Aprender por qué Ventas debe realizar un seguimiento de la competencia

Después de completar esta unidad, podrá:

• Enumerar algunas formas en que puede ayudar los representantes de ventas a realizar un seguimiento de la competencia en Salesforce.
• Preparar su organización de modo que pueda crear campos personalizados y reportes.

Introducción

Cada compañía necesita perspectivas sobre competidores para permanecer competitiva en el mercado. Pero, ¿sabe quién tiene algunas de las mejores perspectivas? Representantes de ventas. 

En este módulo, obtendrá información acerca de cómo ayudar los representantes de ventas a documentar esas perspectivas justo en Salesforce. A continuación aparece un breve resumen de lo que hará.

• Crear nuevos campos personalizados en el objeto Oportunidad sonde los usuarios pueden identificar competidores y las razones por las que se pierden negociaciones.
• Agregar reglas de validación para asegurarse de que los usuarios rellenan los nuevos campos en el momento adecuado.
• Crear reportes y tableros basándose en los nuevos campos personalizados.
• Crear un grupo de Chatter Competencia para compartir perspectivas e historias.

Cómo seguir con este módulo

Si ganó otras insignias de Trailhead, ya está acostumbrado a realizar prácticas en su Trailhead Playground personal. Para este módulo estamos tomando un camino ligeramente diferente. 

Recomendamos que utilice su sandbox. Siga estos pasos en su sandbox, pruébelos y luego considere implementar su configuración en producción. 

¿No dispone de un entorno sandbox? No pasa nada. Puede utilizar su Trailhead Playground gratuito para seguir. 

Aunque su organización de Salesforce y sus procesos de ventas son exclusivos, cuando sigue los pasos en cualquiera de estos entornos, usted aprende los pasos de configuración, análisis y de gestión de cambios para realizar un seguimiento de la competencia en Salesforce. 

Preparación

En las tres próximas unidades, crea nuevos campos, reglas y reportes. Para prepararse, haga estas cosas primero.

1. Acceso de administrador: Comenzamos por personalizar el objeto Oportunidad. Los Administradores del sistema de Salesforce hacen esto, así que asegúrese de tener acceso.
2. Familiarización con campos personalizados, reglas de validación y reportes: Le mostramos cómo crear campos personalizados, reglas de validación y reportes. Antes de comenzar el trabajo por si solo, tómese algo de tiempo para familiarizarse con estos conceptos.

Recursos

• Data Modeling (Trailhead module)
• Formulas and Validations (Trailhead module)
• Lightning Experience Reports & Dashboards (Trailhead module)
• Create Custom Fields (Salesforce Help article)
• Validation Rules (Salesforce Help article)
• Enable the Lightning Report Builder (Salesforce Help article)
• Sandbox Types and Templates (Salesforce Help article)