Crear informes automatizados
Datorama ahora es Marketing Cloud Intelligence.
Objetivos de aprendizaje
Después de completar esta unidad, podrá:
- Crear un informe.
- Definir la configuración de exportación de informes.
- Establecer una programación de entrega automática para la colaboración.
Conocer los informes
Los informes son una manera sencilla de recuperar, ver y compartir un análisis detallado de los datos que se integran en Marketing Cloud Intelligence. Dentro de un informe, los datos cargados en la plataforma se muestran en un formato de archivo plano con dimensiones y medidas selectas dentro de un intervalo de tiempo definido.
Es posible configurar los informes de Marketing Cloud Intelligence para que se ejecuten como parte de un flujo de trabajo, en tiempo real o según una programación definida. Los informes se pueden guardar de forma local y compartir por correo electrónico o una plataforma de nube compartida.
Además de ayudar a comprender mejor los datos, los informes se pueden utilizar para muchos propósitos diferentes, por ejemplo:
- Crear un informe de desempeño personalizado sobre una campaña para compartir con un cliente u otras partes interesadas.
- Crear informes de excepciones donde es posible validar los datos y asegurarse de que se encuentren actualizados, por ejemplo, para validar las clasificaciones de datos.
Es posible crear dos tipos de informes:
- Informes de datos, los cuales muestran los datos en un archivo Excel, CSV, TSV o TXT.
- Informes visuales, los cuales son una imagen de captura de pantalla de una página de panel seleccionada que se pueden exportar como archivos PNG, PDF o PPT.
En esta unidad, se explicará cómo definir las propiedades de los informes visuales y los informes de datos, y establecer una programación de entrega automática.
Crear un informe
Una vez integrados los datos en Marketing Cloud Intelligence, es posible generar un informe. Los informes se basan en los datos existentes en el espacio de trabajo. Para crear un informe, en Marketing Cloud Intelligence, vaya a Analizar y actuar y seleccione Informes. Haga clic en el icono Agregar nuevo (+) junto a Informes. Una vez abierta la ventana Informe, puede definir la configuración del informe.
Definir la configuración y el formato de exportación de informes
Marketing Cloud Intelligence permite exportar y personalizar los informes en un formato de archivo que se pueda compartir. Por ejemplo, es posible optar por crear un informe en formato Excel. Pasemos un ejemplo. Para utilizar el formato de exportación Excel, debe definir el nombre de cada hoja de Excel y elegir si desea incluir los encabezados de columna en el archivo.
En la sección General, introduzca un Nombre (1) para el informe y seleccione un Formato de exportación (2). Puede agregar una Descripción (3) para recordar de qué trata este informe específico. En este caso, el informe se llamará Mi informe y el formato de exportación será Excel.
Las opciones de la sección Configuración cambian según el tipo de Formato de exportación seleccionado. En este ejemplo, se muestra la configuración para el formato de exportación Excel. Defina el valor de Periodo de tiempo (1) y seleccione las opciones de Medidas (2) y Dimensiones (3) que desea agregar al informe. A continuación, decida si desea que el informe muestre Totales (4) o solo Resultados principales (5), y determine una variable de clasificación (6) y un orden de clasificación (7).
Si desea exportar un informe visual, en la sección Configuración, debe definir las opciones Colección (1), Página de panel (2) y Widget (3).
Establecer una programación de entrega automática
Es posible configurar los informes para que se ejecuten como parte de un flujo de trabajo o según una programación definida. Cuando un informe se ejecuta según una hora programada, se define como Programador. Puede establecer varios programadores por informe, según sus necesidades. Por ejemplo, puede enviar el mismo informe al equipo de liderazgo semanalmente y al equipo de análisis diariamente.
Para activar la entrega automática de su informe, en la sección Programación de informes, debe seleccionar Activa (1). Después de seleccionar la casilla de verificación Activa, puede configurar las siguientes propiedades.
- Active la opción Edit Report Email Text (Editar texto de correo electrónico de informe) (2) para modificar el contenido del correo electrónico.
- Defina los valores de Frecuencia (3) y Hora de entrega (4) para el momento en que se deba ejecutar el informe.
- Active el campo Ejecutar solo como parte de un flujo de trabajo para ejecutar el informe solamente como parte de un flujo de trabajo.
En la sección Connection Info (Información de conexión), defina las siguientes opciones:
- Defina el Método de entrega (5) que se debe utilizar para enviar el informe y el momento en que se debe ejecutar. En este ejemplo, se utilizó el método de entrega por correo electrónico y se estableció la dirección de correo electrónico a la que se desea enviar el informe.
- Si desea que un informe se ejecute después de cierta transmisión de datos, en el campo Run After (Ejecutar después de) (6), especifique el nombre de la transmisión de datos y haga clic en Add As New Scheduler (Agregar como nuevo programador).
Al terminar de definir el informe, se muestran tres opciones.
- Guardar: Esta opción guarda el informe en la tabla de informes.
- Guardar y ejecutar: Esta opción guarda el informe y lo ejecuta de inmediato.
- Ejecutar ahora: Permite ejecutar un informe y obtener resultados al instante, incluso en el modo de modificación, sin necesidad de guardarlo ni de ir al registro de historial de informes.
Ahora que conoce las opciones y los pasos para crear un informe, vea el siguiente video, donde se muestra cómo crear y configurar un informe automatizado.
Las tablas dinámicas y los informes de Marketing Cloud Intelligence son excelentes herramientas para analizar y compartir datos. Esperamos que este módulo lo ayude a gestionar mejor sus datos y colaborar con sus colegas.
