Trabajar con un registro de contacto

Objetivos de aprendizaje

Después de completar esta unidad, podrá:

• Describir el propósito del registro de contacto.
• Modificar los detalles de un contacto.
• Comunicarse con el contacto desde el registro de contacto.
• Revisar las interacciones pasadas con el contacto.

¿Qué es un registro de contacto?

En una organización de Salesforce, cada contacto (persona) tiene un listado individual que contiene los detalles sobre el contacto y las relaciones asociadas. Los contactos se pueden asociar con cuentas (negocios), oportunidades (negociaciones en curso), casos y mucho más. Puede completar numerosas acciones, como modificar detalles, iniciar y registrar la comunicación (evitamos la broma obvia de contactar a su contacto), y revisar la actividad pasada desde el registro de contacto.

Modificar detalles

1. Con un registro de contacto abierto, busque los detalles sobre este registro de contacto.
2. Haga clic en el ícono de lápiz a la derecha del campo Title (Título).
3. Ingrese un nuevo título para este contacto.
4. Haga clic en Save (Guardar).
5. Haga clic en el botón Edit (Modificar) en la parte superior del registro de contacto.
6. Ajuste cualquiera de los campos.
7. Haga clic en Save (Guardar).

Como puede ver, el registro de contacto se puede modificar de diversas maneras. Cuánto más precisa sea la información que recopile en el registro de contacto, mejor será la relación que podrá crear con este contacto.

Comunicarse con el contacto

1. En la sección de actividad (busque las fichas New Event [Nuevo evento] y Log a Call [Registrar una llamada]), seleccione Email.
2. Ingrese texto en la casilla de texto Subject (Asunto). Observe que From (De), To (Para) y Bcc (Cco) se rellenan automáticamente, pero igual pueden modificarse.
3. En la sección debajo del asunto, ingrese el cuerpo del email para este contacto.
4. Si este contacto está asociado con otro registro (cuenta, caso, pedidos, etc.), seleccione el registro en el campo Related To (Relacionado con) al final. Al relacionar esta comunicación, se la registra como una actividad también en el objeto relacionado.
5. Haga clic en la flecha junto al ícono para cambiar el objeto.
6. Para fines de prueba, evite hacer clic en Send (Enviar), ya que esta acción envía un email al contacto. Si enviara este email, este se agregaría automáticamente al registro de actividad pasada para este registro de contacto.

Registrar una comunicación

Más allá del email, hay veces en que necesita registrar una comunicación sin conexión, para poder consultarla posteriormente.

1. Haga clic en Registrar una llamada.
2. Ingrese o seleccione el asunto de la comunicación.
3. Ingrese los comentarios pertinentes, las notas o el resumen de la comunicación con este contacto.
4. Seleccione el objeto relacionado, si lo hubiera.
5. Haga clic en Save (Guardar). No se preocupe, esta entrada se puede eliminar más adelante.

Revisar la actividad pasada

1. En la sección de actividad, busque la cronología. La comunicación registrada ahora se agregó a la cronología de este contacto.
   Nota: Cualquier otro usuario que tenga permiso para acceder a este registro de contacto puede ver esta cronología. Si envió un email a este contacto desde la ficha Email, la comunicación de la actividad de email también se agrega automáticamente a esta cronología.
2. Haga clic en la flecha hacia la izquierda de la entrada registrada para ampliar y ver los detalles de la comunicación.
3. Para eliminar esta comunicación registrada, haga clic en la flecha hacia abajo junto a la entrada y seleccione Delete (Eliminar).
4. Confirme que desea eliminar.

Como puede ver, el registro de contacto es muy útil para gestionar la relación con un contacto. Asegúrese de seguir explorando, ya que se pueden hacer muchas más cosas en el registro de contacto.

Recursos

• Ayuda de Salesforce: Gestionar contactos