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Compilar vistas en Tableau Cloud

Objetivos de aprendizaje

Después de completar esta unidad, podrá:  

  • Describir el área del espacio de trabajo de creación web.
  • Crear un nuevo libro de trabajo en la Web.
  • Compilar tipos de gráfico comunes en la Web.

Si completó el módulo Fundamentos de Tableau Cloud, aprendió sobre los roles y los flujos de trabajo en Tableau Cloud, además de cómo conectarse a una fuente de datos y preparar datos para su análisis. En este módulo, aprenderá cómo crear un análisis visual de sus datos. A esto, Tableau lo denomina “vista” (también se lo menciona como una visualización o “viz”, en inglés). 

Para crear una vista con Tableau Cloud, debe utilizar el área del espacio de trabajo. Si ya utilizó Tableau Desktop antes, el espacio de trabajo de Tableau Cloud le resultará bastante similar. Para acceder al espacio de trabajo en Tableau Cloud, debe abrir un nuevo libro de trabajo.

Explorar el área del espacio de trabajo

Echemos un vistazo al espacio de trabajo.

Espacio de trabajo de Tableau Online

  1. Nombre del libro de trabajo: antes de publicar un libro de trabajo, se muestra el nombre “New Workbook” (Nuevo libro de trabajo) de forma predeterminada. Cuando todo esté listo para publicar el libro de trabajo, tiene la oportunidad de otorgarle un nombre en el cuadro de diálogo Publish Workbook (Publicar libro de trabajo).
  2. Estante de páginas, estante de filtros y tarjeta de marcas: arrastre campos al estante Pages (Páginas), el estante  Filters (Filtros) y la tarjeta Marks (Marcas) en el espacio de trabajo para hacer lo siguiente:
    1. Utilizar páginas para ver cómo un campo específico afecta al resto de los datos en una vista.
    2. Compilar la estructura de su visualización.
    3. Incluir o excluir datos para aumentar el nivel de detalle y controlar la cantidad de marcas en la vista.
    4. Agregar contexto a la visualización codificando marcas con colores, tamaños, formas, texto y detalles.
  3. Estantes Columns (Columnas) y Rows (Filas): arrastre campos a los estantes Columns (Columnas) y Rows (Filas) en el espacio de trabajo para agregar datos a la vista y compilar la estructura de su visualización.
  4. Barra de herramientas: utilice la barra de herramientas para acceder a comandos y herramientas de análisis y navegación.
  5. Vista o lienzo: esta es el área en la que se crean las visualizaciones de datos.
  6. Barra lateral (paneles de datos y análisis): en una hoja, la barra lateral contiene los paneles Data (Datos) y Analytics (Análisis). Utilice las flechas para ampliar y contraer esta área en el espacio de trabajo. Para cambiar entre los paneles Data (Datos) y Analytics (Análisis), haga clic en las fichas que se encuentran en la parte superior.
  7. Pestañas de hojas: utilice pestañas para agregar vistas y navegar a ellas en un libro de trabajo. Una vista puede ser una hoja, un dashboard o una historia.

Iniciar la generación de una vista

Cada vista que compila en Tableau debería responder a una pregunta. Por ejemplo, puede que desee saber cuántos ingresos generaron los suministros de oficina en la región oeste o quiénes son sus 10 clientes de fotocopiadoras principales en California.  

A fin de crear una vista, debe conectar con datos para iniciar.  

Cuando se haya conectado a su fuente de datos, Tableau mostrará sus columnas como una variedad de distintos campos en el panel Data (Datos) organizados en una tabla.

Panel Data (Datos) en Tableau Online

Cuando compila una vista, puede agregar cualquiera de los campos del panel Data (Datos). Puede hacer esto de distintas formas. Echemos un vistazo a algunos ejemplos. 

  • Arrastre los campos del panel Data (Datos) hasta las tarjetas y los estantes que forman parte de cada hoja de trabajo de Tableau. De forma alternativa, haga doble clic en un campo del panel Data (Datos) para agregarlo a la vista.Para compilar una vista, arrastrar campos a la vista o hacer doble clic en el campo
  • Seleccione uno o más campos del panel Data (Datos) y, luego, elija un tipo de gráfico de Show Me (Mostrarme), que identifica los tipos de gráfico que son adecuados para los campos que seleccionó.Para compilar una vista, utilizar la opción Show Me (Mostrarme)

Publicar un libro de trabajo

Una vez creadas las vistas que desea, puede publicar el libro de trabajo desde el menú File (Archivo) o desde la barra de herramientas. Las opciones de publicación que tenga a disposición varían en función de sus permisos, que establece el administrador de su sitio de Tableau. Debe tener el rol Creator o Explorer (puede publicar) y los permisos adecuados en el nivel de proyecto para publicar libros de trabajo. Tenga en cuenta que la opción Publish (Publicar) solo está disponible si es propietario del libro de trabajo. Si no es el propietario del libro de trabajo, puede utilizar Publish As (Publicar como) para publicarlo con un nombre diferente. 

En Tableau Cloud, mientras trabaja, las modificaciones que realice en un libro de trabajo nuevo o existente se guardan de forma automática en una versión borrador privada de este. Cuando todo esté listo para compartir las modificaciones con terceros, utilice Publish (Publicar) para sustituir la última revisión publicada por su borrador.

Utilice la opción Publish (Publicar) para publicar su libro de trabajo. 

 

Cuando haya terminado, seleccione Close (Cerrar) desde el menú File (Archivo) para salir del espacio de trabajo.

Conocer el Simulador de Trailhead

En este módulo, le mostraremos los pasos para compilar algunos gráficos básicos (un gráfico de barras y una tabla de resaltados) en Tableau Cloud. Antes de comenzar, familiarícese con el Simulador de Trailhead para Tableau Cloud. (Si realizó otros módulos de Tableau en Trailhead, es muy probable que ya se haya familiarizado con el Simulador de Trailhead). Debe utilizar el simulador en lugar de un Trailhead Playground para seguir las instrucciones y probar los pasos. 

Para una mejor experiencia, utilice el Simulador de Trailhead en una computadora, no un dispositivo móvil. El Simulador de Trailhead es diferente a un Trailhead Playground. El simulador no almacena su progreso o los datos que ingrese. Si cierra su navegador, la simulación comienza desde el principio cada vez que lo inicie. Puede utilizar los controles de navegación en la parte inferior del simulador para buscar donde abandonó. 

Una captura de pantalla mostrando los controles de navegación en la parte inferior del simulador. Existe un botón de flecha a la izquierda, un botón de flecha a la derecha, una barra de desplazamiento y un botón de cierre (x).

Controles de navegación

Descripción

(1) Flecha izquierda

Retroceder en el simulador.

(2) Flecha derecha

Avanzar en el simulador.

(3) Barra de desplazamiento

Visualizar su progreso, además puede utilizar la flecha de progreso para pasar rápidamente a una ubicación diferente en el simulador.

(4) Botón de cierre

Salir del simulador. Recuerde que, si cierra el simulador, comenzará desde el principio la próxima vez que lo inicie.

Cuando hace clic en el lugar equivocado, el resaltado le muestra dónde hacer clic.

captura de pantalla de cómo se ve un elemento destacado en el simulador.

Crear un gráfico de barras

Vamos a empezar. En el módulo Fundamentos de Cloud, configuró algunos datos de la compañía para su análisis. Ahora, imagine que su gerente desea que analice los datos de la compañía y que cree una vista en la que se muestre una lista de los productos tecnológicos y cuántos ingresos generó cada uno. Un gráfico de barras resulta ideal para esto.

  1. Inicie el Simulador de Trailhead.
  2. Haga clic en Build a Bar Chart (Crear un gráfico de barras).
  3. Haga clic en Begin (Comenzar).
  4. Se conectará a la supertienda global y se abrirá un libro de trabajo en blanco. Desde el panel Data (Datos), en Product (Producto), arrastre Category (Categoría) y Sub-Category (Subcategoría) hasta el estante Columns (Columnas).
  5. A continuación, arrastre Profit (Ingresos) hasta el estante Rows (Filas). Tableau ahora puede convertir los datos en una visualización (vista), en este caso, en un gráfico de barras verticales.
  6. Para mostrar solo los elementos en Furniture (Muebles), haga clic en el encabezado Furniture (Muebles) y seleccione Keep Only (Conservar solo).Seleccione la opción Keep Only (Conservar solo) para ver datos de la categoría Furniture (Muebles).
  7. Para mostrar cada barra como un color distinto según la rentabilidad, arrastre Profit (Ingresos) hasta la tarjeta Color. Gráfico de barras en el que se muestran elementos en la subcategoría en varios colores en función de la rentabilidad
  8. Haga clic con el botón secundario en la pestaña Sheet (Hoja), haga clic en Rename (Cambiar nombre), escriba Bar chart (Gráfico de barras), presione Intro (Windows) o Retroceso (Mac) y, luego, haga clic en OK (Aceptar). Creó un gráfico de barras para mostrar los ingresos de cada producto de la categoría Furniture (Muebles).
  9. Haga clic en Next Exercise (Siguiente ejercicio) para crear una tabla de resaltados en Tableau Cloud.

Crear una tabla de resaltados

Creó una vista para mostrar los ingresos de la categoría Furniture (Muebles). A continuación, imagine que desea crear una tabla en la que se enumeren los ingresos de los productos por categoría y que se destaque el rango de tamaños de ventas. Puede hacer esto mediante la creación de una tabla de resaltados.

  1. Asegúrese de que se encuentre en la simulación Build a Highlight Table (Crear una tabla de resaltados). Si no se encuentra allí, inicie el Simulador de Trailhead y haga clic en Build a Highlight Table (Crear una tabla de resaltados).
  2. Haga clic en Begin (Comenzar).
  3. Para crear una nueva hoja, haga clic en el ícono Nueva hoja.
  4. Desde el panel Data (Datos), arrastre Segment (Segmento) hasta el estante Columns (Columnas).
  5. A continuación, arrastre Category (Categoría) y Sub-Category (Subcategoría) hasta el estante Rows (Filas).
  6. Por último, arrastre Profit (Ingresos) hasta la tarjeta Text (Texto). En su vista, ahora se muestran los datos de ingresos en una tabla.
  7. Para agregar color a la tabla, arrastre Profit (Ingresos) hasta la tarjeta Color.
  8. Para cambiar el tipo de marcas a un cuadrado, haga clic en el menú desplegable Marks (Marcas) y seleccione Square (Cuadrado). En su vista, ahora se muestran con claridad los elementos que no son rentables.
  9. Para otorgarle un nombre a la vista, haga clic con el botón secundario en la ficha de la hoja y en Rename (Cambiar nombre), y escriba Highlight table (Tabla de resaltados).
  10. Presione Intro (Windows) o Retroceso (Mac), y haga clic en OK (Aceptar).Tabla de resaltados en la que se resaltan los ingresos negativos
  11. Haga clic en Home (Inicio) para reiniciar la actividad o Exit (Salir) para cerrar la simulación.

Esto es solo el comienzo. A medida que se familiarice con la creación web, podrá crear varios otros tipos de vistas con Tableau Cloud.

Recursos

 

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