Conocer Data Cloud

Objetivos de aprendizaje

Después de completar esta unidad, podrá:

• Desplazarse por la interfaz de Data Cloud.
  
• Describir las funciones y los permisos de usuario.
  

Bienvenidos a Salesforce Data Cloud

Aproveche todos los datos de sus clientes y cree perspectivas viables a escala con Salesforce Data Cloud. En este módulo, lo ayudaremos a navegar por Data Cloud y por la Configuración de Data Cloud, comprender tareas clave como administrador y prepararse para asistir a su compañía como administrador de Data Cloud.

Antes de comenzar

Suponemos que es administrador del sistema y que tiene acceso a la Configuración de Data Cloud. También suponemos que está familiarizado con Salesforce Lightning y las responsabilidades generales del administrador. Si no es así, no hay problema. Considere repasar el módulo Lightning Experience para usuarios de Salesforce Classic y la ruta Administrador principiante.

Planear su implementación

Si tiene varias organizaciones de Salesforce, tenga en cuenta a qué organización conectará Data Cloud como organización de inicio. Dónde configurar Data Cloud y cuántas instancias de Data Cloud se deben configurar depende de la arquitectura de datos y los requisitos de residencia de datos.

• Residencia de datos: para satisfacer los requisitos de residencia de datos, considere crear una instancia de Data Cloud por región. Use el Data Cloud de la región para unificar y enriquecer datos de varias organizaciones en esa región sin moverlos fuera de la región.
  
• Control frente a necesidades de centralización: evalúe si todas las organizaciones requieren control completo sobre sus datos y las configuraciones de Data Cloud. De ser así, se recomienda crear varias instancias de Data Cloud; de lo contrario, conectar varias organizaciones a una única instancia de Data Cloud le permite centralizar los controles por todas esas organizaciones.
  

Descargue la Hoja de cálculo: Consideraciones y lista de comprobación de Data Cloud como ayuda para planificar la implementación de Data Cloud.

Navegación de Data Cloud

Ahora que ya sabe dónde aprovisionará Data Cloud, tome la brújula, es hora de navegar. Es posible que la primera vez que inicie sesión en una cuenta nueva demore unos momentos en orientarse. Data Cloud debe resultar familiar para los usuarios de Salesforce Cloud, como Sales Cloud y Service Cloud, pero puede resultar menos familiar para los usuarios de Marketing Cloud Engagement. Analicemos esto juntos.

Configuración de Data Cloud

Comencemos por la configuración de Data Cloud, ya que es por donde deben empezar los administradores del sistema. Si bien solo los administradores del sistema tienen acceso, no se necesita un conjunto de permisos estándar de Data Cloud para acceder a la configuración de Data Cloud. Se accede a la configuración de Data Cloud desde el ícono de engranaje de Configuración.

Contenido de orientación:

• Data Cloud Guidance (Orientación de Data Cloud) (1): Seleccione este botón para ver la información del panel lateral sobre Data Cloud, incluidos videos y vínculos hacia el contenido de ayuda.
  
• Set Up Data Cloud (Configurar Data Cloud) (2): Encuentre información paso a paso sobre las acciones que debe realizar en Data Cloud, incluida la configuración de usuarios y datos de conexión.
  

Navegación:

• User Management (Gestión de usuarios) (3): cree usuarios y asigne conjuntos de permisos sin salir de la configuración de Data Cloud.
  
• Feature Management (Gestión de funciones) (4): configure espacios de datos y gestione zonas horarias y otras tareas generales de administrador.
  
• Salesforce Integrations (Integraciones de Salesforce) (5): cree organizaciones compañeras y conéctelas con otras cuentas de Salesforce, incluidas Marketing Cloud Engagement y Commerce Cloud.
  
• External Integrations (Integraciones externas) (6): cree conexiones entre Data Cloud y las fuentes y los destinos de los datos externos.
  

Si no se aprovisionó Data Cloud en su cuenta o si no cuenta con los permisos adecuados, es posible que no vea la aplicación en el Iniciador de aplicación.

Una vez que los usuarios tengan los conjuntos de permisos de Data Cloud, podrán acceder a la página de inicio de Data Cloud. Repasemos algunas de las fichas y funciones que se encuentran disponibles en la aplicación Data Cloud.

Las fichas Data Streams (Transmisiones de datos), Data Lake Objects (Objetos de lago de datos) y Data Model (Modelo de datos) (1) se centran en los datos. Las transmisiones de datos son las fuentes de datos conectadas que se agregaron a su instancia de Data Cloud. Las fichas Data Explorer (Explorador de datos) y Profile Explorer (Explorador de perfiles) (2) son herramientas de visualización de datos que permiten ver los datos introducidos, las perspectivas y los perfiles unificados. La ficha Identity Resolutions (Resoluciones de identidad) (3) es donde su equipo crea reglas de coincidencia y reconciliación para unificar registros individuales o de cuenta. La ficha Calculated Insights (Perspectivas calculadas) (4) es donde puede crear perspectivas en lotes o transmisión en función de sus datos. Por último, el engranaje de Configuración (5) es donde el administrador, usted, realiza todo el trabajo detrás de escena.  

Lo siguiente: configuración de la cuenta

Ahora que ya está familiarizado con la navegación, en la siguiente unidad, abarcaremos la configuración de la cuenta que incluye la gestión de usuarios.

Recursos

• Ayuda de Salesforce: Acerca de Salesforce Data Cloud
• Ayuda de Salesforce: Glosario de términos de Data Cloud
• Ayuda de Salesforce: Configurar y mantener
• Trailhead: Aspectos básicos de Data Cloud para expertos en marketing
• Trailhead: Lightning Experience para usuarios de Salesforce Classic