Obtener más información sobre perspectivas de Data Cloud
Objetivos de aprendizaje
Después de completar esta unidad, podrá:
- Explicar cómo se utilizan las perspectivas en Data Cloud.
- Describir la diferencia entre perspectivas calculadas y de transmisión.
Perspectivas sobre la plataforma de datos
Salesforce Data Cloud reúne datos de toda su compañía para impulsar la personalización, la implicación y brindar una vista única de su cliente. También puede enriquecer estos datos utilizando las perspectivas, que son métricas complejas que puede definir y calcular utilizando SQL (Structured Query Language, lenguaje de consulta estructurado). En este módulo, cubrimos los tipos de perspectivas que puede crear y cómo utilizarlas para optimizar sus datos en Data Cloud.
Tipos de perspectivas
En primer lugar, hay dos tipos de perspectivas: calculadas y de transmisión.
Las perspectivas calculadas se utilizan para consultar y crear cálculos complejos basados en datos almacenados.
Las perspectivas de transmisión son consultas basadas en datos en tiempo real.
Repasemos algunas diferencias más entre ambas.
Perspectiva calculada |
Perspectivas de transmisión |
|
|---|---|---|
¿Cómo se procesan y recopilan los datos? |
Los datos se procesan juntos como una unidad en lotes de gran volumen. |
Los datos se procesan a partir de fuentes de datos de transmisión, como los SDK web o móvil. |
¿Qué tipos de datos se utilizan? |
Se pueden crear perspectivas calculadas a partir de cualquier dato. |
Las perspectivas de transmisión solo se pueden crear a partir de datos de implicación, no de datos de perfil de transmisión. |
¿Cómo puede utilizar estas perspectivas? |
Las perspectivas calculadas se pueden usar a fin de definir criterios de segmento y atributos de personalización para la activación mediante métricas, dimensiones y filtros. |
Las perspectivas de transmisión ayudan a crear agrupaciones de series temporales casi en tiempo real que pueden usarse para impulsar la orquestación o las acciones sobre datos. |
¿Cómo se pueden compartir estas perspectivas? |
Las perspectivas calculadas se pueden empaquetar y compartir con otras instancias de Data Cloud. |
Las perspectivas de transmisión se pueden asignar a diferentes objetos de las transmisiones de datos de SDK web o móvil y Marketing Cloud Engagement. |
Ahora revisemos algunos casos de uso para cada tipo de perspectiva.
Usar perspectivas calculadas
Data Cloud utiliza atributos directos y relacionados para crear segmentos. Dentro de la interfaz de segmentación, puede utilizar operadores para realizar agrupaciones simples a fin de filtrar sus datos. Por ejemplo, puede segmentar según un atributo (fecha de nacimiento), un operador (es antes) y un valor (fecha).
Sin embargo, hay ocasiones en que los operadores de segmentación no satisfacen completamente sus necesidades. Digamos que desea encontrar clientes cuyo gasto de pedido promedio sea de USD 50 o más. Para los operadores max (máximo), min (mínimo) y sum (suma), es necesario utilizar perspectivas calculadas. Una vez que se crea una perspectiva, puede usarla para limitar su segmentación.
A continuación, se muestran algunas métricas más que se pueden crear con perspectivas calculadas.
- Al menos 5 visualizaciones de email por trimestre
- Valor del carrito de más de USD 500
- Rango de cliente mayor que 3
- Importe total de ventas mayor que USD 1000
- Más de 1 ticket abierto este último año
También puede utilizar perspectivas calculadas simplemente para limpiar los datos antes de segmentarlos (por ejemplo, dándoles formato mediante redondeo). Ahora echemos un vistazo a las perspectivas de transmisión.
Usar perspectivas de transmisión
Mientras que las perspectivas calculadas se centran en los datos en su conjunto, las perspectivas de transmisión se centran en los datos en un momento específico. Hay muchas formas de utilizar las perspectivas de transmisión, pero la mayoría implica tomar medidas sobre las notificaciones de datos. Repasemos algunos casos de uso de industrias en los que sería útil crear perspectivas de transmisión.
Industria |
Caso de uso |
|---|---|
Minorista |
Reto: un cliente de Northern Trail Outfitters (NTO) ingresa a una tienda minorista en Seattle. Isabelle, experta en marketing de NTO, quiere enviar notificaciones de inserción con un cupón a cualquier cliente que ingrese a una tienda por primera vez en 3 meses. Solución: NTO crea una perspectiva de transmisión a partir de datos de geovallas de los clientes en tiempo real. Cuando un cliente ingresa a la geovalla de una tienda y no aparece en los datos durante al menos 3 meses, se inicia un flujo de trabajo. El flujo de trabajo agrega al cliente a un recorrido de reactivación en Marketing Cloud Engagement. |
|
Hostelería
|
Reto: los representantes de ventas de Gallagher Resorts quieren saber cuáles de sus clientes tienen el mayor saldo de puntos, especialmente cuando llaman a sus mejores clientes a fin de año. Solución: Gallagher Resorts crea una perspectiva de transmisión que actualiza automáticamente un reporte de Salesforce con los 50 clientes principales según el saldo de puntos. Los representantes de ventas tienen un tablero creado en su página de inicio que destaca cuáles de los clientes principales están en su cartera. Esto les permite priorizar una llamada telefónica con ese cliente. |
Asistencia sanitaria |
Reto: para agilizar la plática de un agente, Bloomington Caregivers quiere saber qué pasos de solución de problemas tomó un cliente antes de llamar al soporte. Solución: Bloomington Caregivers configura una perspectiva de transmisión para hacer un seguimiento de los clientes que visitan sus principales artículos de conocimiento. Luego, se crea automáticamente un caso para cualquier cliente que visite la página más de 5 veces o con un tiempo de visualización promedio de más de 10 minutos. Los agentes de soporte pueden comunicarse de forma proactiva con esos clientes o tener un caso ya creado si un cliente llama al soporte directamente. |
Definir objetivos claros para sus perspectivas
Independientemente del tipo de perspectiva que desee utilizar, debe estar alineado con su equipo en cuanto a los resultados y objetivos que esperan de dichas perspectivas. Trabaje con su equipo para predefinir estos casos de uso e identificar dónde se almacenan los datos antes de crearlos en Data Cloud.
Lo siguiente: crear perspectivas
Ya conoce los tipos de perspectivas que están disponibles y las formas más comunes de utilizarlas. En la próxima unidad, cubriremos los métodos para crear ambos tipos de perspectivas en Data Cloud.
Recursos
- Ayuda de Salesforce: Perspectivas
- Ayuda de Salesforce: Perspectivas calculadas
- Ayuda de Salesforce: Perspectivas de transmisión