Configurar Data Cloud
Objetivos de aprendizaje
Después de completar esta unidad, podrá:
- Comprender las tareas de implementación.
- Crear usuarios y establecer permisos.
Pasos de implementación
Ahora que tiene una noción de la interfaz del usuario, repasemos sus pasos iniciales de implementación de Data Cloud como administrador. Esta es una descripción general de los pasos para comenzar.
Paso | Lo que hace | Información adicional |
|---|---|---|
1 | Crear usuarios y agregar conjuntos de permisos. | Los conjuntos de permisos lo ayudan a gestionar el acceso que tienen los usuarios en Data Cloud. |
2 | Conectar con sus datos de Salesforce. | Instale paquetes de datos y cree transmisiones de datos. Los paquetes de datos son conjuntos de datos estandarizados premodelados. |
3 | Conectar con otras fuentes. | Desde la incorporación de datos hasta la conexión mediante la federación de datos, aprenda sobre todos los conectores e integraciones posibles. |
4 | Si lo usa, crear espacios de datos. | Las cuentas vienen con un espacio de datos predeterminado, pero se puede comprar más. |
5 | Preparar para las tareas continuas y el mantenimiento. | Establezca procedimientos de solución de problemas y auditorÃas, y prepárese para el éxito. |
Gestión de usuarios
En Data Cloud, los permisos de usuario están determinados por un conjunto de permisos que especifica las tareas que los usuarios pueden realizar y las funciones a las que pueden acceder. Después de crear cada usuario, debe asignarle un conjunto de permisos.
Para gestionar y asignar usuarios y acceder a la Configuración de Data Cloud, debe tener un perfil de usuario de administrador del sistema o permisos que le otorguen acceso a la Configuración de Salesforce. Si cuenta con acceso a la configuración de Salesforce, puede configurar Data Cloud y acceder a otros sistemas integrados de Salesforce.
Para ayudarlo a decidir qué permisos necesita otorgar a cada uno de sus usuarios, es una buena idea comenzar con las opciones de conjunto de permisos estándar en Data Cloud. Consulte la documentación Conjunto de permisos estándar de Data Cloud para ver la información más actualizada sobre los conjuntos de permisos estándar incluidos en su tipo de licencia.
Data Cloud
Grupo de permisos | Descripción |
|---|---|
Administrador de Data Cloud | Los usuarios que tienen este conjunto de permisos pueden acceder a todas las funcionalidades de Data Cloud, incluidas la asignación de datos al modelo de datos y la creación de transmisiones de datos, conjuntos de reglas de resolución de identidad y perspectivas calculadas. |
Usuario de Data Cloud | Los usuarios que tienen este conjunto de permisos pueden ver las funciones de Data Cloud. |
Conjuntos de permisos adicionales de segmentación y activación
Grupo de permisos | Descripción |
|---|---|
Administrador de Data Cloud Marketing | Los usuarios que tienen este conjunto de permisos pueden acceder a todas las funcionalidades de Data Cloud, incluidas la asignación de datos al modelo de datos y la creación de transmisiones de datos, conjuntos de reglas de resolución de identidad y perspectivas calculadas. |
Gerente de Data Cloud Marketing
| Los usuarios que tienen este conjunto de permisos pueden gestionar una estrategia de segmentación general, incluida la creación de destinos de activación y activaciones. |
Especialista de datos de Data Cloud Marketing
| Los usuarios que tienen este conjunto de permisos pueden asignar datos al modelo de datos y crear transmisiones de datos, conjuntos de reglas de resolución de identidad y perspectivas calculadas. |
Debe trabajar de cerca con estas personas para asegurarse de que su cuenta de Data Cloud satisfaga las necesidades de todos sus usuarios.
Para los usuarios que tienen licencia de Customer Data Platform, revise la página de Ayuda Conjuntos de permisos estándar de Customer Data Platform.
Agregar usuarios y conjuntos de permisos
Nuevamente, suponemos que es administrador del sistema. Si no es usted administrador, no hay problema. Siga leyendo para conocer cómo podrÃa realizar los pasos su administrador en una organización de producción. No intente seguir estos pasos en su Trailhead Playground. Las organizaciones proporcionadas para los proyectos de Data Cloud Trailhead no tienen acceso a la Configuración de Data Cloud.
Asà es como se configuran los usuarios y se asignan conjuntos de permisos. Puede hacerlo ahora o volver a este paso más tarde. También debe otorgarse un conjunto de permisos para acceder a las funciones de Data Cloud.
- Vaya a Data Cloud Setup (Configuración de Data Cloud).
- En User Management (Gestión de usuarios), haga clic en Users (Usuarios).
- Agregue usuarios nuevos o modifique un usuario existente.
- Seleccione un usuario y haga clic en Permission Set Assignments (Asignaciones de conjunto de permisos).
- Haga clic en Edit Assignments (Modificar asignaciones).
- Seleccione el conjunto de permisos de Data Cloud adecuado y haga clic en Add (Agregar).
- Haga clic en Save (Guardar).
En cuanto complete estos pasos, su usuario nuevo recibirá una notificación de email con información de inicio de sesión; asà que asegúrese de hablar con el usuario si la cuenta está realmente lista para usar.
Cuando todo esté listo, repita estos pasos para todos los usuarios.
Siguientes pasos: crear conexiones
En la siguiente unidad, aprenderemos cómo crear conexiones con todas sus fuentes de datos.
Recursos
- Ayuda de Salesforce: Conjuntos de permisos
- Ayuda de Salesforce: Conjuntos de permisos estándar de Data Cloud
- Ayuda de Salesforce: Gestionar espacios de datos