Asignar relaciones de clientes

Objetivos de aprendizaje

Después de completar esta unidad, podrá:

• Registrarse para una organización de Developer Edition con Financial Services Cloud.
  
• Visualizar las relaciones financieras de un cliente.
  
• Crear un registro de cliente.
  
• Configurar un recurso de hogar.
  

Nota

¿Es su idioma de aprendizaje español (LATAM)? Comience el reto en un Trailhead Playground en español (LATAM) y utilice las traducciones entre paréntesis para navegar. Copie y pegue solo los valores en inglés, ya que las validaciones del reto dependen de los datos en ese idioma. Si no aprueba el reto en su organización en español (LATAM), recomendamos que (1) cambie la configuración local a Estados Unidos, (2) cambie el idioma a inglés (según estas instrucciones) y, luego, (3) haga clic en el botón “Check Challenge” (Comprobar el reto) nuevamente.

Consulte la insignia Trailhead en su idioma para obtener más información sobre cómo aprovechar la experiencia de Trailhead en otros idiomas.

Registrarse para una organización Developer Edition con Financial Services Cloud

Para completar este módulo, necesita una organización especial de Developer Edition que contiene Financial Services Cloud y nuestros datos de muestra. Obtenga la versión Developer Edition gratuita y conéctela a Trailhead ahora de modo que pueda completar los retos en este módulo. Tenga en cuenta que esta organización Developer Edition está diseñada para trabajar con los retos en esta insignia, y podría no funcionar para otras insignias. Siempre compruebe que está utilizando el Trailhead Playground o la organización especial Developer Edition que recomendamos.

1. Regístrese para obtener una Organización Developer Edition con Financial Services Cloud.
   
2. Rellene el formulario.
   

1. Para Email, ingrese una dirección de email activa.
   
2. Para Nombre de usuario, ingrese un nombre de usuario que tenga el aspecto de una dirección de email y sea exclusivo, pero no necesita ser una cuenta de email válida (por ejemplo, sunombre@fsc4evah.com).
   

3. Después de completar el formulario, haga clic en Registrarme. Se muestra un mensaje de confirmación.
   
4. Cuando reciba el email de activación (podría tardar unos minutos), ábralo y haga clic en Verificar cuenta.
   
5. Complete el registro estableciendo su contraseña y la pregunta de comprobación. Sugerencia: Apunte su nombre de usuario, contraseña y URL de inicio de sesión para un fácil acceso posteriormente.
   
6. Habrá iniciado sesión en su cuenta de Developer Edition.
   

Ahora, conecte su nueva organización Developer Edition a Trailhead

1. Asegúrese de que inició sesión en su cuenta de Trailhead.
   
2. En la sección Reto de la parte inferior de esta página, haga clic en el nombre del playground y luego haga clic en Conectar organización.
   
3. En la página de inicio de sesión, ingrese el nombre de usuario y la contraseña para la Developer Edition que acaba de configurar.
   
4. En la pantalla ¿Permitir acceso?, haga clic en Permitir.
   
5. En la pantalla ¿Desea conectar esta organización para retos prácticos? haga clic en ¡Sí! Guárdela. Se le redirigirá de nuevo a la página del reto y estará listo para utilizar su nueva Developer Edition para ganar esta insignia.
   

Ahora que tiene la organización Financial Services Cloud activada, estará preparado para trazar nuevas rutas con sus clientes.

Hogares en Financial Services Cloud

Si trabaja en la banca o si se dedica a ayudar a los clientes a gestionar sus bienes, sabrá que las personas a menudo toman decisiones financieras en el contexto de sus relaciones. Por este motivo, Financial Services Cloud permite asignar las relaciones de sus clientes. Una forma de hacerlo es mediante la configuración de registros de hogar. Un hogar es un grupo de personas que viven juntas o un grupo de personas con intereses financieros relacionados.

En los datos de muestra de la organización de pruebas de Financial Services Cloud encontrará a la cliente Rachel Adams. Utilizaremos su caso en los ejemplos de este módulo. Rachel es el miembro principal de un hogar compuesto por ella y su marido, Nigel. Sin embargo, Rachel tiene relaciones con otras personas. También es miembro del hogar de su padre, aunque no vive con él. En Financial Services Cloud, sus relaciones también pueden incluir contactos relacionados y cuentas relacionadas.

A continuación se ofrece un video que explica en qué consisten los hogares.

Este es el aspecto que tiene la información sobre Rachel, su marido y los registros relacionados en la aplicación Gestión de capitales de la organización de prueba.

• Información de resumen (1): información sobre Rachel Adams. Total de cuentas financieras corresponde al importe acumulado de todas sus cuentas financieras. AUM muestra el total de activos que su firma está gestionando. Su categoría es Platino. También puede ver sus interacciones de cliente, incluida la última interacción y la próxima interacción programada.
  
• Hogar principal (2): hogar principal de Rachel, en el que vive con su marido, Nigel.
  
• Cuentas relacionadas (3): cuentas que no se incluyen directamente en su hogar principal. En este caso, Adams Charitable Trust.
  
• Contactos relacionados (4): otros usuarios relacionados con las finanzas de Rachel Adams. En este caso, su abogado Ivan M. Kohl.
  

Ver los detalles del hogar

Acabamos de ver el registro de cliente de Rachel con sus relaciones de hogar. Ahora analizaremos el hogar principal de Rachel, el hogar Adams, en mayor profundidad.

1. Inicie sesión en la aplicación con las credenciales que le proporcionó su administrador de Salesforce.
   
2. Abra el Iniciador de aplicación haciendo clic en en la barra de navegación y luego busque y seleccione Wealth Management.
   
3. Haga clic en Cuentas en la barra de navegación.
   
4. Haga clic en el Hogar Adams. (Si no dispone de la organización de prueba, haga clic en uno de sus hogares.)
   
5. Haga clic en Cuentas financieras.
   

A continuación se muestra el registro del hogar Adams en la aplicación Gestión de capitales.

• Información de resumen general (1): información de ambos miembros del hogar Adams, Rachel y Nigel. Muestra las Cuentas totales, los activos gestionados y las fechas de las interacciones de los clientes.
  
• Resumen financiero (2): resumen de la información financiera de todos los miembros del hogar. Esta información incluye todas las inversiones, depósitos bancarios, datos de seguros y cuota de mercado del hogar en su firma.
  
• Cuentas de inversión (3): lista de cuentas de inversión e información sobre cada una de ellas Uno de los campos clave es el campo Externa. Los asesores financieros prestan atención cuando las cuentas son externas y se gestionan en otras firmas. Dichas cuentas son buenas oportunidades para incorporarlas a la firma. Haga clic en el menú de acción que se encuentra junto a una de las cuentas externas para crear una oportunidad de cuota de mercado. A continuación, podrá trabajar con el cliente para incorporar dicha cuenta a su compañía.
  
• Cuentas bancarias (4): lista de cuentas corrientes o de ahorro.
  

Desplácese hacia abajo para ver otros tipos de cuentas existentes en el hogar Adams, incluidas las pólizas de seguros, las funciones financieras y los activos y pasivos.

Tenga en cuenta que la información que se mostrará será distinta en función de si utiliza la Consola de banca comercial o Gestión de capitales. El Resumen financiero muestra información de cuentas bancarias totales, crédito pendiente total y número total de cuentas financieras. Del mismo modo, podrá ver diferentes tipos de cuenta si se desplaza hacia abajo para ver los tipos de cuentas. Los distintos tipos incluyen las cuentas de ahorro, las cuentas corrientes, las cuentas de tarjeta de crédito y mucho más.

Ahora que sabe cómo funciona un hogar, veamos el proceso de configuración de un hogar sencillo compuesto por dos personas en Financial Services Cloud.

Siga los pasos pero no realice estos cambios en su organización de producción.

Crear un registro de cliente

Kotori Mizono trabaja como asociado de clientes y ayuda a los asesores financieros. Uno de sus asesores le pidió que iniciara un proceso de bienvenida para un nuevo cliente, Claire Johnson, al crear un registro de cliente. Esto es lo que hace Kotori.

1. Desde el Iniciador de aplicación (), encuentre y seleccione Wealth Management.
   
2. Haga clic en Cuentas en la barra de navegación.
   
3. Haga clic en Nuevo.
   
4. Seleccione Cuenta personal como tipo de registro y haga clic en Siguiente.
   
5. Rellene los valores del nuevo cliente.
   

• Nombre: Claire
  
• Apellidos: Johnson
  
• Ocupación: CFO
  
• Fecha de nacimiento: 04/04/1958
  

6. Haga clic en Guardar.
   

La nueva cuenta de Claire aparece en la sección Cuentas de la aplicación Gestión de capitales de Kotori.

Configurar un hogar

Claire Johnson forma parte de un hogar. Vive con su marido, Timothy Johnson. A continuación se describen los pasos que sigue Kotori para configurar el hogar y agregar a Timothy.

1. En la página Cuentas, haga clic en Nuevo.
   
2. Seleccione Hogar como tipo de registro y haga clic en Siguiente.
   
3. En Nombre de la cuenta, ingrese Hogar de Claire Johnson y haga clic en Guardar.
   

Tras crear el registro del hogar de Claire Johnson, Kotori agrega a Claire.

1. En la página Cuentas, haga clic en Hogar de Claire Johnson.
   
2. Haga clic en la ficha Relaciones.
   
3. En el hogar de Claire Johnson, haga clic en + Agregar relación.
   
4. Agregue a Claire al hogar con los valores que se indican a continuación.
   

• Nombre del miembro: Claire Johnson
  
• Función en grupo: Cliente
  
• Miembro principal: Activado
  
• Grupo principal: Activado
  
• Actividades y objetos que acumular: Todos
  

5. Haga clic en Guardar.
   

El hogar de Claire Johnson es ahora el hogar principal de Claire. Todos las actividades y los totales de sus cuentas financieras se acumulan en este hogar. Puede ser miembro de otro hogar, como, por ejemplo, el hogar de sus padres, pero sus cuentas no se acumularán aquí.

Ahora Kotori agrega a Timothy al hogar de Claire Johnson.

1. En el hogar de Claire Johnson, haga clic en + Agregar relación.
   
2. En ¿Quiénes son los miembros de este grupo? haga clic en Agregar fila.
   
3. Haga clic en el campo Buscar cuentas.
   
4. Puesto que Timothy Johnson es un nuevo cliente, en Buscar cuentas, haga clic en +Nueva cuenta.
   
5. Seleccione Cuenta personal y haga clic en Siguiente.
   
6. Desplácese hacia abajo para ingresar el nombre y los apellidos de Timothy y haga clic en Guardar.
   
7. Configure lo siguiente cuando se encuentre nuevamente en la página del hogar:
   

• Función en grupo: Esposos
  
• Grupo principal: Activado
  
• Miembro principal: Desactivado Solo puede haber un miembro principal por cada hogar. En esta instancia, es Claire Johnson.
  
• Actividades y objetos que acumular: Todos
  

8. Haga clic en Guardar.
   

Kotori creó un hogar con dos miembros. Un hogar puede tener tantos miembros como sea necesario y siempre puede agregar nuevos miembros.

¿Recuerda que vimos que los hogares podían tener contactos relacionados que no vivían en el hogar, como, por ejemplo, el abogado de Rachel, Ivan M. Kohl? Agregue contactos y cuentas relacionadas del mismo modo que se agregan miembros. A no ser que el contacto o la cuenta relacionada muestre el hogar como su hogar principal, sus cuentas no se acumularán aquí.

Ya sabe qué son los hogares y vio cómo encajan los miembros en ellos. También vio el proceso que siguió Kotori para crear dos nuevos registros de cliente y asignarlos a un hogar. Ya está preparado para ver los objetivos y las cuentas financieras de sus clientes.

Recursos

• Organización de Developer Edition con Financial Services Cloud
• CRM para Lightning Experience (módulo de Trailhead)
• Proporcionar servicios financieros en la plataforma para obtener relaciones de alto nivel con los clientes