Preparación para Data Cloud
Objetivos de aprendizaje
Después de completar esta unidad, podrá:
- Identificar los beneficios y los casos de uso de Data Cloud.
- Prepararse para la implementación.
Trailcast
Si quiere escuchar una grabación de audio de este módulo, use el reproductor a continuación. Cuando haya terminado de escuchar esta grabación, recuerde volver a cada unidad, consultar los recursos y completar las evaluaciones asociadas.
Data Cloud
Volvamos a la misión. Como experto en marketing, desempeña un papel fundamental en la creación de experiencias conectadas. Por eso, creamos Data Cloud con la interfaz fácil de utilizar de Lightning. ¿Todavía se pregunta cómo puede completar la misión? Lo comprendemos. Es momento de reconocer lo que puede hacer con Data Cloud.
Acción |
Explicación |
Más información |
|---|---|---|
Introducir los datos sin procesar |
Introduzca los datos de una variedad de fuentes, incluidos los datos de segunda mano y de terceros. |
Datos de primera mano: son los datos de clientes que posee y gestiona. Datos de segunda mano: son los datos que compró a otra compañía o fuente. Datos de terceros: son una recopilación de datos de muchas fuentes (por lo general, datos estadísticos o de comportamiento). |
Limpiar y transformar datos |
Una limpieza deficiente de los datos tiene un costo muy alto para las empresas, ya que gastan dinero de marketing en datos inutilizables. Antes de utilizar los datos sucios en un segmento de audiencia o en la personalización de contenido, limpie y prepare los datos para la segmentación. |
¿No sabe con certeza a qué nos referimos con datos sucios? No lo oculte y consulte el módulo Calidad de los datos. |
Asignar y modelar datos |
Data Cloud utiliza modelos de datos estandarizados, llamados paquetes de datos, que se basan en el modelo de datos Customer 360. Seleccione un modelo que corresponda a su caso de uso o cree un modelo personalizado. Asigne los datos introducidos para identificar las relaciones entre ellos (como una dirección de email). |
Puede utilizar estos modelos sugeridos o crear su propio modelo de datos. Obtenga más información en el módulo de Trailhead Ingreso y modelado de datos. |
Identificar y unificar la información de los clientes |
En función de los datos, algunos clientes son conocidos (mediante email y números de teléfono celular) o desconocidos (por ejemplo, cookies e Id. de dispositivos móviles anónimos). Es momento de acotar los datos para identificar y conocer a cada cliente. Un perfil de cliente unificado es clave para el éxito de la misión. |
Los conjuntos de reglas de resolución de identidad de los clientes pueden ayudarlo a mitigar los contactos duplicados en los datos importados. Consulte el módulo Datos e identidad en Data Cloud para obtener más información sobre la resolución de identidad. |
Seleccionar los canales |
Elija dónde enviar los datos segmentados para su uso. Por ejemplo, Marketing Cloud Engagement, Google, su plataforma de análisis de datos, etc. |
Es importante que conozca las leyes de protección de datos y las cumpla. Consulte la ruta Conocer las leyes de privacidad y protección de datos. |
Segmentar y activar las audiencias |
Cree segmentos flexibles de audiencias con la funcionalidad sencilla de arrastrar y soltar. Una vez que esté conforme con el segmento, actívelo en los canales que acaba de seleccionar. |
Los segmentos incluyen los recuentos de población en tiempo real. Obtenga más información al respecto en el módulo Segmentación y activación. |
Desplegar su talento para el marketing |
Tome los segmentos y deslumbre a los clientes con experiencias oportunas de marketing. |
Utilice los segmentos de audiencia de Data Cloud como fuente de entrada en Journey Builder. |
Medir el éxito |
Con las distintas fuentes de datos que incorporó a Data Cloud, puede analizar y visualizar la implicación de los clientes en todos los canales y puntos de contacto. |
Una vez que obtenga una vista completa de su desempeño con relación al marketing, puede demostrarle a su equipo que lo que se invirtió en Data Cloud (y sus programas de marketing) generó valores más altos del ciclo de vida del cliente, mejores márgenes y, en última instancia, un mayor crecimiento. |
Data Cloud en acción
¿Recuerda el ejemplo de Northern Trail Outfitters (NTO) que dimos anteriormente, en el que cada departamento utilizaba distintas fuentes de datos? Veamos el modo en que Data Cloud ayuda a NTO en distintos casos de uso.
Caso de uso |
Explicación |
Ventaja para NTO |
|---|---|---|
Unificación de datos |
Unifique los datos de CRM, marketing, comercio y servicio para ampliar sus capacidades de marketing. |
Se pueden importar los datos de Marketing Cloud Engagement, Sales Cloud y Service Cloud a Data Cloud. Además, NTO importa los datos de análisis y de comercio electrónico (eCommerce), además de los datos de la hoja de cálculo del director general. |
Resolución de identidad de clientes |
Combine la información de clientes proveniente de distintos sistemas para crear un único Id., es decir, un único registro para ese cliente. |
Para NTO, el primer paso en la creación de una experiencia de usuario coherente y consistente para sus clientes es crear un registro y un Id. de cliente unificado. A los ejecutivos de NTO les complace ver que el proceso de combinación reveló que hay contactos duplicados que pueden quitar para ahorrar costos. |
Segmentación de la audiencia |
Cree segmentos de audiencia con rapidez para las campañas de marketing. |
A la gerenta de marketing de NTO, Isabelle, le entusiasma ver cuán fácil es para su equipo crear segmentos complejos que pueden utilizarse en distintos canales. Además, el equipo ve un conteo inmediato de la audiencia, de modo que pueden decidir si deben acotar aún más la audiencia para obtener segmentos más personalizados. |
Gestión de entrega |
Optimice las campañas para controlar los gastos en los distintos canales. |
Si Isabelle logra segmentar a sus clientes con eficacia en los canales que prefieren, podrá optimizar las comunicaciones para la implicación de clientes y bajar los costos. |
Supresión de audiencia |
Cree una audiencia de supresión para las campañas de marketing y publicidad en función de los casos de uso de negocio. |
Isabelle colabora con el equipo de Asistencia al cliente para evitar que los clientes con tickets de asistencia abiertos reciban comunicaciones de marketing. Jason advierte de inmediato que esta acción mejora los puntuajes de satisfacción de los clientes. |
Gestión de consentimiento |
Envíe comunicaciones en función del consentimiento específico en cada canal y la preferencia de los clientes. |
Al hacer un seguimiento de las preferencias de un cliente en materia de comunicación, Isabelle no solo se gana su confianza, sino que además se asegura de que NTO cumpla con las leyes de privacidad. |
Analizar métricas |
Visualice y comprenda la implicación de los clientes y la retención a largo plazo. |
El director general está fascinado por contar finalmente con métricas que permiten el análisis corporativo de todos los departamentos de NTO, desde Marketing hasta Ventas y Comercio electrónico (eCommerce). |
Preparación para Data Cloud
Ninguna misión puede considerarse exitosa sin un plan de acción detallado. De manera similar, la transformación digital no se llevará a cabo a menos que se implemente un plan. Es necesario el respaldo jerárquico y el aporte de muchos equipos del ecosistema de negocio. Las interacciones con clientes tienen lugar en una amplia variedad de dispositivos y canales de negocio, y en algunos de esos canales hace falta más trabajo que en otros. Para ayudarlo a prepararse de cara a su misión, encontrará a continuación una lista de comprobación con los temas y las preguntas que debe abordar antes de implementar Data Cloud.
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Identificar a las partes interesadas en el proyecto
¿Quiénes son las partes interesadas involucradas en las decisiones de datos? Además de los responsables de la toma de decisiones, enumere a aquellas personas cuyo trabajo se ve afectado por esta implementación (especialistas en marketing y en TI, entre otros).
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Identificar integraciones y fuentes de datos
¿Qué sistemas deben integrarse a Data Cloud a fin de crear segmentos de marketing para campañas planificadas? ¿Quiénes son los propietarios de estos sistemas? Asegúrese de agregarlos a la lista de partes interesadas.
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Identificar usuarios
A continuación, considere quién necesita acceso a Data Cloud. Analice cuáles usuarios de su organización deben crear segmentos y elabore un plan que detalle los permisos que recibirá cada uno en Data Cloud. Un administrador del sistema es responsable de la gestión de usuarios y la configuración de las integraciones. En específico, debe contar con un perfil de usuario de Administrador del sistema o permisos que le otorguen acceso a la configuración de Salesforce. Si cuenta con acceso a la configuración de Salesforce, puede configurar Data Cloud y acceder a otros sistemas integrados de Salesforce. No necesita un conjunto de permisos estándar de Data Cloud para acceder a la configuración de Data Cloud.
Para acceder a las funciones de Data Cloud, los usuarios necesitan una de las siguientes opciones de conjunto de permisos de usuario estándar:
Administrador de Data Cloud Marketing: los usuarios con este conjunto de permisos pueden acceder a todas las funcionalidades de Data Cloud, incluidas la asignación de datos al modelo de datos y la creación de transmisiones de datos, conjuntos de reglas de resolución de identidad y perspectivas calculadas.
Especialista en datos de Data Cloud Marketing: es quien crea y gestiona el modelo de datos definido por el equipo. Además, crean las reglas de resolución de identidad y las transmisiones de datos, asignan los datos del modelo de datos y generan perspectivas calculadas.
Gerente de Data Cloud Marketing: es quien gestiona la estrategia general de segmentación e identifica las campañas objetivo.
Especialista en Data Cloud Marketing: es quien crea, gestiona y publica segmentos para las campañas identificadas.
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Documentar todos los requisitos de negocio
Es importante documentar todos los casos de uso y los requisitos de negocio. Piense en todas las campañas de marketing que planea organizar para determinadas marcas en su compañía. Cuando todo esté listo, revise los requisitos con las partes interesadas y el administrador elegido. Los requisitos de negocio aprobados ayudarán a garantizar que la implementación sea exitosa.
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Comprender los requisitos del sistema
Data Cloud se basa en la interfaz de usuario de Salesforce Lightning con cada instancia implementada en una organización de Salesforce. Una organización es un identificador que representa la versión de Salesforce de un cliente y los datos dentro de una instancia. De la misma manera, Marketing Cloud Engagement identifica específicamente una cuenta Enterprise (denominada EID), que puede tener varias unidades de negocio (cada una con MID separados). Cada instancia de Data Cloud puede conectarse a una única instancia Enterprise de Marketing Cloud Engagement o a un único EID, con todas las unidades de negocio asociadas.
A continuación detallamos un ejemplo de la configuración de cuenta de Northern Trail Outfitters.
- Para una cuenta Enterprise de Marketing Cloud Engagement…
- EID de NTO: 123456
- MID interno de NTO: 234567
- MID de NTO para AMER: 345678
- MID de NTO para Europa: 456789
- EID de NTO: 123456
- Todas se conectan a la instancia de Salesforce Data Cloud para Northern Trail Outfitters
Antes de implementar Data Cloud, es importante tener en cuenta la estructura de la cuenta de Marketing Cloud Engagement. Si su compañía gestiona varias marcas que no comparten datos y que restringen el acceso, es posible que deba implementar más de una instancia de Data Cloud para cada marca con restricciones. Revise los requisitos de privacidad de datos de su compañía para determinar si necesita más de una instancia de producción de Data Cloud.
¿Quiere repasar todos los pasos para la implementación? Consulte las Guías de implementación de Data Cloud y la Lista de comprobación de Data Cloud.
Volver al punto de partida
Data Cloud le permite reunir y unificar datos de todos los sistemas. Con esos datos, puede segmentar audiencias para su activación y uso en distintos canales. Además, puede ver los datos con distintas herramientas de análisis de datos para evaluar el desempeño de sus iniciativas de marketing. Una verdadera plataforma de datos de clientes eficaz.
Todo con el objetivo de cumplir su misión de marketing: crear una experiencia del cliente muy personalizada para fidelizarlo y lograr que confíe en su marca.
Recursos
- Trailhead: Calidad de los datos
- Trailhead: Conocer las leyes de privacidad y protección de datos
- Ayuda de Salesforce: Permisos de usuario
- Ayuda de Salesforce: Resolución de identidad
- Ayuda de Salesforce: Guías de implementación de Data Cloud