Compartir información con historias y dashboards

Objetivos de aprendizaje

Después de completar esta unidad, podrá:

Explicar qué son las historias y los dashboards.
Explicar los casos de uso de las historias y los dashboard.
Utilizar historias y dashboards, e interactuar con ellos.

Hasta ahora, creó algunas vistas y modificó otras existentes para responder a preguntas clave sobre los productos con bajo rendimiento en su compañía. Imagine que está listo para compartir estos hallazgos con su gerente y sus colegas. Existen varias maneras de contar una historia o persuadir a otras personas con la información que halló en sus vistas.

Dashboards

Un dashboard es una recopilación de varias hojas e información de asistencia que se muestra en un único espacio, de forma que pueda comparar y monitorear distintos datos de forma simultánea.

Para abrir una nueva hoja y comenzar a crear un dashboard, haga clic en el ícono New Dashboard (Nuevo dashboard) en la parte inferior del libro de trabajo:

El área Dashboard se muestra en la izquierda y, en él, se enumeran las páginas de su libro de trabajo. Puede agregar una o más vistas a un dashboard; agregar objetos como páginas web, espacio en blanco y contenedores de trazados; o agregar interacción con distintas vistas asociadas en su hoja.

Filtros en dashboards

Además de mostrar varias visualizaciones de forma simultánea, los dashboards permiten que otras personas tengan acceso a los datos. Muchas funciones interactivas permiten que los usuarios realicen preguntas sobre los datos y, luego, interactúen con visualizaciones directamente para buscar respuestas y perspectivas. La función interactiva más común es el filtrado. Los filtros permiten que los usuarios aíslen de forma visual subconjuntos de datos. Puede aplicar filtros en hojas individuales de un dashboard o en todas ellas.

Crear un dashboard

Imagine que creó vistas que muestran qué productos tienen un rendimiento bajo en distintas regiones. Ahora, desea crear un dashboard con estas vistas para que su equipo pueda ver los datos e interactuar con ellos, además de buscar información adicional propia.

Inicie el Simulador de Trailhead.
Haga clic en Create a Dashboard (Crear un dashboard).
Haga clic en Begin (Comenzar).
Libro de trabajo Furniture Profit (Ingresos de muebles) se encuentra abierto. Haga clic en el ícono New dashboard (Nuevo dashboard) .
A continuación, para cambiar el tamaño del dashboard de forma automática para distintos dispositivos, en Size (Tamaño), haga clic en la flecha desplegable junto a Desktop Browser (1000 x 800) (Navegador de escritorio [1000 x 800]) y, luego, seleccione Automatic (Automático) de la lista de selección.
Vuelva a hacer clic en el cuadro para cerrar la lista desplegable y, luego, realice los siguientes pasos para colocar el gráfico de barras Furniture Profit (Ingresos de muebles) en la parte superior y la tabla de resaltados Profit by Segment (Ingresos por segmento) en la parte inferior del dashboard.

Desde la lista Sheets (Hojas) a la izquierda, arrastre Furniture Profit (Ingresos de muebles) en el área de lienzo vacía. (La primera vista ocupa de forma automática el dashboard completo. Sin embargo, todas las vistas posteriores se pueden colocar en áreas específicas de la pantalla).
A continuación, arrastre Profit by Segment (Ingresos por segmento) debajo de Furniture Profit (Ingresos de muebles).

Para ajustar el ancho de la vista Profit by Segment (Ingresos por segmento), realice los siguientes pasos.

Haga clic en la vista Profit by Segment (Ingresos por segmento). Preste atención a los botones a la derecha de la vista.
Haga clic en el menú desplegable More Options (Más opciones) junto a la vista y, luego, en Fit | Fit Width (Ajuste | Ajustar al ancho). Observe que la vista ahora ocupa el ancho completo del contenedor y la mayoría de los datos son visibles.

Para generar más espacio en el dashboard, puede quitar los títulos. Haga clic en Profit by Segment (Ingresos por segmento).
Haga clic en junto a la vista. La opción Title (Título) tiene una marca de activación junto a ella. Desmarque la opción Title (Título).
Repita los mismos pasos para quitar el título de Furniture Profit (Ingresos de muebles).
También puede quitar la leyenda Sub-Category (Subcategoría) junto al gráfico y la tabla para ganar espacio adicional. Haga clic en la leyenda Sub-Category (Subcategoría) y, luego, haga clic en el ícono Remove (Quitar) .
También puede agregar interacciones a su dashboard. Utilicemos Furniture Profit (Ingresos de muebles) como filtro para Profit by Segment (Ingresos por segmento). Haga clic en la vista Furniture Profit Bar Chart (Gráfico de barras de ingresos de muebles) para seleccionarla.
En la esquina superior derecha, haga clic en el ícono Use as Filter (Usar como filtro) . Cuando selecciona (activa) este ícono, se completa .
Para probar el filtro, haga clic en la barra Sub-Category (Subcategoría) para Chairs (Sillas). Ahora, puede ver Profit by Segment (Ingresos por segmento) de Chairs (Sillas).

Creó un dashboard y le agrego interactividad. Otra forma de compartir información con terceros es crear una historia.

Historias

Los dashboards permiten compartir varias vistas a la vez, de modo que otros puedan acceder a la información y puedan explorar los datos por su cuenta. Sin embargo, ¿qué sucede si hay información específica que desea compartir? Puede crear historias en Tableau para relatar una narrativa de datos, proporcionar contexto, demostrar cómo las decisiones se relacionan con los resultados o simplemente crear un caso de negocios atractivo.

Mire esta introducción de un minuto para aprender sobre las historias en Tableau.

Como se mostró en el video anterior, una historia de Tableau consta de visualizaciones o dashboards que se utilizan en una secuencia para crear una narrativa sobre sus datos.

Una historia es una recopilación de hojas, por lo que los métodos que utiliza para crear, nombrar y administrar hojas y dashboards aún se aplican. Cada hoja individual en una historia se llama un punto de la historia. Cada punto en la historia puede basarse en una vista o un dashboard diferente, o la historia completa puede basarse en la misma visualización en distintas etapas, con diferentes filtros y anotaciones.

Crear una historia

Imagine que los ingresos del departamento de muebles de su compañía son muy bajos, a pesar de que las ventas son altas en comparación con otros departamentos. Después de analizar los datos, descubre que las mesas en la región este tienen un descuento considerable. Cree una historia para compartir sus hallazgos.

Asegúrese de que se encuentre en la simulación Create a Story (Crear una historia). Si no se encuentra allí, inicie el Simulador de Trailhead y haga clic en Create a Story (Crear una historia).
Haga clic en Begin (Comenzar).
Haga doble clic en Story Title (Título de la historia) en la parte superior, ingrese un nuevo título What’s happening with Tables in the East? (¿Qué sucede con las mesas en el este?) y presione Intro (Windows) o Retroceso (Mac).
Haga clic en OK (Aceptar).
A finde crear un nuevo punto en la historia para las transacciones de mesas en la región este, haga clic en el botón Blank (En blanco) en el panel izquierdo.
Haga doble clic en la hoja Profitable States (Estados rentables) para incorporarla en la vista.
Para ver los ingresos de mesas, haga clic en el botón desplegable Select a Category (Seleccionar una categoría) y seleccione Tables (Mesas).
Ingrese un nuevo texto. En el cuadro gris en la parte superior, escriba Profitability on Tables in East is a concern. (La rentabilidad de las mesas en el este es preocupante). A continuación, presione Intro (Windows) o Retroceso (Mac). Creó un nuevo punto en la historia para demostrar que la región este es menos rentable.
Para crear otro punto en la historia que muestre descuentos considerables en mesas en la región este, haga clic en Blank (En blanco).
Haga doble clic en el dashboard Profitability on Tables (Rentabilidad de las mesas) para incorporarlo en la vista.
Especifique un nuevo texto. Escriba Comparing average Discount by Category and State. (Comparación del descuento por categoría y estado promedio). A continuación, presione Intro (Windows) o Retroceso (Mac).
Haga clic en la barra de desplazamiento para consultar la vista completa.
Haga clic en el estado Pennsylvania (Pensilvania) y observe los descuentos en Tables (Mesas). Es evidente que las mesas tienen descuentos considerables en la región este, y esto contribuye a que haya pocos ingresos a pesar que las ventas sean altas. Su historia está completa y proporcionó datos que indican que la reducción del descuento sobre las mesas en la región este puede mejorar la rentabilidad.
Haga clic en Home (Inicio) para reiniciar la actividad o Exit (Salir) para cerrar la simulación.

¡Excelente trabajo! Creó un dashboard y una historia para compartir información clave con su equipo y sus líderes. Después de la gran presentación, los miembros de su equipo desean colaborar con usted en algunas de las vistas y obtener información adicional.

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