y seleccione Pivot Tables (Tablas dinámicas). Haga clic en el icono Agregar nuevo (+).

Crear una tabla dinámica a través de Transmisiones de datos

En Marketing Cloud Intelligence, vaya a la ficha Conectar y mezclar y seleccione Lista de transmisiones de datos. Seleccione una transmisión de datos y haga clic en Mostrar en tabla dinámica. Puede ajustar el Intervalo de fechas (1), así como agregar Dimensiones y medidas (2), y aplicar un Filtro (3) desde Configuración de tabla.

El intervalo de fechas se establece automáticamente según la transmisión de datos para la que Pia crea la tabla dinámica.

Personalizar y analizar los datos mediante tablas dinámicas

Ya creó una tabla dinámica; ¿qué hará a continuación? Las tablas dinámicas permiten analizar los datos desde muchas perspectivas diferentes. Puede calcular, resumir y analizar los datos. Por ejemplo, puede agrupar los datos en categorías, desglosar los datos por años y meses, y filtrar los datos para incluir o excluir categorías.  

Pia está lista para personalizar sus datos. Lo primero que hará será comprobar que el intervalo de fechas refleje las fechas en las que desea enfocarse. Para modificar el intervalo de fechas, Pia simplemente puede hacer clic en el campo Intervalo de fechas, definir las fechas y hacer clic en Aplicar.

Ahora es momento de modificar las opciones de Configuración de tabla (1). Para ello, selecciona las dimensiones y las medidas que desea incluir en la tabla dinámica. A continuación, debe definir las dimensiones/medidas que representarán las Filas y las que representarán los Valores (2). Para ello, puede hacer clic en el signo más (3) junto a la dimensión o medida elegida, o arrastrar la opción al campo deseado. También puede usar el campo Buscar (4) para buscar una dimensión o medida específica. 

Aquí se puede ver que se agregó Nombre de compra de medios a Filas y se agregó Impresiones a Valores.

Filtrar tablas dinámicas

Puede agregar un filtro a la tabla dinámica para enfocarse en datos específicos, como los datos relacionados con el nombre de una campaña. Pia agregará algunos filtros a su tabla dinámica. En la sección Filters (Filtros), hace clic en Add (Agregar) Filter (Filtro). En la ventana Filtro, busca el nombre Dimensión, selecciona el valor que desea filtrar y hace clic en Guardar.

Aquí, Pia utiliza Nombre de campaña como la dimensión y 2021_Q1_COMPANYNAME_CA_RTNR_US_BRAND_SP_AUDIENCE_NYC_USA como el valor.

Para validar sus datos, Pia comparará el archivo original que cargó con los resultados de la tabla dinámica. Primero, se asegura de que se hayan aplicado los mismos valores de intervalo de fechas y filtro a la tabla dinámica y a los datos de origen.

Pia aplicó estos filtros de Fecha y Nombre de campaña: 

• Fecha > 2020
  
• 2021_Q1_COMPANYNAME_CA_RTNR_US_BRAND_SP_AUDIENCE_NYC_USA
  

Ahora, Pia compara los totales del archivo de origen con los totales de la tabla dinámica. Si coinciden, Pia sabe que los datos se cargaron correctamente.

En las siguientes imágenes, se puede ver que coincide la suma de las impresiones en el archivo de origen y en la tabla dinámica. 

Suma de impresiones en el archivo de origen

Suma de impresiones en la tabla dinámica

La suma de clics también coincide en ambos lugares.

Suma de clics en el archivo de origen

Suma de clics en la tabla dinámica

Una vez que confirma que los datos se muestran correctamente, Pia asigna un nombre a su tabla dinámica en el campo Pivot Table Name (Nombre de tabla dinámica) y hace clic en Guardar. 

Ahora que conoce la forma de crear y personalizar una tabla dinámica, puede avanzar a la siguiente unidad para aprender a exportar y compartir una tabla dinámica.