Crear reportes y tableros

Objetivos de aprendizaje

Después de completar esta unidad, podrá:

• Crear reportes acerca de los nuevos datos de sus competidores.
  
• Explicar cómo crear un tablero de perspectivas competitivas.
  

Introducción

Ha creado dos nuevos campos con reglas de validación. Ahora puede llegar al corazón de todo este esfuerzo:La configuración de análisis que le proporcionan perspectivas sobre los competidores a los que se enfrenta su compañía más a menudo y por qué pierde ante sus rivales.  

Actualizar oportunidades con valores de razón de pérdida y competidor

Los campos personalizados que creó en Unidad 2 no tienen ningún dato aún. Necesita datos en esos nuevos campos para crear reportes. A continuación le mostramos cómo actualizar algunas oportunidades en su sandbox o Trailhead Playground de modo que pueda crear los reportes.

1. Haga clic en y seleccione su aplicación Ventas.
   
2. Haga clic en el elemento de menú Oportunidades.
   
3. Desde la vista de lista Todas las oportunidades.
   
4. Haga clic en y, luego, haga clic en Duplicar.
   
5. Asigne a la nueva lista el nombre Competitor Updates (Actualizaciones del competidor).
   
6. Verifique que Solo puedo ver esta vista de lista está seleccionada y haga clic en Guardar.
   
7. Haga clic en y, luego, haga clic en Seleccionar campos para mostrar.
   
8. Agregue Competidor y Razón de pérdida a Campos visibles.
   
9. Haga clic en Guardar.
   
10. Haga clic en Fecha de cierre para ordenar la vista de lista por este campo, en orden descendente.
    
11. La Vista de lista es una tabla modificable. Seleccione una fila, pase el ratón sobre el campo Etapa y haga clic en el icono de lápiz. 
    
12. Actualice la etapa a Cerrada Perdida.
    
13. Mediante la misma funcionalidad de edición en la línea, agregue cualquier valor de Competidor y Razón de pérdida en varias oportunidades de la tabla.
    
14. Una vez haya actualizado varias oportunidades, haga clic en Guardar.
    

Reporte 1: Oportunidades ganadas y perdidas por competidor

Ahora que obtuvo algunos datos, puede crear un reporte. 

1. Haga clic en y seleccione su aplicación Ventas.
   
2. Haga clic en el elemento de menú Reportes y haga clic en Nuevo reporte.
   
3. Seleccione Oportunidades en la barra lateral izquierda y luego seleccione el tipo de reporte Oportunidades a la derecha.
   
4. Haga clic en Continuar.
   

5. En el panel de esquema, agregue filas de grupo de Competitor (Competidor) y Stage (Etapa). 
   

6. Haga clic en Filtros, y agregue un nuevo filtro para el campo Etapa.
   
7. Seleccione equals para el operador.
   
8. Seleccione los valores Cerrada ganada y Cerrada perdida.
   
9. Haga clic en Aplicar.
   

10. Haga clic en Agregar gráfico.
    
11. Haga clic en en la esquina superior derecha del gráfico para modificar las propiedades del gráfico.
    
12. Seleccione Barra apilada como el tipo de gráfico.
    
13. Desplácese hacia abajo un poco y actualice el Eje X a Conteo de registros.
    
14. Haga clic en de nuevo para cerrar el panel de propiedades del gráfico.
    
15. Haga clic en Vista previa. Además, si la vista previa tiene buen aspecto, haga clic en Guardar y Ejecutar.
    
16. Nombre del reporte: Opportunities by Competitor  (Oportunidades por competidor). Haga clic en Save (Guardar). 
     
    

Reporte 2: Razones de pérdida por el competidor

En este segundo reporte, agrupe oportunidades Perdidas por su valor Razón de pérdida. A continuación se describe el proceso.  

1. Siga los pasos 2 a 4 para crear un nuevo reporte con el tipo Oportunidades.
   
2. Agregue grupos para Competidor y Razón de pérdida.
   
3. Agregue un filtro para Etapa igual a Cerrada perdida.
   
4. Haga clic en Aplicar.
   
5. Agregue un gráfico de barras horizontales similar al primer reporte, estableciendo el tipo de gráfico como Barra apilada y el Eje X como Conteo de registros. Su gráfico debería tener una apariencia similar al siguiente.
   
6. Haga clic en Vista previa. Además, si la vista previa tiene buen aspecto, haga clic en Guardar y Ejecutar.
   
7. Nombre del reporte: Lost Reasons by Competitor (Razones de pérdida por competidor). Haga clic en Save (Guardar). 
   

Reporte 3: Índice de Ganadas/Perdidas por competidor

Para el tercer reporte, calcula el índice de ganadas/perdidas de oportunidades por competidor con una columna de fórmula de reporte personalizada.

1. Comience por realizar los mismos pasos para crear un nuevo reporte con el tipo de reporte Oportunidades.
   
2. Agregue un grupo para Competidor.
   
3. Haga clic en Filtros, luego Estado de oportunidad y seleccione Cerrada desde la lista de selección. Haga clic en Aplicar. 
   
4. Haga clic en Esquema.
   
5. En la sección Columnas, haga clic en | Agregar columna de fórmula de resumen.
   
6. Ingrese Win Rate (Índice de ganadas) para Column Name (Nombre de columna), seleccione Percent (Porcentaje) para Formula Output Type (Tipo de resultado de fórmula) y 0 para Decimal Places (Número de decimales).
   
7. Ingrese WON:SUM/CLOSED:SUM para Formula (Fórmula).
   
8. Haga clic en Aplicar.
   
9. Repita los pasos 5 a 8 para crear un segundo campo de fórmula, pero esta vez asigne al campo el nombre Loss Rate (Índice de perdidas) y utilice la fórmula (CLOSED:SUM - WON:SUM)/CLOSED:SUM
10. Opcionalmente, haga clic en Filas de detalles en la parte inferior del panel de vista previa para ocultar las filas individuales y mostrar únicamente los datos de resumen de reporte.
    
11. Haga clic en Run (Ejecutar) para ver los resultados de reporte completos y, luego, haga clic en Save (Guardar) para guardar el reporte con el nombre Win / Loss by Competitor (Ganadas/Perdidas por competidor). Esta es una muestra de su aspecto. 
    

Crear un tablero de análisis competitivo

Ahora agreguemos nuestros tres nuevos reportes a un tablero de nueva marca.  

1. Desde el elemento de menú Tableros, haga clic en Nuevo tablero.
   
2. Asigne el nombre Competitive Analysis (Análisis competitivo) al tablero y colóquelo en una carpeta de su elección.
   
3. Haga clic en + Widget y, luego, en Chart or Table (Gráfico o tabla).
   
4. Seleccione el reporte Oportunidades por competidor que creó anteriormente. Haga clic en Seleccionar.
   
5. Para Mostrar como, seleccione Gráfico de barras horizontales apiladas, para Eje Y seleccione Competidor y para Eje X seleccione Conteo de registros.
   
6. Haga clic en Agregar.
   
7. Haga clic en + Widget de nuevo para agregar un segundo componente y seleccione el reporte Lost Reasons by Competitor (Razones de pérdida por competidor). Haga clic en Seleccionar.
   
8. Para Mostrar como, seleccione Gráfico de barras horizontales apiladas, para Eje Y seleccione Competidor y para Eje X seleccione Conteo de registros. Haga clic en Agregar.
   
9. Haga clic en + Widget de nuevo, pero esta vez use Chart or Table (Gráfico o tabla) para seleccionar el reporte Win / Loss by Competitor (Ganadas/perdidas por competidor). Para Display As (Mostrar como), seleccione Lightning Table (Tabla Lightning). Configure la tabla agregando el campo Competidor en la sección Grupos, y agregando Índice de ganadas en la sección Columnas de medida. En la sección Columnas de medida, haga clic en para retirar la columna Conteo de registros de la tabla. Haga clic en Agregar.
   
10. Mueva o ajuste el tamaño de los componentes de tablero a su gusto. A continuación, se incluye un ejemplo. 
    
11. Haga clic en Guardar y luego haga clic en Listo para ver el nuevo tablero en acción.
    

Pregunte a su equipo de ventas si les gustaría agregar estos nuevos componentes a sus tableros.

Recursos

• Build a Report in Lightning Experience (Salesforce Help Article)
• Build a Lightning Experience Dashboard (Salesforce Help Article)