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Conectar sus fuentes de datos

Objetivos de aprendizaje

Después de completar esta unidad, podrá:

  • Conectar una cuenta de Marketing Cloud Engagement.
  • Conectar cuentas de Sales Cloud y Service Cloud.
  • Encontrar información sobre los conectores externos.

Conexiones de Data Cloud

Data Cloud consiste en datos… espere y verá. Y, para obtener los beneficios de Data Cloud, es necesario que conecte sus datos sin importar dónde viven esos datos. Un administrador del sistema realiza las conexiones con esas fuentes de datos en la Configuración de Data Cloud. Entonces, aunque no tenga credenciales, tendrá que recopilar esa información de sus colegas antes de configurar las fuentes. En esta unidad, abordaremos algunas integraciones de Salesforce y, luego, compartiremos la manera de encontrar todas las integraciones y los conectores externos posibles.

Conectar Marketing Cloud Engagement

Comencemos por conectar una cuenta de Marketing Cloud Engagement. En primer lugar, debe confirmar algunos requisitos previos para su cuenta de Marketing Cloud Engagement. Para completar la conexión, debe tener acceso de administrador a Marketing Cloud Engagement. Su cuenta de Marketing Cloud Engagement también necesita fijar el valor predeterminado al EID (la unidad de negocio de nivel principal superior) para acceder a cada una de las unidades de negocio secundarias que se usarán en la activación.

Desde su cuenta de Data Cloud, siga estos pasos para conectar a Marketing Cloud Engagement. 

  1. Desde Data Cloud Setup (Configuración de Data Cloud), en Salesforce Integrations and Marketing, seleccione Marketing Cloud Engagement.
  2. Haga clic en Get Started (Empezar).

Paso 1: Introducir credenciales

  1. Para conectar su cuenta de Marketing Cloud Engagement, haga clic en Manage (Gestionar). (Enter Credentials) Introducir credenciales en Setup (Configuración) con el botón Manage (Gestionar) seleccionado.
  2. Introduzca su nombre de usuario y contraseña de administrador de Marketing Cloud Engagement. 
Nota

Si tiene problemas para conectarse, confirme que se está conectando con una cuenta de Marketing Cloud Engagement con credenciales de usuario administrador.                

Paso 2: Configuración de fuente de datos

Ahora es el momento de conectar y configurar los paquetes de datos en Data Source Setup (Configuración de origen de datos). Antes de avanzar demasiado, debe saber que los paquetes de datos de principiante son conjuntos de datos estandarizados premodelados y se encuentran disponibles para Marketing Cloud Engagement Email Studio, MobileConnect y MobilePush.

  1. Haga clic en Manage (Gestionar) para seleccionar los paquetes de datos que desea importar a Data Cloud.
  2. Seleccione los paquetes que desee desde: Email, MobileConnect, MobilePush y WhatsApp. Estas fuentes están seleccionadas automáticamente para importar, pero seleccione solo los paquetes de datos de los canales que usa actualmente.
  3. Haga clic en Start (Iniciar) para confirmar los paquetes que desea importar.
Nota

¿Desea obtener más información sobre qué datos están asignados en los paquetes? Consulte la documentación de ayuda para los paquetes de datos.

Ahora es el momento de confirmar las unidades de negocio que pueden proporcionar datos a una cuenta de Data Cloud. 

  1. Haga clic en Manage (Gestionar) para seleccionar las unidades de negocio desde donde introducir los datos.
  2. Use las flechas para agregar o eliminar unidades de negocio para el campo Selected Business Units (BUs) (Unidades de negocio seleccionadas).
  3. Haga clic en Save (Guardar).

Después de configurar los paquetes de datos, Data Cloud crea un conjunto de automatizaciones y actividades de automatización en Marketing Cloud Engagement Automation Studio. Estas automatizaciones transfieren datos entre los dos productos. Asegúrese de recordar a sus usuarios de Marketing Cloud Engagement que no deben alterar ni modificar estas actividades.

Paso 3: Configuración de activación de la unidad de negocio

Los pasos uno y dos están completos. Decida cuáles son las unidades de negocio que desea para usar segmentos de Data Cloud.

  1. Haga clic en Manage (Gestionar) para seleccionar cuáles de las unidades de negocio disponibles de Marketing Cloud Engagement activará.
  2. Use las flechas para agregar o eliminar unidades de negocio para el campo Selected Business Units (Unidades de negocio seleccionadas).Seleccione las unidades de negocio que activará.
  3. Haga clic en Save (Guardar).

Cuando vea que el progreso de la barra esté 100 % completo, la implementación habrá finalizado. ¡Hurra!

Conectar Sales Cloud y Service Cloud

¿Todo listo para conectar sus cuentas de Sales Cloud y Service Cloud? La cuenta en la que inició sesión está preconectada, pero si tiene organizaciones adicionales o una organización de entorno sandbox que necesita conectar, siga estos pasos.  

  1. Desde Data Cloud Setup (Configuración de Data Cloud), en Salesforce Integrations (Integraciones de Salesforce), seleccione Salesforce CRM.
  2. Haga clic en New (Nuevo) en la sección Connectors (Conectores).
  3. Seleccione Connect to a Salesforce Org (Conectar con una Salesforce Org) o Connect to a Sandbox Org (Conectar con una organización de Sandbox) y, a continuación, haga clic en Next (Siguiente).
  4. Cree un Alias de la conexión y, a continuación, haga clic en Proceed (Continuar).
  5. Inicie sesión en la organización con sus credenciales de Salesforce.
    El inicio de sesión para una organización de producción o de desarrollador de Salesforce es https://login.salesforce.com. El inicio de sesión para una organización de entorno sandbox es https://test.salesforce.com.
  6. Haga clic en Allow (Permitir) en el menú Allow Access (Permitir acceso).

Ahora su organización se encuentra disponible desde la página Salesforce CRM Connectors (Conectores de Salesforce CRM).

Paquetes de datos estándar

Después de realizar la conexión, puede instalar paquetes de datos estándar (denominados a veces de principiante) para implementar datos rápidamente dentro de Data Cloud. Un paquete de datos asigna automáticamente objetos de Salesforce a la estructura del objeto de modelo de datos (DMO) de Data Cloud. También puede personalizar un paquete.

  1. En Standard Data Bundles (Paquetes de datos estándar), haga clic en la flecha de menú desplegable para Sales Cloud o Service Cloud y haga clic en Install (Instalar).
  2. En la ventana de instalación del kit de datos, seleccione Install for Admins Only (Instalar solo para administradores) y haga clic en Install (Instalar).
  3. Cuando la instalación finalice, haga clic en Done (Listo).
Nota

Obtenga más información sobre Conexiones de Salesforce CRM en la página de ayuda. 

Conectores externos

Además de las integraciones de Salesforce, existen cientos de conectores e integraciones disponibles. Los conectores permiten introducir y almacenar los datos en Data Cloud o simplemente crear una conexión sin copia mediante el uso de la federación de datos. Cada tipo de conector requiere pasos de implementación apenas diferentes, así que asegúrese de revisar la documentación para conocer cuál es la información necesaria para establecer la conexión inicial. Agregue esta página a favoritos para encontrar todos los conectores y la documentación relacionada.

Siguientes pasos: Espacios de datos y pasos siguientes

Ahora que ya se estableció la conexión, en la siguiente unidad abordaremos los espacios de datos y otros temas clave que debe conocer como administrador de Data Cloud.

Recursos

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