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Compartir informaciĆ³n con historias y dashboards

Objetivos de aprendizaje

DespuĆ©s de completar esta unidad, podrĆ”:  

  • Explicar quĆ© son las historias y los dashboards.
  • Explicar los casos de uso de las historias y los dashboard.
  • Utilizar historias y dashboards, e interactuar con ellos.

Hasta ahora, creĆ³ algunas vistas y modificĆ³ otras existentes para responder a preguntas clave sobre los productos con bajo rendimiento en su compaƱƭa. Imagine que estĆ” listo para compartir estos hallazgos con su gerente y sus colegas. Existen varias maneras de contar una historia o persuadir a otras personas con la informaciĆ³n que hallĆ³ en sus vistas.

Dashboards

Un dashboard es una recopilaciĆ³n de varias hojas e informaciĆ³n de asistencia que se muestra en un Ćŗnico espacio, de forma que pueda comparar y monitorear distintos datos de forma simultĆ”nea.

Para abrir una nueva hoja y comenzar a crear un dashboard, haga clic en el ƭcono New Dashboard (Nuevo dashboard) en la parte inferior del libro de trabajo:Cree una pestaƱa de dashboard nuevo.

El Ć”rea Dashboard se muestra en la izquierda y, en Ć©l, se enumeran las pĆ”ginas de su libro de trabajo. Puede agregar una o mĆ”s vistas a un dashboard; agregar objetos como pĆ”ginas web, espacio en blanco y contenedores de trazados; o agregar interacciĆ³n con distintas vistas asociadas en su hoja.

Filtros en dashboards

AdemĆ”s de mostrar varias visualizaciones de forma simultĆ”nea, los dashboards permiten que otras personas tengan acceso a los datos. Muchas funciones interactivas permiten que los usuarios realicen preguntas sobre los datos y, luego, interactĆŗen con visualizaciones directamente para buscar respuestas y perspectivas. La funciĆ³n interactiva mĆ”s comĆŗn es el filtrado. Los filtros permiten que los usuarios aĆ­slen de forma visual subconjuntos de datos. Puede aplicar filtros en hojas individuales de un dashboard o en todas ellas.

Crear un dashboard

Imagine que creĆ³ vistas que muestran quĆ© productos tienen un rendimiento bajo en distintas regiones. Ahora, desea crear un dashboard con estas vistas para que su equipo pueda ver los datos e interactuar con ellos, ademĆ”s de buscar informaciĆ³n adicional propia.

  1. Inicie el Simulador de Trailhead.
  2. Haga clic en Create a Dashboard (Crear un dashboard).
  3. Haga clic en Begin (Comenzar).
  4. Libro de trabajo Furniture Profit (Ingresos de muebles) se encuentra abierto. Haga clic en el Ć­cono New dashboard (Nuevo dashboard) Nuevo dashboard..
  5. A continuaciĆ³n, para cambiar el tamaƱo del dashboard de forma automĆ”tica para distintos dispositivos, en Size (TamaƱo), haga clic en la flecha desplegable junto a Desktop Browser (1000 x 800) (Navegador de escritorio [1000 x 800]) y, luego, seleccione Automatic (AutomĆ”tico) de la lista de selecciĆ³n.
  6. Vuelva a hacer clic en el cuadro para cerrar la lista desplegable y, luego, realice los siguientes pasos para colocar el grĆ”fico de barras Furniture Profit (Ingresos de muebles) en la parte superior y la tabla de resaltados Profit by Segment (Ingresos por segmento) en la parte inferior del dashboard.
    1. Desde la lista Sheets (Hojas) a la izquierda, arrastre Furniture Profit (Ingresos de muebles) en el Ć”rea de lienzo vacĆ­a. (La primera vista ocupa de forma automĆ”tica el dashboard completo. Sin embargo, todas las vistas posteriores se pueden colocar en Ć”reas especĆ­ficas de la pantalla).
    2. A continuaciĆ³n, arrastre Profit by Segment (Ingresos por segmento) debajo de Furniture Profit (Ingresos de muebles).

      Un dashboard con dos vistas, Furniture Profit (Ingresos de muebles) y Profit by Segment (Ingresos por segmento).
  1. Para ajustar el ancho de la vista Profit by Segment (Ingresos por segmento), realice los siguientes pasos. 
    1. Haga clic en la vista Profit by Segment (Ingresos por segmento). Preste atenciĆ³n a los botones a la derecha de la vista.Opciones para dar formato a una vista en un dashboard.
    2. Haga clic en el menĆŗ desplegable More Options (MĆ”s opciones) MĆ”s opciones junto a la vista y, luego, en Fit | Fit Width (Ajuste | Ajustar al ancho). Observe que la vista ahora ocupa el ancho completo del contenedor y la mayorĆ­a de los datos son visibles.Vista con Profit by Segment (Ingresos por segmento) ajustado en Fit Width (Ajustar al ancho).
  1. Para generar mĆ”s espacio en el dashboard, puede quitar los tĆ­tulos. Haga clic en Profit by Segment (Ingresos por segmento).
  2. Haga clic en MĆ”s opciones junto a la vista. La opciĆ³n Title (TĆ­tulo) tiene una marca de activaciĆ³n junto a ella. Desmarque la opciĆ³n Title (TĆ­tulo).
  3. Repita los mismos pasos para quitar el tĆ­tulo de Furniture Profit (Ingresos de muebles).
  4. TambiĆ©n puede quitar la leyenda Sub-Category (SubcategorĆ­a) junto al grĆ”fico y la tabla para ganar espacio adicional. Haga clic en la leyenda Sub-Category (SubcategorĆ­a) y, luego, haga clic en el Ć­cono Remove (Quitar) Ćcono para eliminar.Las vistas en los dashboards sin los tĆ­tulos ni la leyenda Sub-Category (SubcategorĆ­a)
  5. TambiĆ©n puede agregar interacciones a su dashboard. Utilicemos Furniture Profit (Ingresos de muebles) como filtro para Profit by Segment (Ingresos por segmento). Haga clic en la vista Furniture Profit Bar Chart (GrĆ”fico de barras de ingresos de muebles) para seleccionarla.
  6. En la esquina superior derecha, haga clic en el Ć­cono Use as Filter (Usar como filtro) Ćcono Use as Filter (Usar como filtro). Cuando selecciona (activa) este Ć­cono, se completa Ćcono Use as Filter (Usar como filtro).
  7. Para probar el filtro, haga clic en la barra Sub-Category (SubcategorĆ­a) para Chairs (Sillas). Ahora, puede ver Profit by Segment (Ingresos por segmento) de Chairs (Sillas).
    Dashboard filtrado para ver las sillas

CreĆ³ un dashboard y le agrego interactividad. Otra forma de compartir informaciĆ³n con terceros es crear una historia.

Historias

Los dashboards permiten compartir varias vistas a la vez, de modo que otros puedan acceder a la informaciĆ³n y puedan explorar los datos por su cuenta. Sin embargo, ĀæquĆ© sucede si hay informaciĆ³n especĆ­fica que desea compartir? Puede crear historias en Tableau para relatar una narrativa de datos, proporcionar contexto, demostrar cĆ³mo las decisiones se relacionan con los resultados o simplemente crear un caso de negocios atractivo.

Mire esta introducciĆ³n de un minuto para aprender sobre las historias en Tableau.

Como se mostrĆ³ en el video anterior, una historia de Tableau consta de visualizaciones o dashboards que se utilizan en una secuencia para crear una narrativa sobre sus datos.

Una historia es una recopilaciĆ³n de hojas, por lo que los mĆ©todos que utiliza para crear, nombrar y administrar hojas y dashboards aĆŗn se aplican. Cada hoja individual en una historia se llama un punto de la historia. Cada punto en la historia puede basarse en una vista o un dashboard diferente, o la historia completa puede basarse en la misma visualizaciĆ³n en distintas etapas, con diferentes filtros y anotaciones.

Crear una historia

Imagine que los ingresos del departamento de muebles de su compaƱƭa son muy bajos, a pesar de que las ventas son altas en comparaciĆ³n con otros departamentos. DespuĆ©s de analizar los datos, descubre que las mesas en la regiĆ³n este tienen un descuento considerable. Cree una historia para compartir sus hallazgos.

  1. AsegĆŗrese de que se encuentre en la simulaciĆ³n Create a Story (Crear una historia). Si no se encuentra allĆ­, inicie el Simulador de Trailhead y haga clic en Create a Story (Crear una historia).
  2. Haga clic en Begin (Comenzar).
  3. Haga doble clic en Story Title (TĆ­tulo de la historia) en la parte superior, ingrese un nuevo tĆ­tulo Whatā€™s happening with Tables in the East? (ĀæQuĆ© sucede con las mesas en el este?) y presione Intro (Windows) o Retroceso (Mac).
  4. Haga clic en OK (Aceptar).
  5. A finde crear un nuevo punto en la historia para las transacciones de mesas en la regiĆ³n este, haga clic en el botĆ³n Blank (En blanco) en el panel izquierdo.
  6. Haga doble clic en la hoja Profitable States (Estados rentables) para incorporarla en la vista.
  7. Para ver los ingresos de mesas, haga clic en el botĆ³n desplegable Select a Category (Seleccionar una categorĆ­a) y seleccione Tables (Mesas).
  8. Ingrese un nuevo texto. En el cuadro gris en la parte superior, escriba Profitability on Tables in East is a concern. (La rentabilidad de las mesas en el este es preocupante). A continuaciĆ³n, presione Intro (Windows) o Retroceso (Mac). CreĆ³ un nuevo punto en la historia para demostrar que la regiĆ³n este es menos rentable.Punto en la historia en el que se muestra la rentabilidad de las mesas en el este
  9. Para crear otro punto en la historia que muestre descuentos considerables en mesas en la regiĆ³n este, haga clic en Blank (En blanco).
  10. Haga doble clic en el dashboard Profitability on Tables (Rentabilidad de las mesas) para incorporarlo en la vista.
  11. Especifique un nuevo texto. Escriba Comparing average Discount by Category and State. (ComparaciĆ³n del descuento por categorĆ­a y estado promedio). A continuaciĆ³n, presione Intro (Windows) o Retroceso (Mac).
  12. Haga clic en la barra de desplazamiento para consultar la vista completa.
    Punto en la historia que muestra descuentos en varios productos
  13. Haga clic en el estado Pennsylvania (Pensilvania) y observe los descuentos en Tables (Mesas). Es evidente que las mesas tienen descuentos considerables en la regiĆ³n este, y esto contribuye a que haya pocos ingresos a pesar que las ventas sean altas. Su historia estĆ” completa y proporcionĆ³ datos que indican que la reducciĆ³n del descuento sobre las mesas en la regiĆ³n este puede mejorar la rentabilidad.
  14. Haga clic en Home (Inicio) para reiniciar la actividad o Exit (Salir) para cerrar la simulaciĆ³n.

Ā”Excelente trabajo! CreĆ³ un dashboard y una historia para compartir informaciĆ³n clave con su equipo y sus lĆ­deres. DespuĆ©s de la gran presentaciĆ³n, los miembros de su equipo desean colaborar con usted en algunas de las vistas y obtener informaciĆ³n adicional. 

Recursos

 

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Nos encantarƭa saber mƔs sobre su experiencia con Trailhead. Ahora puede acceder al nuevo formulario de comentarios en cualquier momento en el sitio de Ayuda de Salesforce.

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